Guia de implantação — Consultoria de RH

País: O Brasil é o país em produção do Tenka: nota fiscal, folha e banco funcionam pelos adaptadores do país.

1. 1
   Configurações do Tenant

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   menu da conta (o seu avatar, no canto direito da barra do topo)›Configurações do Tenant

   ✓O que conferir: razão social, CNPJ, inscrição estadual e municipal e o regime tributário — saem em toda nota; logo, cor da marca e os dados da empresa (razão social, registro fiscal, endereço) — saem nos documentos; logo, cor da marca, razão social e CNPJ; logo e cor da marca; dados de cada empresa (razão social, CNPJ, endereço) — troque a empresa no seletor e repita · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 40 min
2. 2
   NF-e de saída

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   Entregar›Vendas e expedição›NF-e de saída

   ✓O que conferir: uma nota de teste em homologação, com chave, protocolo e situação; as notas de saída dos pedidos, com chave, protocolo e situação · Quem faz: Financeiro, Comercial · Tempo: 50 min
3. 3
   Apuração fiscal

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   Receber›Em dia com o governo›Apuração fiscal

   ✓O que conferir: a apuração do mês conferida pelo contador antes de pagar a guia · Quem faz: Contador · Tempo: 30 min
4. 4
   eSocial

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   Receber›Em dia com o governo›eSocial

   ✓O que conferir: os eventos da folha conferidos antes do envio · Quem faz: Contador · Tempo: 30 min
5. 5
   Contas conectadas

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   Receber›O dinheiro se movendo›Contas conectadas

   ✓O que conferir: se o banco tiver Open Finance, a conta conectada: o extrato e o saldo chegam sozinhos; se o banco tiver Open Finance, conecte a conta: o extrato e o saldo passam a chegar sozinhos · Quem faz: Financeiro · Tempo: 40 min

Como compensar o adaptador que falta

• Nota de serviço numa prefeitura que o emissor ainda não cobre: emita no portal da prefeitura e registre o número da nota no título — o financeiro e a margem não dependem do emissor.
• Banco sem Open Finance: importe o extrato (OFX ou CSV) na Conciliação bancária uma vez por semana.

Formato da operação: Quem vende hora de gente: o custo-hora de cada pessoa e a hora apontada virando margem. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.

1. 6
   Funcionários

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   Cadastros e configurações›Gente›Funcionários

   ✓O que conferir: cada pessoa com regime, salário ou fatura e carga horária — é a base do custo-hora; cada consultor com regime, salário ou fatura e carga horária; cada pessoa na empresa que paga o salário, com regime, salário ou fatura e carga horária · Quem faz: RH · Tempo: 50 min
2. 7
   Grade semanal de horas

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   Entregar›Horas e capacidade›Grade semanal de horas

   ✓O que conferir: a semana de cada pessoa apontada até sexta-feira; o gerente aprova as horas da semana; o gestor aprova aqui, 5 minutos por dia · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 30 min

Formato da operação: Quem vende por contrato de prazo longo ou por licitação: vigência, reajuste e faturamento pelo contrato. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.

1. 8
   Contratos

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   Receber›Contratos e faturamento›Contratos

   ✓O que conferir: cada contrato com vigência, índice e data de reajuste e a regra de faturamento; cada contrato com valor, vencimento e data de reajuste; na aba Dados cadastrais, o campo "Exige aprovação do Jurídico": contrato de despesa só gera financeiro depois do aval do Jurídico e do contrato do fornecedor anexado. Quem decide dispensar o aval é o administrador do financeiro ou do jurídico, nunca quem cadastra o contrato; o contrato que já existia antes de 23/10 nasce exigindo o aval; contrato por projeto, por pacote de horas ou mensal, com vencimento e reajuste; software house: valor mensal + banco de horas incluído + preço da hora excedente. consultoria: contrato por projeto ou por pacote de horas. Vencimento e data de reajuste em todos · Quem faz: Financeiro, Comercial · Tempo: 50 min

O que este módulo faz: Empresa, IA e integrações

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 9
   Usuários e grupos de acesso

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Usuários e grupos de acesso

   ✓O que conferir: um grupo por papel, a partir dos grupos sugeridos (Financeiro, Comercial, Operação, Compras e estoque, RH, Diretoria); quem trabalha em duas empresas tem um login só — e grupo vale por empresa: aplique o grupo nas duas, ou copie-o pela ficha do grupo (Copiar para outra empresa); sócio, gerente de projeto, consultor, financeiro; um grupo por papel: administrador, financeiro, gestor de projeto, consultor, desenvolvedor. Cada usuário marca em quais empresas entra · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 25 min
2. 10
   Matriz de acessos

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   Cadastros e configurações›Configurações›Matriz de acessos

   ✓O que conferir: quem opera vê a operação; o custo e a margem ficam com quem decide preço; o consultor de RH não precisa ver a fila de chamados da software house, e vice-versa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
3. 11
   Minhas preferências

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   (menu do usuário, no topo)

   ✓O que conferir: idioma, tema e "Ver valores" de cada pessoa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
4. 12
   Unidades do grupo

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Unidades do grupo

   ✓O que conferir: opcional: só se quiser agrupar empresas nos relatórios (DRE gerencial e fluxo de caixa consolidados); nenhuma tela de operação depende de unidade, e quem tem uma ou duas empresas sem consolidar pula este passo; as duas empresas sob o grupo — é o que faz a DRE consolidar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
5. 13
   Integrações

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   a busca da barra do topo: digite "Integrações"

   ✓O que conferir: ligar os seus sistemas em um clique: a receita da integração pede só a credencial · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
6. 14
   Chaves de API

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Chaves de API

   ✓O que conferir: a chave de cada integrador; o SDK sai pronto em /api/v1/sdk e a especificação OpenAPI tem versão congelada · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
7. 15
   Acessos da plataforma

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Acessos da plataforma

   ✓O que conferir: transparência · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
8. 16
   Alçadas de liberação

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Alçadas de liberação

   ✓O que conferir: fluxo de aprovação por evento e etapa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
9. 17
   Ambiente / Sandbox

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Ambiente / Sandbox

   ✓O que conferir: coloque a conta em modo de HOMOLOGAÇÃO para treinar equipe e testar processos sem afetar a produção · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
10. 18
    Automações

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Automações

    ✓O que conferir: crie automações sem programar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
11. 19
    Canais de WhatsApp

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Canais de WhatsApp

    ✓O que conferir: conexão do WhatsApp da empresa (Cloud API oficial ou Evolution) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
12. 20
    Delegações de aprovação

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Delegações de aprovação

    ✓O que conferir: transfira temporariamente sua alçada de aprovação a outra pessoa (férias, ausências) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
13. 21
    Eventos de aprovação

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Eventos de aprovação

    ✓O que conferir: catálogo de eventos que podem exigir aprovação · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
14. 22
    Migrar do sistema anterior

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Migrar do sistema anterior

    ✓O que conferir: trazer da confecção o que está no sistema anterior ou em planilha, direto para o Tenka · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
15. 23
    Aplicativos conectados

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Aplicativos conectados

    ✓O que conferir: os aplicativos externos (Claude, ChatGPT, IDEs) autorizados por OAuth a conversar com a sua conta pelo MCP. Aqui quem… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
16. 24
    Participação societária

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Participação societária

    ✓O que conferir: quanto o grupo detém de cada empresa e por qual método ela entra no consolidado (integral com minoritários, ou… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
17. 25
    Recertificação de acesso

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Recertificação de acesso

    ✓O que conferir: a revisão periódica de quem pode o quê · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
18. 26
    SSO / SAML

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›SSO / SAML

    ✓O que conferir: login federado por SAML: o cliente usa o próprio provedor de identidade (Azure AD/Entra, Okta, Google Workspace) para… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
19. 27
    Trilhos da Operação

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    Cadastros e configurações›Operação›Trilhos da Operação

    ✓O que conferir: o documento ANDA num trilho, e o trilho define o que a operação significa e faz · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
20. 28
    Uso de armazenamento

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Uso de armazenamento

    ✓O que conferir: quanto espaço os arquivos da conta ocupam · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
21. 29
    Tenkai no site

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Tenkai no site

    ✓O que conferir: o chat de atendimento que o seu site mostra ao visitante · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
22. 30
    Jornada do time

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Jornada do time

    ✓O que conferir: quem mais está dentro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
23. 31
    Jornada de Implantação

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Jornada de Implantação

    ✓O que conferir: implante guiado · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
24. 32
    Mês espelho

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Mês espelho

    ✓O que conferir: prove que o Tenka reproduz o fechamento do contador · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
25. 33
    Migrar de outro sistema

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Migrar de outro sistema

    ✓O que conferir: traga clientes, fornecedores, itens, plano de contas e títulos do Omie, Conta Azul, Bling, Nibo ou de planilha · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
26. 34
    Acompanhamento do conector

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    Cadastros e configurações›Integrações›Acompanhamento do conector

    ✓O que conferir: a saúde da integração, sem esconder nada · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
27. 35
    Conciliação do conector

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    Cadastros e configurações›Integrações›Conciliação do conector

    ✓O que conferir: um mês por vez · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
28. 36
    Conector de integração

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    Cadastros e configurações›Integrações›Conector de integração

    ✓O que conferir: conecte o Tenka a um ERP que continua dono da operação (ex.: Sankhya) e espelhe os dados por aqui · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
29. 37
    Pedidos enviados ao ERP

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    Cadastros e configurações›Integrações›Pedidos enviados ao ERP

    ✓O que conferir: a fila do que sai do Tenka para o ERP: esperando, aceito com o número do ERP, recusado com o motivo do ERP, desistiu · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
30. 38
    Implantação assistida

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Implantação assistida

    ✓O que conferir: o acompanhamento da virada de sistema, de ponta a ponta e numa página só · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
31. 39
    Assistente fiscal

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    menu da conta (o seu avatar, no canto direito da barra do topo)›Assistente fiscal

    ✓O que conferir: estado, regime, código de segurança da NFC-e (CSC) e certificado A1, com o teste da SEFAZ no fim · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 5 min
32. 40
    Consumo do WhatsApp

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Consumo do WhatsApp

    ✓O que conferir: a franquia do mês por tipo de mensagem e, se precisar, o pacote de créditos · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 5 min

O que este módulo faz: A operação do dinheiro: movimentação, conciliações, aprovações, renegociação, fechamento, contas e cadastros financeiros.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 41
   Cartões de crédito

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Cartões de crédito

   ✓O que conferir: cada cartão com limite, dia de fechamento e de vencimento · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
2. 42
   Contas Bancárias

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Contas Bancárias

   ✓O que conferir: cada conta com o saldo inicial na data de corte; cada conta com o saldo inicial; cada conta exclusiva da empresa dona do CNPJ (marque a empresa na ficha); saldo inicial na data de corte · Quem faz: Financeiro · Tempo: 30 min
3. 43
   Naturezas Financeiras

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Naturezas Financeiras

   ✓O que conferir: comece pelos padrões e separe as receitas e os custos que você quer enxergar; receita de projeto, de treinamento e de horas avulsas; despesas reembolsáveis à parte; comece pelos padrões. Software house: receita de licença/assinatura, sustentação, horas avulsas. Consultoria: receita de projeto, treinamento, horas de consultor · Quem faz: Financeiro · Tempo: 30 min
4. 44
   Recorrências

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   Receber›O dinheiro se movendo›Recorrências

   ✓O que conferir: o que se repete: salário, aluguel, escola, luz. Cada regra gera o lançamento sozinha todo mês · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
5. 45
   Centros de resultado

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Centros de resultado

   ✓O que conferir: um por atividade cuja margem você quer enxergar separada; um por linha de negócio basta: "Produto", "Sustentação", "Consultoria", "Treinamento" — marque cada um na empresa a que pertence · Quem faz: Financeiro · Tempo: 25 min
6. 46
   Fornecedores

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Fornecedores

   ✓O que conferir: importe a lista de fornecedores (nome, registro fiscal, e-mail) · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
7. 47
   Regras de categorização

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Regras de categorização

   ✓O que conferir: "posto shell" vira Combustível, "hapvida" vira Saúde: o lançamento importado já chega na categoria certa · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
8. 48
   Faturas de cartão

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Faturas de cartão

   ✓O que conferir: as faturas de cada cartão por mês: aberta (somando gastos) e fechada (virou conta a pagar) · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
9. 49
   Contas anuais da casa

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Contas anuais da casa

   ✓O que conferir: IPVA, IPTU, seguro, material escolar: o valor do ano vira "guardar tanto por mês" no orçamento · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
10. 50
    Câmbio

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    Receber›O dinheiro se movendo›Câmbio

    ✓O que conferir: o contrato de câmbio do pagamento ao exportador · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
11. 51
    Dívidas da casa

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Dívidas da casa

    ✓O que conferir: financiamentos, empréstimos e rotativo do cartão, com saldo, juros e o plano de quitação · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
12. 52
    Investimentos

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Investimentos

    ✓O que conferir: poupança, CDB, Tesouro, fundos, ações e previdência, com a posição de cada aplicação · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
13. 53
    Conciliação de adquirentes

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    Receber›O dinheiro se movendo›Conciliação de adquirentes

    ✓O que conferir: o extrato da maquininha casado com cada venda · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
14. 54
    Aprovações

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    Receber›O dinheiro se movendo›Aprovações

    ✓O que conferir: quem aprova pagamento em cada empresa · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
15. 55
    Patrimônio líquido

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Patrimônio líquido

    ✓O que conferir: contas + investimentos + bens − faturas e dívidas: o patrimônio da família numa tela · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
16. 56
    Futuro da casa

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    Receber›Financeiro›Futuro da casa

    ✓O que conferir: a estimativa: guardando X por mês, quando se chega em Y, e quanto tempo o patrimônio dura · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
17. 57
    Conciliação bancária

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    Receber›O dinheiro se movendo›Conciliação bancária

    ✓O que conferir: importe o OFX do mês, deixe conciliar sozinho e confira o que sobrou; importe o OFX do mês e confira o que sobrou; importe o OFX do mês, deixe conciliar sozinho, confira o que sobrou e aprenda o Desfazer · Quem faz: Financeiro · Tempo: 30 min
18. 58
    Movimentação Financeira

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    Receber›O dinheiro se movendo›Movimentação Financeira

    ✓O que conferir: os títulos que as vendas e as compras geraram no primeiro ciclo; os títulos dos marcos faturados; os títulos que os contratos geraram no 1º ciclo — confira com a BMCode ao lado · Quem faz: Financeiro · Tempo: 30 min
19. 59
    Contratos de aluguel

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Contratos de aluguel

    ✓O que conferir: cada imóvel alugado: inquilino, valor, vencimento, prazo, índice de reajuste e garantia · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
20. 60
    Alertas financeiros

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    Saber›O caixa›Alertas financeiros

    ✓O que conferir: confira vigia proativa do resultado · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
21. 61
    Estrutura de centros

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Estrutura de centros

    ✓O que conferir: organize os centros de resultado em áreas/grupos com N níveis · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
22. 62
    Contratos de tesouraria

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    Saber›O caixa›Contratos de tesouraria

    ✓O que conferir: confira empréstimos, financiamentos e aplicações da empresa; na ficha do contrato (Contrato de tesouraria), a taxa e o spread agora são digitados em percentual (12 é 12%, não 0,12): quem implantou antes de 23/10 confere os contratos já cadastrados. A lixeira dos contratos tem Desfazer · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
23. 63
    Fechamento mensal

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    Receber›O dinheiro se movendo›Fechamento mensal

    ✓O que conferir: fecha a competência · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
24. 64
    Health Score

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    Saber›Explore›Health Score

    ✓O que conferir: confira índice 0–10 da saúde financeira (liquidez, margem, crescimento, concentração, inadimplência, runway) com memória de… · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
25. 65
    Mapa IFRS — revisar naturezas

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    Saber›Explore›Mapa IFRS — revisar naturezas

    ✓O que conferir: confira revisão do mapa que liga cada natureza financeira à linha do balanço IFRS: o que foi classificado com certeza, o que… · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
26. 66
    Estrutura de naturezas

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Estrutura de naturezas

    ✓O que conferir: organize as naturezas em pacotes/grupos com N níveis · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
27. 67
    Renegociações

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    Receber›O dinheiro se movendo›Renegociações

    ✓O que conferir: acordos de renegociação de dívida fechados pelo portal do cliente (self-service) ou propostos pelo agente de cobrança · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
28. 68
    Saldo do parceiro

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    Receber›O dinheiro se movendo›Saldo do parceiro

    ✓O que conferir: conta corrente do parceiro comercial · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
29. 69
    Tipos de Título

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Tipos de Título

    ✓O que conferir: tipos de título financeiro · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
30. 70
    Multas do varejista

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    Receber›O dinheiro se movendo›Multas do varejista

    ✓O que conferir: cada multa do varejista com a causa, o documento e o título em que foi descontada · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min

O que este módulo faz: Painéis e visão geral da operação

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 71
   Visão da conta

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   Saber›Explore›Visão da conta

   ✓O que conferir: o grupo inteiro numa tela · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
2. 72
   Cockpit da cadeia do grupo

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   Saber›Explore›Cockpit da cadeia do grupo

   ✓O que conferir: quilos de pluma que viraram fio, malha e peça, o rendimento de cada elo e o alerta de preço de transferência · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
3. 73
   Balanço do ano

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   Saber›Explore›Balanço do ano

   ✓O que conferir: confira o ano em revisão num só painel · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
4. 74
   Sede virtual

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   Saber›Explore›Sede virtual

   ✓O que conferir: confira a empresa como um lugar navegável · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
5. 75
   Academia Tenka

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   Saber›Explore›Academia Tenka

   ✓O que conferir: confira trilhas curtas por papel · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
6. 76
   Jornadas guiadas

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   Saber›Explore›Jornadas guiadas

   ✓O que conferir: confira objetivos de gestão decompostos em passos ordenados, cada um apontando a tela certa e com o progresso lido dos seus… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
7. 77
   Mapa do todo

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   Saber›Explore›Mapa do todo

   ✓O que conferir: confira a visão geográfica CONSOLIDADA do negócio em um só lugar · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
8. 78
   Mapa do Tenka

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   Saber›Explore›Mapa do Tenka

   ✓O que conferir: confira a plataforma inteira num lugar · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
9. 79
   Pílulas da conta

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   Saber›Explore›Pílulas da conta

   ✓O que conferir: confira a empresa publica briefings curtos para a própria gente · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
10. 80
    Minha semana

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    Entregar›O trabalho do dia›Minha semana

    ✓O que conferir: o rito pessoal de dez minutos, uma vez por semana · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
11. 81
    Minha Agenda

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    Entregar›Horas e capacidade›Minha Agenda

    ✓O que conferir: visão geral da agenda unificada · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
12. 82
    Pelo que eu respondo

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    Entregar›O trabalho do dia›Pelo que eu respondo

    ✓O que conferir: consolida num lugar só tudo que aponta para você · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min

O que este módulo faz: Clientes, contratos (MRR), produtos e parceiros

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 83
   Grupos de produto

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   Cadastros e configurações›Comercial›Grupos de produto

   ✓O que conferir: as famílias de produto que você quer enxergar separadas · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
2. 84
   Clientes

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   Cadastros e configurações›Comercial›Clientes

   ✓O que conferir: importe a lista de clientes (nome, registro fiscal, e-mail); importe a lista; cliente que compra das duas empresas é um cadastro só · Quem faz: Comercial · Tempo: 30 min
3. 85
   Produtos

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   Cadastros e configurações›Comercial›Produtos

   ✓O que conferir: o que você vende, com a unidade de venda e o preço · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
4. 86
   Tabelas de preço e promoções

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   Cadastros e configurações›Comercial›Tabelas de preço e promoções

   ✓O que conferir: o preço de cada canal e as promoções com vigência · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
5. 87
   Vales e benefícios

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   Cadastros e configurações›Comercial›Vales e benefícios

   ✓O que conferir: o que a loja deve aos clientes: vales, vale-presente e cashback · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
6. 88
   Condições de pagamento

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   Entregar›Vendas e expedição›Condições de pagamento

   ✓O que conferir: à vista, 30/60/90 e as que vocês usam · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
7. 89
   Níveis do clube

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   Cadastros e configurações›Comercial›Níveis do clube

   ✓O que conferir: o desconto que entra sozinho pelo quanto a cliente comprou · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
8. 90
   TV da separação

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   Entregar›Campo e operação›TV da separação

   ✓O que conferir: a fila a separar numa TV do armazém, atualizando sozinha · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
9. 91
   Cockpit de Contratos

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   Receber›Contratos e faturamento›Cockpit de Contratos

   ✓O que conferir: nenhum contrato sem reajuste ou sem vencimento; nenhum contrato sem reajuste, sem banco de horas ou sem vencimento · Quem faz: Comercial · Tempo: 25 min
10. 92
    Trocas e vale-crédito

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    Cadastros e configurações›Comercial›Trocas e vale-crédito

    ✓O que conferir: uma troca de teste: a peça volta ao estoque e o valor vira vale · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
11. 93
    PDV — frente de caixa

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    Cadastros e configurações›Comercial›PDV — frente de caixa

    ✓O que conferir: abra o caixa, faça uma venda de teste, uma sangria e feche o caixa · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
12. 94
    Romaneio de entrega

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    Entregar›Campo e operação›Romaneio de entrega

    ✓O que conferir: a rota do dia com as entregas de cada veículo · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
13. 95
    Mapa da cadeia têxtil

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    Entregar›Vendas e expedição›Mapa da cadeia têxtil

    ✓O que conferir: o desenho de quem vende para quem no grupo e fora dele; na seção Fechamento do mês em quilos, cada empresa com o elo certo, a diferença não explicada em kg e em % de cada elo conferida com a diretoria e o mês fechado (o estoque do mês trava; reabrir só com quem administra e com motivo) · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
14. 96
    Pedido de venda

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    Entregar›Vendas e expedição›Pedido de venda

    ✓O que conferir: um pedido de teste, do orçamento à expedição · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
15. 97
    Representantes

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    Cadastros e configurações›Comercial›Representantes

    ✓O que conferir: cada representante com a região e a comissão · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
16. 98
    Central de expedição

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    Entregar›Campo e operação›Central de expedição

    ✓O que conferir: a fila única de tudo o que tem de sair: marketplace, transportadora, retirada ou entrega própria · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
17. 99
    Frota própria

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    Entregar›Campo e operação›Frota própria

    ✓O que conferir: se entrega com veículo próprio: capacidade, motorista e manutenção · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
18. 100
    Consignação e condicional

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    Entregar›Vendas e expedição›Consignação e condicional

    ✓O que conferir: a peça que vai em consignação e o que volta · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
19. 101
    Canais de venda online

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    Cadastros e configurações›Comercial›Canais de venda online

    ✓O que conferir: a loja virtual e os marketplaces ligados ao Tenka; Shopee, Shein e TikTok Shop com a conta de vendedor de cada um e "emitir NF-e" ligado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
20. 102
    Modelos de contrato

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    Cadastros e configurações›Comercial›Modelos de contrato

    ✓O que conferir: biblioteca de modelos/templates de contrato com tokens, usados para gerar a minuta · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
21. 103
    Modelos de documento

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    Cadastros e configurações›Comercial›Modelos de documento

    ✓O que conferir: proposta, contrato, recibo e relatório escritos pela própria empresa no editor rico, com variáveis {{chave}} que vêm… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
22. 104
    Metas e comissões da equipe

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    Cadastros e configurações›Comercial›Metas e comissões da equipe

    ✓O que conferir: vendedores e representantes lado a lado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
23. 105
    Parceiros Comerciais

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    Cadastros e configurações›Comercial›Parceiros Comerciais

    ✓O que conferir: unidades, revendas, consultorias e canais comerciais · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
24. 106
    Regras de comissão

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    Cadastros e configurações›Comercial›Regras de comissão

    ✓O que conferir: a comissão de cada vendedor e representante · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
25. 107
    Devolução de venda

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    Entregar›Vendas e expedição›Devolução de venda

    ✓O que conferir: a devolução de produtos vendidos · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
26. 108
    Expedição

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    Entregar›Vendas e expedição›Expedição

    ✓O que conferir: a separação (picking), a conferência (esperado × separado) e a expedição dos pedidos de venda · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
27. 109
    Minhas lojas

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    Cadastros e configurações›Comercial›Minhas lojas

    ✓O que conferir: as lojas do grupo lado a lado, ao vivo, com a meta do mês por loja e por vendedora e o modo TV · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
28. 110
    Caixa do celular

    Cadastros e configurações›Comercial›Caixa do celular

    ✓O que conferir: o celular do box autorizado, a maquininha Stone ou PagBank e a impressora Bluetooth; uma venda de teste sem internet · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
29. 111
    Excursões

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    Cadastros e configurações›Comercial›Excursões

    ✓O que conferir: o ônibus de sacoleiras: agência, guia, poltronas, volumes etiquetados e a comissão do guia · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
30. 112
    Encomendas

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    Entregar›Vendas e expedição›Encomendas

    ✓O que conferir: a venda que vai pela transportadora ou pelo guichê do ônibus, com rastreio e andamento no WhatsApp · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
31. 113
    Pedidos nas lojas

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    Cadastros e configurações›Comercial›Pedidos nas lojas

    ✓O que conferir: as lojas que vendem online e um pedido do site separado na loja mais perto ou retirado lá · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
32. 114
    Loja virtual e live

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    Cadastros e configurações›Comercial›Loja virtual e live

    ✓O que conferir: a loja de varejo com Pix e cartão, frete por tabela, a live com reserva, a foto no modelo e o anúncio por canal; o link da loja aparece uma vez, quando ela nasce: copie na hora (perdeu, gere um novo e troque no Instagram e no catálogo da Meta e do Google) · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
33. 115
    O que remarcar

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    Cadastros e configurações›Comercial›O que remarcar

    ✓O que conferir: a margem mínima, a escada de descontos e a primeira remarcação com o resultado medido · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
34. 116
    Vendas do caixa

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    Cadastros e configurações›Comercial›Vendas do caixa

    ✓O que conferir: as vendas do caixa e do celular de cada loja, para conferir de onde saiu o número do Hoje e de Minhas lojas: o total no rodapé é a soma · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
35. 117
    Royalties de licença

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    Receber›Contratos e faturamento›Royalties de licença

    ✓O que conferir: o contrato de licença com o royalty (percentual ou por peça), o mínimo garantido e as peças licenciadas · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
36. 118
    EDI com o varejista

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    Cadastros e configurações›Comercial›EDI com o varejista

    ✓O que conferir: se vende para o grande varejo pela VAN (Neogrid): a credencial no hub de conectores (VAN do EDI, com a impressão digital da chave do servidor que o provedor confirmou), o canal com os GLN, o de-para dos GTIN; o pedido de ensaio entra pela VAN simulada · Quem faz: Comercial · Tempo: 30 min

O que este módulo faz: Funcionários, cargos e custo-hora

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 119
   Cargos

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   Cadastros e configurações›Gente›Cargos

   ✓O que conferir: os cargos da casa, do sócio ao estagiário; sócio, gerente, consultor sênior, consultor, analista; desenvolvedor, analista de suporte, consultor de RH, instrutor · Quem faz: RH · Tempo: 30 min
2. 120
   Custo do colaborador

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   Melhorar›Folha e remuneração›Custo do colaborador

   ✓O que conferir: o custo-hora com encargos. Mande os % de encargo para o contador conferir — é o número em que a margem inteira se apoia · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
3. 121
   Papéis e custos

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   Cadastros e configurações›Operação›Papéis e custos

   ✓O que conferir: o custo e o preço da hora de cada papel — é o que a viabilidade do projeto usa no Estúdio de Projetos · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
4. 122
   Folha / Competência

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   Melhorar›Folha e remuneração›Folha / Competência

   ✓O que conferir: a folha do mês dos clientes que o escritório processa · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
5. 123
   Trilhas de leitura

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Trilhas de leitura

   ✓O que conferir: a academia do cliente: trilha com quiz e certificado; quem faz o quiz entra na trilha sozinho · Quem faz: RH · Tempo: 25 min
6. 124
   Contratação

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Contratação

   ✓O que conferir: confira admissão do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
7. 125
   9-box e calibração

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›9-box e calibração

   ✓O que conferir: confira a matriz que cruza desempenho (fato do período) com potencial (aposta sobre escopo maior) e a sessão de calibração… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
8. 126
   Avaliação por pares

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Avaliação por pares

   ✓O que conferir: confira onde o par responde · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
9. 127
   Avaliação de desempenho

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Avaliação de desempenho

   ✓O que conferir: confira o ciclo de avaliação de ponta a ponta · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
10. 128
    Ciclos de avaliação

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    Cadastros e configurações›Gente›Ciclos de avaliação

    ✓O que conferir: o período avaliado, a escala das notas e o peso entre competências (como entregou) e metas (quanto entregou) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
11. 129
    Competências avaliadas

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    Cadastros e configurações›Gente›Competências avaliadas

    ✓O que conferir: a régua do ciclo, escrita antes da primeira nota · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
12. 130
    Desligamentos

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Desligamentos

    ✓O que conferir: confira acerto de saída do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
13. 131
    Empréstimos

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    Melhorar›Folha e remuneração›Empréstimos

    ✓O que conferir: confira empréstimos e adiantamentos parcelados do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
14. 132
    Feedback

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Feedback

    ✓O que conferir: confira registra em menos de meio minuto um feedback no formato situação, comportamento e impacto · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
15. 133
    Férias

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    Melhorar›Folha e remuneração›Férias

    ✓O que conferir: confira solicitação e acompanhamento de férias (gozo, venda de dias/abono e adiantamento do 13º) · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
16. 134
    Eventos de folha

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    Cadastros e configurações›Gente›Eventos de folha

    ✓O que conferir: catálogo de eventos do pagamento (salário base, hora-extra, INSS, FGTS, comissão, empréstimo, bolsa-faculdade…) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
17. 135
    Folha (Mov. Salarial)

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    Melhorar›Folha e remuneração›Folha (Mov. Salarial)

    ✓O que conferir: confira vigências de salário/jornada por colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
18. 136
    Integração

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Integração

    ✓O que conferir: confira checklists de entrada e de saída que viram tarefa com data e com dono para cada pessoa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
19. 137
    Organograma

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Organograma

    ✓O que conferir: confira estrutura organizacional por gestor imediato · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
20. 138
    Papéis e autonomia

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Papéis e autonomia

    ✓O que conferir: confira declara os papéis da empresa (propósito, responsabilidades e expectativas) e, ao lado de cada um, o que a pessoa pode… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
21. 139
    PDI — desenvolvimento individual

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›PDI — desenvolvimento individual

    ✓O que conferir: confira o plano de desenvolvimento de cada pessoa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
22. 140
    Pipeline de liderança

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Pipeline de liderança

    ✓O que conferir: confira declara em que degrau de liderança cada gestor está (gerir a si, gerir outros, gerir gestores, gerir uma função, gerir… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
23. 141
    Ponto e jornada

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    Melhorar›Folha e remuneração›Ponto e jornada

    ✓O que conferir: confira registro diário do ponto por funcionário (marcações de entrada e saída, com dois turnos) e apuração mensal das horas · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
24. 142
    Preparo do 1:1

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Preparo do 1:1

    ✓O que conferir: confira a folha que o líder abre antes da conversa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
25. 143
    Provisões trabalhistas

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    Melhorar›Folha e remuneração›Provisões trabalhistas

    ✓O que conferir: confira provisão mensal do passivo de férias e 13º salário · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
26. 144
    Radar do time

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Radar do time

    ✓O que conferir: confira duas leituras anônimas da mesma equipe · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
27. 145
    Recrutamento

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Recrutamento

    ✓O que conferir: confira da vaga ao primeiro dia · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
28. 146
    Encargos por regime

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    Cadastros e configurações›Gente›Encargos por regime

    ✓O que conferir: templates de encargos padrão por regime × vínculo (alimentam o custo-hora com encargos); confira os templates de cada regime e vínculo antes de lançar a primeira folha e mande os percentuais para o contador conferir · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
29. 147
    Rituais de cultura

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Rituais de cultura

    ✓O que conferir: confira define os encontros recorrentes que mantêm o alinhamento vivo (com ritmo, público, pauta ancorada nos valores… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
30. 148
    Simulador de estrutura

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    Saber›Simule antes de decidir›Simulador de estrutura

    ✓O que conferir: confira monta cenários de organização (times por cliente, produto, função ou missão) e responde com número · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
31. 149
    Tabelas legais (INSS/IRRF)

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    Melhorar›Folha e remuneração›Tabelas legais (INSS/IRRF)

    ✓O que conferir: confira tabelas legais versionadas por vigência (INSS, IRRF, salário-família, teto e salário mínimo) que alimentam o cálculo da… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
32. 150
    Dados Societários

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    Cadastros e configurações›Gente›Dados Societários

    ✓O que conferir: natureza jurídica, capital social e data de constituição da empresa (um registro por empresa) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
33. 151
    Distribuição de Lucros

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    Melhorar›Folha e remuneração›Distribuição de Lucros

    ✓O que conferir: confira rateio de lucros pela participação vigente dos sócios · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
34. 152
    Sócios

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    Cadastros e configurações›Gente›Sócios

    ✓O que conferir: quadro societário · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
35. 153
    Convenções coletivas

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    Melhorar›Folha e remuneração›Convenções coletivas

    ✓O que conferir: a convenção do sindicato com o piso e a vigência, para conferir quem ganha por peça · Quem faz: RH · Tempo: 15 min

O que este módulo faz: Projetos, programas, sprints, releases e changelog

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 154
   Sprints

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   Entregar›O trabalho do dia›Sprints

   ✓O que conferir: a sprint corrente com as demandas que entram nela · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
2. 155
   Releases

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   Entregar›Entregas ao cliente›Releases

   ✓O que conferir: cada versão entregue, com o que entrou nela · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
3. 156
   Projetos

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   Entregar›Projetos e escopo›Projetos

   ✓O que conferir: cada projeto vivo com cliente, equipe e horas previstas; o projeto que nasce da proposta ganha: cliente, equipe, horas previstas e marcos; só os projetos vivos, com cliente, equipe e horas previstas. Treinamento entra como projeto curto · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 30 min
4. 157
   Changelog

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   Entregar›Entregas ao cliente›Changelog

   ✓O que conferir: o que o cliente lê sobre cada versão · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
5. 158
   Estúdio de Projetos

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   Entregar›Projetos e escopo›Estúdio de Projetos

   ✓O que conferir: da ideia ao projeto: o canvas conversacional gera os marcos e as demandas · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
6. 159
   PMO Cockpit

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   Entregar›Projetos e escopo›PMO Cockpit

   ✓O que conferir: previsto × realizado por projeto; previsto × realizado de cada projeto: o que está estourando horas · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 25 min
7. 160
   Portfólio (priorização)

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   Entregar›Projetos e escopo›Portfólio (priorização)

   ✓O que conferir: a ordem dos projetos por um critério explícito, e não por quem fala mais alto · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
8. 161
   Programas

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   Entregar›Projetos e escopo›Programas

   ✓O que conferir: gestão de programas e portfólio de projetos · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
9. 162
   Prontidão (DoR/DoD)

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   Entregar›Operação›Prontidão (DoR/DoD)

   ✓O que conferir: o que precisa estar resolvido para uma demanda ENTRAR numa etapa (DoR) e concluído para ela SAIR (DoD) · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
10. 163
    Salas do squad

    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

    Cadastros e configurações›Operação›Salas do squad

    ✓O que conferir: configuração das salas · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
11. 164
    Priorização (WSJF)

    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

    Entregar›Operação›Priorização (WSJF)

    ✓O que conferir: o backlog na ordem que a conta recomenda · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min

O que este módulo faz: Tickets, kanban, SLA, workflows, templates e automações

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 165
   Status de Demanda

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   Cadastros e configurações›Operação›Status de Demanda

   ✓O que conferir: os estados que o chamado percorre, do aberto ao fechado · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
2. 166
   Classificação do status

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   Cadastros e configurações›Operação›Classificação do status

   ✓O que conferir: as fases do fluxo que agrupam os status e viram as seções do Kanban; as cinco do sistema já vêm prontas, crie só as suas · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 10 min
3. 167
   Tipos de Demanda

   Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

   Cadastros e configurações›Operação›Tipos de Demanda

   ✓O que conferir: comece pelos padrões: incidente, melhoria, dúvida; diga quais descontam do banco de horas; comece pelos padrões: incidente, melhoria, dúvida. Diga quais descontam do banco de horas · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 25 min
4. 168
   Chamados

   Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

   Entregar›O trabalho do dia›Chamados

   ✓O que conferir: abra um chamado de teste e siga até fechar; o prazo do SLA corre na linha · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
5. 169
   Políticas de SLA

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   Cadastros e configurações›Operação›Políticas de SLA

   ✓O que conferir: o prazo de resposta e de solução que cada contrato promete; o prazo que o contrato promete; o calendário da empresa conta feriados · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 25 min
6. 170
   Sustentação (PSA)

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   Entregar›O trabalho do dia›Sustentação (PSA)

   ✓O que conferir: a apuração de cada contrato: a franquia de horas do mês contra o que a equipe consumiu nas demandas — o que passou vira excedente · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
7. 171
   Kanban de Demandas

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   Entregar›O trabalho do dia›Kanban de Demandas

   ✓O que conferir: a fila do time no quadro, por estado; a fila do time no quadro · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 25 min
8. 172
   Demandas

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   Entregar›O trabalho do dia›Demandas

   ✓O que conferir: abra uma de teste e siga até fechar · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
9. 173
   Capacidade da equipe

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   Entregar›Horas e capacidade›Capacidade da equipe

   ✓O que conferir: a utilização futura da equipe, semana a semana: jornada × projetos e demandas, com a sobre-alocação marcada · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
10. 174
    Ordem de serviço

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    Entregar›Campo e operação›Ordem de serviço

    ✓O que conferir: abra uma ordem de serviço de teste, com o técnico e a data · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
11. 175
    Entregas por região

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    Entregar›Campo e operação›Entregas por região

    ✓O que conferir: as entregas do dia por região: concluídas, com falha e pendentes · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
12. 176
    Métricas de fluxo

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    Entregar›O trabalho do dia›Métricas de fluxo

    ✓O que conferir: o tempo de ciclo e a vazão do time — onde o chamado espera · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
13. 177
    Agenda global

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    Entregar›Horas e capacidade›Agenda global

    ✓O que conferir: um calendário só, com camadas que você liga e desliga · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
14. 178
    Atendimento

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    Entregar›O trabalho do dia›Atendimento

    ✓O que conferir: responder as conversas dos clientes (portal) · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
15. 179
    Medição de campo

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    Entregar›Campo e operação›Medição de campo

    ✓O que conferir: serviços de campo recorrentes · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
16. 180
    Cerimônias do time

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    Entregar›O trabalho do dia›Cerimônias do time

    ✓O que conferir: planejamento, diária, revisão e retrospectiva com timebox e pauta de fábrica · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
17. 181
    E-mails recebidos

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    Entregar›O trabalho do dia›E-mails recebidos

    ✓O que conferir: tudo o que entrou pela caixa de suporte e o que aconteceu com cada mensagem · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
18. 182
    Base de conhecimento

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    Entregar›O trabalho do dia›Base de conhecimento

    ✓O que conferir: os artigos que respondem o "como faço X?" antes de virar chamado · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
19. 183
    Mapa de OS do dia

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    Entregar›Campo e operação›Mapa de OS do dia

    ✓O que conferir: o mapa de técnicos e ordens de serviço do dia com roteirização por proximidade · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
20. 184
    Meeting notes com o Tenkai

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    Entregar›O trabalho do dia›Meeting notes com o Tenkai

    ✓O que conferir: cole (ou envie) o que foi dito na reunião e receba um resumo executivo com as DECISÕES e as AÇÕES · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
21. 185
    Sala do squad

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    Entregar›O trabalho do dia›Sala do squad

    ✓O que conferir: a visão única de um time · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
22. 186
    Dashboard de Demandas

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    Entregar›O trabalho do dia›Dashboard de Demandas

    ✓O que conferir: visão gráfica das demandas · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
23. 187
    Automações de Demanda

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    Cadastros e configurações›Operação›Automações de Demanda

    ✓O que conferir: regras que agem sozinhas sobre as demandas · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
24. 188
    Templates de Demanda

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    Cadastros e configurações›Operação›Templates de Demanda

    ✓O que conferir: modelos de demanda · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
25. 189
    Workflows de Demanda

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    Cadastros e configurações›Operação›Workflows de Demanda

    ✓O que conferir: configuração dos fluxos de demanda · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min

O que este módulo faz: Apontamento, agenda, equipes, recursos e calendário

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 190
   Agenda da Equipe

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   Entregar›Horas e capacidade›Agenda da Equipe

   ✓O que conferir: a semana de cada técnico, com as visitas do roteiro · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
2. 191
   Apontar horas

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   Entregar›Horas e capacidade›Apontar horas

   ✓O que conferir: o consultor aponta no projeto, com a classificação de cobrança; 30 minutos com o time, não só com o dono: cronômetro na demanda ou no projeto e a classificação de cobrança · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 20 min
3. 192
   Equipes

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   Cadastros e configurações›Operação›Equipes

   ✓O que conferir: cadastro de equipes e responsáveis · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
4. 193
   Recursos

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   Entregar›Horas e capacidade›Recursos

   ✓O que conferir: gestão de recursos e alocação cross-projeto · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
5. 194
   Calendários

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   Cadastros e configurações›Operação›Calendários

   ✓O que conferir: calendários, feriados e regras de dias úteis · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
6. 195
   Mural de kudos

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Mural de kudos

   ✓O que conferir: confira reconhecimento entre colegas ligado aos valores da empresa · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
7. 196
   Meu PLR

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Meu PLR

   ✓O que conferir: confira visão do colaborador da sua Participação nos Lucros e Resultados · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
8. 197
   PLR

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›PLR

   ✓O que conferir: confira participação nos Lucros e Resultados · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
9. 198
   Clima & Pulse

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Clima & Pulse

   ✓O que conferir: confira pesquisas de clima e eNPS anônimas · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
10. 199
    Stakeholders (SPICE)

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Stakeholders (SPICE)

    ✓O que conferir: confira como a empresa está com Sociedade, Parceiros, Investidores, Clientes e Colaboradores · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
11. 200
    Wiki da empresa

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Wiki da empresa

    ✓O que conferir: confira POPs, processos e conhecimento próprios da empresa · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min

O que este módulo faz: O assistente da sua empresa e o governo dele: o que ele sabe, por onde fala, o que pode decidir sozinho — e o rastro de tudo que ele respondeu.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

Para quem é: quem quer colocar os agentes do Tenka para trabalhar — o Conciliador, o Comprador, o fechamento assistido, a previsão de recebimento, as perguntas agendadas — com regras escritas pela empresa e o controle de quanto cada agente pode fazer sozinho.

O que você tem no fim: o Tenkai sabendo como a sua empresa fala, as políticas valendo em cada decisão, cada agente no nível de autonomia que você escolheu e a prestação de contas de cada um: o que viu, o que decidiu e quanto economizou.

Ritmo: 3 semanas. Em cada passo há dois botões: Abrir no sistema e Ver a ajuda da tela, os dois numa aba nova.

1. 201
   Dados que o Tenkai não vê

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Dados que o Tenkai não vê

   ✓O que conferir: os campos que nunca vão para a IA (o Tenkai continua sabendo que existem, para dizer que não pode lê-los) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
2. 202
   Canais do Tenkai

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Canais do Tenkai

   ✓O que conferir: o que o Tenkai pode fazer fora da plataforma: WhatsApp, e-mail, agente externo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
3. 203
   Políticas da empresa

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   Melhorar›Funcionários digitais›Políticas da empresa

   ✓O que conferir: as regras em português: "desconto até 5% o vendedor decide; acima vai ao gestor" · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
4. 204
   Funcionários digitais

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   Melhorar›Funcionários digitais›Funcionários digitais

   ✓O que conferir: a vitrine: escolha o primeiro agente — quase sempre o Conciliador · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
5. 205
   Autonomia dos agentes

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   Melhorar›Funcionários digitais›Autonomia dos agentes

   ✓O que conferir: cada etapa em SUGERIR (só escreve), REVISAR (prepara e você confirma) ou EXECUTAR — comece em SUGERIR · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
6. 206
   Conciliador Digital

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   Melhorar›Funcionários digitais›Conciliador Digital

   ✓O que conferir: importe o extrato e veja os casamentos que o agente propõe · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
7. 207
   Caixa de entrada dos agentes

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   Melhorar›Funcionários digitais›Caixa de entrada dos agentes

   ✓O que conferir: tudo que os agentes esperam de você, num lugar só · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
8. 208
   Contexto do Tenkai

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Contexto do Tenkai

   ✓O que conferir: o que o Tenkai precisa saber da empresa, escrito uma vez; o glossário da casa: o que as siglas querem dizer, como vocês chamam o cliente, o produto, o setor · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
9. 209
   Perguntas agendadas

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   Melhorar›Funcionários digitais›Perguntas agendadas

   ✓O que conferir: a pergunta que vira relatório: "me manda o caixa toda segunda às 8h" · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
10. 210
    Trilha da decisão do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Trilha da decisão do Tenkai

    ✓O que conferir: decisão por decisão: o que o agente viu, o que decidiu e por quê · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
11. 211
    Escritório dos funcionários digitais

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    Melhorar›Funcionários digitais›Escritório dos funcionários digitais

    ✓O que conferir: todos os agentes lado a lado: status, execuções no mês, quanto economizaram e quanto custaram · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
12. 212
    Fechamento assistido

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    Melhorar›Funcionários digitais›Fechamento assistido

    ✓O que conferir: o roteiro do fechamento do mês gerado e medido no banco · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
13. 213
    Central de Transparência do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Central de Transparência do Tenkai

    ✓O que conferir: o placar de cada agente: o que ganhou, o que custou, o que errou; a confiança de cada resposta e a política de quando o agente passa para uma pessoa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
14. 214
    Previsão de recebimento

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    Melhorar›Funcionários digitais›Previsão de recebimento

    ✓O que conferir: em que dia cada fatura deve entrar e a chance de atraso · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
15. 215
    Conselho Tenka

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    Melhorar›Funcionários digitais›Conselho Tenka

    ✓O que conferir: o rito de decisão com a pauta pronta (saúde do negócio, farol das metas, resultado do mês) e a ata · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
16. 216
    Tour 360

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    Melhorar›Funcionários digitais›Tour 360

    ✓O que conferir: a visita guiada na cunha do seu ramo: confecção, cadeia têxtil, software house ou serviços · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
17. 217
    Fila do dia

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    Melhorar›Funcionários digitais›Fila do dia

    ✓O que conferir: o que pede atenção hoje, numa lista só: o que vence, o que está parado e o que espera você; a lista do dia de cada pessoa: o que vence, o que está parado e o que um agente deixou para decidir · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
18. 218
    Vitrine do Tenka

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    Melhorar›Funcionários digitais›Vitrine do Tenka

    ✓O que conferir: o que mais o Tenka faz pelo seu ramo, o que já está no seu plano e o que pede módulo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
19. 219
    Compartilhamento com o parceiro

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Compartilhamento com o parceiro

    ✓O que conferir: o que a sua conta compartilha com o parceiro cujo programa de benefícios a trouxe · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
20. 220
    Conhecimento por tela

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    Melhorar›Plataforma e segurança›Conhecimento por tela

    ✓O que conferir: confira o que a IA deve saber sobre cada tela NA SUA empresa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
21. 221
    MCP Server

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›MCP Server

    ✓O que conferir: conecte um agente de IA (Claude/ChatGPT da sua empresa) ao contexto governado do tenant · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
22. 222
    Consumo de IA

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Consumo de IA

    ✓O que conferir: consumo e custo do Tenkai por mês · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
23. 223
    Aprendizado do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Aprendizado do Tenkai

    ✓O que conferir: confira o que o uso do Tenkai ensinou, virado em SUGESTÃO para você aprovar com um clique · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
24. 224
    Trazer o que você já tem

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    Melhorar›Funcionários digitais›Trazer o que você já tem

    ✓O que conferir: confira sobe os XML das notas que a empresa já recebeu e transforma o que está dentro deles em propostas de cadastro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
25. 225
    Comprador Digital

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    Melhorar›Funcionários digitais›Comprador Digital

    ✓O que conferir: confira o funcionário digital que repõe estoque antes de faltar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
26. 226
    Criar agente conversando

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    Melhorar›Funcionários digitais›Criar agente conversando

    ✓O que conferir: confira o cliente escreve em português o que quer · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
27. 227
    Mesa de Diretoria

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    Melhorar›Funcionários digitais›Mesa de Diretoria

    ✓O que conferir: confira leve uma pergunta estratégica à mesa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
28. 228
    Planos de ação do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Planos de ação do Tenkai

    ✓O que conferir: confira peça em uma frase ("cobra os 12 vencidos") e veja O PLANO antes de qualquer coisa sair · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
29. 229
    Vigilância do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Vigilância do Tenkai

    ✓O que conferir: confira o que o Tenkai encontrou sozinho e ainda ninguém resolveu · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min

Como o menu está organizado (leia antes de começar) (Módulo Tenkai)

Os agentes moram em Melhorar ▸ Funcionários digitais. O que eles sabem e o que nunca podem ver fica em Cadastros e configurações ▸ Plataforma e segurança.

Onde os agentes costumam dar errado

• Começar em EXECUTAR. Sem um mês em SUGERIR, ninguém sabe se o agente acerta. Suba a autonomia etapa por etapa.
• Política só na cabeça do dono. O agente segue a política escrita; o que não está escrito ele não adivinha.
• Contexto vazio. Sem o glossário da casa, o Tenkai não entende o que "MP" ou "OC" significam na sua empresa.

Perguntas que o Tenkai responde depois da implantação

• "O que os agentes estão esperando de mim hoje?"
• "Quanto o Conciliador economizou este mês?"
• "Por que o agente sugeriu essa compra?"

Os portões e a rotina (Módulo Tenkai)

Semana 1 — o que o Tenkai sabe e o que ele nunca vê

Semana 2 — os agentes, um por vez

Semana 3 — a confiança e a prestação de contas

A rotina (10 minutos por dia): Caixa de entrada dos agentes. Uma vez por mês: Central de Transparência — e suba para REVISAR ou EXECUTAR só a etapa que acertou o mês inteiro. ✅ Portão do go-live: pelo menos dois agentes trabalhando, cada etapa no nível de autonomia que a empresa escolheu, e a Central de Transparência mostrando o que cada um economizou.

O que este módulo faz: Pré-venda: leads, funil configurável, oportunidades (kanban) e conversão em cliente/contrato.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 230
   Oportunidades

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   Vender›O funil›Oportunidades

   ✓O que conferir: as negociações abertas, com valor e fase · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
2. 231
   Propostas

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   Vender›O funil›Propostas

   ✓O que conferir: monte uma proposta com escopo, horas por papel e preço · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
3. 232
   Campanhas por push

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   Vender›Marketing e crescimento›Campanhas por push

   ✓O que conferir: mensagem curta para os clientes do portal · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
4. 233
   Campanhas de e-mail

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   Vender›Marketing e crescimento›Campanhas de e-mail

   ✓O que conferir: comunicação por e-mail para a sua própria base (clientes, leads ou um segmento), com lista sem duplicidade, link de… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
5. 234
   Mapa de clientes por região

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   Vender›Inteligência de mercado›Mapa de clientes por região

   ✓O que conferir: onde estão os seus clientes e de onde vem a receita, no mapa do Brasil por estado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
6. 235
   Agendador de reuniões

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   Vender›O funil›Agendador de reuniões

   ✓O que conferir: cria links de agenda para o cliente escolher um horário livre sozinho · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
7. 236
   Cadências comerciais

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   Vender›O funil›Cadências comerciais

   ✓O que conferir: sequências de toques (e-mail, WhatsApp, tarefa) que fazem o follow-up sozinhas · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
8. 237
   Carteira do vendedor

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   Vender›Depois do ganho›Carteira do vendedor

   ✓O que conferir: o cockpit da carteira por responsável comercial · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
9. 238
   Cliente 360

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   Vender›Depois do ganho›Cliente 360

   ✓O que conferir: tudo sobre um cliente em uma tela só · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
10. 239
    Dashboard comercial

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    Vender›O funil›Dashboard comercial

    ✓O que conferir: pipeline ponderado, previsão de vendas por mês, funil por etapa, ciclo médio e motivos de perda · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
11. 240
    Customer Success

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    Vender›Depois do ganho›Customer Success

    ✓O que conferir: saúde da carteira · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
12. 241
    Formulários e pesquisas

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    Vender›O funil›Formulários e pesquisas

    ✓O que conferir: formulários públicos de captação e pesquisas (NPS/CSAT) que alimentam leads e o funil · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
13. 242
    Funil (kanban)

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    Vender›O funil›Funil (kanban)

    ✓O que conferir: kanban de oportunidades por etapa do funil · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
14. 243
    Funis

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    Cadastros e configurações›Comercial›Funis

    ✓O que conferir: funis de venda e suas etapas (as colunas do kanban) · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
15. 244
    Perfil de cliente ideal

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    Vender›O funil›Perfil de cliente ideal

    ✓O que conferir: o retrato dos clientes que dão margem e pagam em dia · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
16. 245
    Leads

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    Vender›O funil›Leads

    ✓O que conferir: contatos em qualificação (pré-venda), com dedupe e conversão em cliente · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
17. 246
    Mercado

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    Vender›O funil›Mercado

    ✓O que conferir: cruze a base pública da Receita Federal com a sua carteira e veja quanto do mercado do seu setor e da sua região você… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
18. 247
    Motivos de perda

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    Cadastros e configurações›Comercial›Motivos de perda

    ✓O que conferir: motivos para a perda de oportunidades · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
19. 248
    Personas de clientes

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    Vender›Inteligência de mercado›Personas de clientes

    ✓O que conferir: classifica a carteira por persona/ICP a partir de critérios firmográficos (porte, CNAE, UF, segmento) e do… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
20. 249
    Prospecção

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    Vender›O funil›Prospecção

    ✓O que conferir: busque empresas que ainda não são suas clientes na base pública da Receita Federal · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
21. 250
    Cockpit de vendas

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    Vender›Depois do ganho›Cockpit de vendas

    ✓O que conferir: desempenho por vendedor (leads, conversão, ticket médio, valor ganho) com benchmark interno · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
22. 251
    White-space

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    Vender›Inteligência de mercado›White-space

    ✓O que conferir: mapa do que cada cliente ainda NÃO tem · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
23. 252
    Clientes para chamar hoje

    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

    Vender›Depois do ganho›Clientes para chamar hoje

    ✓O que conferir: as cinco regras prontas, o consentimento de quem recebe e a primeira lista do dia pelo WhatsApp · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min

O que este módulo faz: A leitura do dinheiro: raio-X de rentabilidade, margem viva, DREs, fluxo de caixa, orçamento, forecasting, atuarial e os indicadores do resultado.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 253
   Risco de inadimplência

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   Receber›O dinheiro se movendo›Risco de inadimplência

   ✓O que conferir: ligue os avisos D-3 e D+1; suspensão automática só quando se sentir seguro · Quem faz: Gestor · Tempo: 20 min
2. 254
   DRE gerencial

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   Saber›Quanto sobrou›DRE gerencial

   ✓O que conferir: uma empresa por vez e depois as duas selecionadas: o grupo · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
3. 255
   Orçamento

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   Saber›O caixa›Orçamento

   ✓O que conferir: a meta do mês por centro, para o orçado × real a partir do 2º mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
4. 256
   Demonstração IFRS (consolidada)

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   Saber›Quanto sobrou›Demonstração IFRS (consolidada)

   ✓O que conferir: o resultado do grupo eliminando o que uma empresa vendeu para a outra · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
5. 257
   Rentabilidade

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   Saber›Quanto sobrou›Rentabilidade

   ✓O que conferir: a margem por cliente, por produto e por centro de resultado; a margem por cliente e por projeto com as horas aprovadas; margem por cliente com horas aprovadas — compare com o Raio-X da semana 0 · Quem faz: Gestor · Tempo: 25 min
6. 258
   DRE por natureza (rollup)

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   Saber›Quanto sobrou›DRE por natureza (rollup)

   ✓O que conferir: o resultado do grupo com a venda entre as empresas eliminada (intercompany) · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
7. 259
   Governança de modelos

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   Saber›Simule antes de decidir›Governança de modelos

   ✓O que conferir: confira as fichas auditáveis (model cards) dos modelos do núcleo atuarial · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
8. 260
   Núcleo atuarial

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   Saber›Simule antes de decidir›Núcleo atuarial

   ✓O que conferir: confira a matemática do risco, VISÍVEL (nada de caixa-preta) · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
9. 261
   Balanço atuarial

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   Saber›O balanço e a prova›Balanço atuarial

   ✓O que conferir: confira o BALANÇO DA CAMADA ATUARIAL · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
10. 262
    Calibração pública

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    Saber›O balanço e a prova›Calibração pública

    ✓O que conferir: confira o RELATÓRIO PÚBLICO DE CALIBRAÇÃO · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
11. 263
    Receita de produtos

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    Saber›Quanto sobrou›Receita de produtos

    ✓O que conferir: confira MRR, margem por produto, receita por cliente e reajuste da recorrência · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
12. 264
    Análise de investimento

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    Saber›Simule antes de decidir›Análise de investimento

    ✓O que conferir: confira o investimento paga o custo de capital? VPL, TIR, TIR-M, payback e IBC do fluxo, descontados pelo WACC automático do… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
13. 265
    Caixa do mês

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    Saber›O caixa›Caixa do mês

    ✓O que conferir: confira quatro números para quem cuida do caixa sem ser financeiro · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
14. 266
    Calculadoras do CFO

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    Saber›Simule antes de decidir›Calculadoras do CFO

    ✓O que conferir: confira ferramentas rápidas de decisão · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
15. 267
    Cartões e cheques

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    Saber›O caixa›Cartões e cheques

    ✓O que conferir: confira as taxas da adquirente por bandeira, modalidade e parcelas (a venda em cartão do PDV vira recebível no prazo, líquido… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
16. 268
    Cenários (what-if)

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    Saber›Simule antes de decidir›Cenários (what-if)

    ✓O que conferir: confira simule contratar/perder cliente/reajustar e compare o impacto no resultado, margem e ponto de equilíbrio · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
17. 269
    Certificado de resultado

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    Saber›O balanço e a prova›Certificado de resultado

    ✓O que conferir: confira o selo mensal do que a plataforma PROVOU no mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
18. 270
    Fluxo de caixa (DFC)

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    Saber›O caixa›Fluxo de caixa (DFC)

    ✓O que conferir: confira demonstração do fluxo de caixa gerencial 12 meses (método direto) · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
19. 271
    DRE por pacotes

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    Saber›Quanto sobrou›DRE por pacotes

    ✓O que conferir: confira o realizado dos 12 meses lido na árvore de naturezas (pacotes somam as filhas) com orçado e desvio da versão vigente do… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
20. 272
    Extrato diário

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    Saber›O caixa›Extrato diário

    ✓O que conferir: confira o caixa dia a dia · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
21. 273
    Capital de giro (Fleuriet)

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    Saber›O caixa›Capital de giro (Fleuriet)

    ✓O que conferir: confira modelo dinâmico do capital de giro · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
22. 274
    Fluxo por natureza

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    Saber›O caixa›Fluxo por natureza

    ✓O que conferir: confira a matriz natureza × dia do mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
23. 275
    Forecasting de margem

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    Saber›Simule antes de decidir›Forecasting de margem

    ✓O que conferir: confira projeção de receita, custo e margem dos próximos 6 meses pela tendência real da DRE, em cenários… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
24. 276
    Gêmeo digital (e se…?)

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    Saber›Simule antes de decidir›Gêmeo digital (e se…?)

    ✓O que conferir: confira o simulador what-if da empresa · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
25. 277
    Indicadores

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    Saber›Explore›Indicadores

    ✓O que conferir: confira faróis dos indicadores financeiros (liquidez, margem, crescimento, concentração, inadimplência, runway) aproximados por… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
26. 278
    Margem viva

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    Saber›Quanto sobrou›Margem viva

    ✓O que conferir: confira onde a empresa ganha dinheiro, mês a mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
27. 279
    Narrativa da Variação

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    Saber›O caixa›Narrativa da Variação

    ✓O que conferir: confira a explicação do desvio do orçamento, escrita e pronta · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
28. 280
    Score de crédito

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    Crescer›Capital›Score de crédito

    ✓O que conferir: o score de crédito (0 a 1000) de um cliente ou do próprio tenant, combinando os sinais que já existem no sistema · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
29. 281
    Simulador de Rentabilidade

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    Saber›Simule antes de decidir›Simulador de Rentabilidade

    ✓O que conferir: confira a simulação rápida de custo-hora e margem real de um contrato, antes de assinar · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min