Guide de mise en place — Conseil en RH

Pays : Le Brésil est le pays en production de Tenka : facture, paie et banque fonctionnent par les adaptateurs du pays.

1. 1
   Paramètres du Tenant

   menu du compte (votre avatar, à droite de la barre du haut)›Paramètres du Tenant

   ✓À vérifier : raison sociale, CNPJ, inscription d'État et municipale et le régime fiscal — figurent sur chaque facture; logo, couleur de la marque et données de l'entreprise (raison sociale, numéro fiscal, adresse) — ils figurent sur les documents; logo, couleur de la marque, raison sociale et CNPJ; logo et couleur de la marque; données de chaque entreprise (raison sociale, CNPJ, adresse) — changez l'entreprise dans le sélecteur et répétez · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 40 min
2. 2
   NF-e de sortie

   Livrer›Ventes et expédition›NF-e de sortie

   ✓À vérifier : une facture de test en homologation, avec clé, protocole et statut; les factures de sortie des commandes, avec clé, protocole et statut · Qui le fait: Finances, Commercial · Durée: 50 min
3. 3
   Détermination fiscale

   Encaisser›En règle avec l'administration›Détermination fiscale

   ✓À vérifier : la détermination du mois vérifiée par le comptable avant de payer le bordereau · Qui le fait: Comptable · Durée: 30 min
4. 4
   eSocial

   Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

   Encaisser›En règle avec l'administration›eSocial

   ✓À vérifier : les événements de paie vérifiés avant l'envoi · Qui le fait: Comptable · Durée: 30 min
5. 5
   Comptes connectés

   Encaisser›L'argent en mouvement›Comptes connectés

   ✓À vérifier : si la banque a Open Finance, le compte connecté : le relevé et le solde arrivent tout seuls; si la banque a Open Finance, connectez le compte : le relevé et le solde arrivent désormais tout seuls · Qui le fait: Finances · Durée: 40 min

Comment compenser l'adaptateur manquant

• Facture de service dans une commune que l'émetteur ne couvre pas encore : émettez-la sur le portail de la commune et enregistrez le numéro de la facture sur le titre — les finances et la marge ne dépendent pas de l'émetteur.
• Banque sans Open Finance : importez le relevé (OFX ou CSV) dans le Rapprochement bancaire une fois par semaine.

Format de l'activité : Qui vend du temps de personnes : le coût horaire de chaque personne et l'heure saisie qui devient marge. Le bloc de votre secteur et celui des modules apportent le reste.

1. 6
   Employés

   Référentiels et paramètres›Personnes›Employés

   ✓À vérifier : chaque personne avec régime, salaire ou facture et charge horaire — c'est la base du coût horaire; chaque consultant avec régime, salaire ou facture et charge horaire; chaque personne dans l'entreprise qui paie le salaire, avec régime, salaire ou facture et charge horaire · Qui le fait: RH · Durée: 50 min
2. 7
   Grille hebdomadaire des heures

   Livrer›Heures et capacité›Grille hebdomadaire des heures

   ✓À vérifier : la semaine de chaque personne saisie jusqu'à vendredi; le responsable valide les heures de la semaine; le gestionnaire valide ici, 5 minutes par jour · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 30 min

Format de l'activité : Qui vend par contrat de longue durée ou par appel d'offres : durée, révision et facturation par le contrat. Le bloc de votre secteur et celui des modules apportent le reste.

1. 8
   Contrats

   Encaisser›Contrats et facturation›Contrats

   ✓À vérifier : chaque contrat avec durée, indice et date de révision et la règle de facturation; chaque contrat avec valeur, échéance et date de révision; contrat par projet, par forfait d'heures ou mensuel, avec échéance et révision; éditeur de logiciels : montant mensuel + banque d'heures incluse + prix de l'heure excédentaire. conseil : contrat par projet ou par forfait d'heures. Échéance et date de révision pour tous · Qui le fait: Finances, Commercial · Durée: 50 min

Ce que fait ce module : Entreprise, IA et intégrations

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 9
   Utilisateurs et groupes d'accès

   Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Utilisateurs et groupes d'accès

   ✓À vérifier : un groupe par rôle, à partir des groupes suggérés (Finances, Commercial, Opérations, Achats et stocks, RH, Direction); qui travaille dans deux entreprises n'a qu'un seul identifiant — et le groupe vaut par entreprise : appliquez le groupe aux deux, ou copiez-le depuis la fiche du groupe (Copier vers une autre entreprise); associé, chef de projet, consultant, finances; un groupe par rôle : administrateur, finances, chef de projet, consultant, développeur. Chaque utilisateur coche dans quelles entreprises il se connecte · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 25 min
2. 10
   Matrice des accès

   Référentiels et paramètres›Paramètres›Matrice des accès

   ✓À vérifier : qui opère voit l'opération; le coût et la marge restent à celui qui décide du prix; le consultant RH n'a pas besoin de voir la file de tickets de l'éditeur de logiciels, et inversement · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 20 min
3. 11
   Mes préférences

   (menu de l'utilisateur, en haut)

   ✓À vérifier : langue, thème et "Voir les valeurs" de chaque personne · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
4. 12
   Unités du groupe

   Référentiels et paramètres›Finances›Unités du groupe

   ✓À vérifier : facultatif : seulement si vous voulez regrouper des entreprises dans les rapports (compte de résultat de gestion et flux de trésorerie consolidés); aucun écran d'exploitation ne dépend de l'unité, et qui a une ou deux entreprises sans consolidation saute cette étape; les deux entreprises sous le groupe — c'est ce qui fait consolider le compte de résultat · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 20 min
5. 13
   Intégrations

   la recherche de la barre du haut : tapez "Intégrations"

   ✓À vérifier : connectez vos systèmes en un clic : la recette d'intégration ne demande que l'identifiant · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
6. 14
   Clés d'API

   Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Clés d'API

   ✓À vérifier : la clé de chaque intégrateur; le SDK est prêt sur /api/v1/sdk et la spécification OpenAPI a une version figée · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 20 min
7. 15
   Accès à la plateforme

   Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Accès à la plateforme

   ✓À vérifier : transparence · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
8. 16
   Seuils de validation

   Référentiels et paramètres›Finances›Seuils de validation

   ✓À vérifier : flux de validation par événement et par étape · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
9. 17
   Environnement / Sandbox

   Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Environnement / Sandbox

   ✓À vérifier : mettez le compte en mode HOMOLOGATION pour former l'équipe et tester les processus sans affecter la production · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
10. 18
    Automatisations

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Automatisations

    ✓À vérifier : créez des automatisations sans programmer · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
11. 19
    Canaux WhatsApp

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Canaux WhatsApp

    ✓À vérifier : connexion du WhatsApp de l'entreprise (Cloud API officielle ou Evolution) · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
12. 20
    Délégations de validation

    Référentiels et paramètres›Finances›Délégations de validation

    ✓À vérifier : transférez temporairement votre pouvoir de validation à une autre personne (congés, absences) · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
13. 21
    Événements de validation

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Événements de validation

    ✓À vérifier : catalogue des événements pouvant exiger une validation · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
14. 22
    Migrer depuis l'ancien système

    Référentiels et paramètres›Premiers pas›Migrer depuis l'ancien système

    ✓À vérifier : apporter de la confection ce qui est dans l'ancien système ou dans un tableur, directement dans Tenka · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
15. 23
    Applications connectées

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Applications connectées

    ✓À vérifier : les applications externes (Claude, ChatGPT, IDE) autorisées par OAuth à dialoguer avec votre compte via le MCP. Ici celui qui… · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
16. 24
    Participation au capital

    Référentiels et paramètres›Finances›Participation au capital

    ✓À vérifier : quelle part de chaque entreprise le groupe détient et par quelle méthode elle entre dans la consolidation (intégrale avec minoritaires, ou… · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
17. 25
    Recertification des accès

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Recertification des accès

    ✓À vérifier : la revue périodique de qui peut quoi · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
18. 26
    SSO / SAML

    Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›SSO / SAML

    ✓À vérifier : connexion fédérée par SAML : le client utilise son propre fournisseur d'identité (Azure AD/Entra, Okta, Google Workspace) pour… · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
19. 27
    Rails des Opérations

    Référentiels et paramètres›Opérations›Rails des Opérations

    ✓À vérifier : le document CIRCULE sur un rail, et le rail définit ce que l'opération signifie et fait · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
20. 28
    Utilisation du stockage

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Utilisation du stockage

    ✓À vérifier : quel espace occupent les fichiers du compte · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
21. 29
    Tenkai sur le site

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Tenkai sur le site

    ✓À vérifier : le chat d'assistance que votre site montre au visiteur · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
22. 30
    Parcours de l'équipe

    Référentiels et paramètres›Premiers pas›Parcours de l'équipe

    ✓À vérifier : qui d'autre est connecté · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
23. 31
    Parcours de mise en place

    Référentiels et paramètres›Premiers pas›Parcours de mise en place

    ✓À vérifier : déployez de façon guidée · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
24. 32
    Mois miroir

    Référentiels et paramètres›Premiers pas›Mois miroir

    ✓À vérifier : prouvez que Tenka reproduit la clôture du comptable · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
25. 33
    Migrer depuis un autre système

    Référentiels et paramètres›Premiers pas›Migrer depuis un autre système

    ✓À vérifier : apportez clients, fournisseurs, articles, plan comptable et titres depuis Omie, Conta Azul, Bling, Nibo ou un tableur · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
26. 34
    Suivi du connecteur

    Référentiels et paramètres›Intégrations›Suivi du connecteur

    ✓À vérifier : la santé de l'intégration, sans rien cacher · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
27. 35
    Rapprochement du connecteur

    Référentiels et paramètres›Intégrations›Rapprochement du connecteur

    ✓À vérifier : un mois à la fois · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
28. 36
    Connecteur d'intégration

    Référentiels et paramètres›Intégrations›Connecteur d'intégration

    ✓À vérifier : connectez Tenka à un ERP qui reste propriétaire de l'opération (ex. : Sankhya) et reflétez les données ici · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
29. 37
    Commandes envoyées à l'ERP

    Référentiels et paramètres›Intégrations›Commandes envoyées à l'ERP

    ✓À vérifier : la file de ce qui sort de Tenka vers l'ERP : en attente, accepté avec le numéro de l'ERP, refusé avec le motif de l'ERP, abandonné · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
30. 38
    Mise en place assistée

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Mise en place assistée

    ✓À vérifier : le suivi du changement de système, de bout en bout et sur une seule page · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
31. 39
    Assistant fiscal

    menu du compte (votre avatar, à droite de la barre du haut)›Assistant fiscal

    ✓À vérifier : État, régime, code de sécurité de la NFC-e (CSC) et certificat A1, avec le test de la SEFAZ à la fin · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 5 min
32. 40
    Consommation WhatsApp

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Consommation WhatsApp

    ✓À vérifier : le forfait du mois par type de message et, si besoin, le pack de crédits · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 5 min

Ce que fait ce module : L'exploitation de l'argent : mouvements, rapprochements, validations, renégociation, clôture, comptes et référentiels financiers.

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 41
   Cartes de crédit

   Référentiels et paramètres›Finances›Cartes de crédit

   ✓À vérifier : chaque carte avec plafond, jour de clôture et d'échéance · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
2. 42
   Comptes bancaires

   Référentiels et paramètres›Finances›Comptes bancaires

   ✓À vérifier : chaque compte avec le solde initial à la date de bascule; chaque compte avec le solde initial; chaque compte exclusif à l'entreprise titulaire du CNPJ (cochez l'entreprise sur la fiche); solde initial à la date de bascule · Qui le fait: Finances · Durée: 30 min
3. 43
   Natures financières

   Référentiels et paramètres›Finances›Natures financières

   ✓À vérifier : commencez par les valeurs par défaut et séparez les revenus et les coûts que vous voulez voir; revenus de projet, de formation et d'heures à la carte; débours remboursables à part; commencez par les valeurs par défaut. Éditeur de logiciels : revenus de licence/abonnement, maintien en conditions opérationnelles, heures à la carte. Conseil : revenus de projet, formation, heures de consultant · Qui le fait: Finances · Durée: 30 min
4. 44
   Récurrences

   Encaisser›L'argent en mouvement›Récurrences

   ✓À vérifier : ce qui se répète : salaire, loyer, école, électricité. Chaque règle génère l'écriture toute seule chaque mois · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
5. 45
   Centres de résultat

   Référentiels et paramètres›Finances›Centres de résultat

   ✓À vérifier : un par activité dont vous voulez voir la marge séparément; un par ligne d'activité suffit : "Produit", "Maintien en conditions opérationnelles", "Conseil", "Formation" — cochez chacun dans l'entreprise à laquelle il appartient · Qui le fait: Finances · Durée: 25 min
6. 46
   Fournisseurs

   Référentiels et paramètres›Finances›Fournisseurs

   ✓À vérifier : importez la liste des fournisseurs (nom, numéro fiscal, e-mail) · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
7. 47
   Règles de catégorisation

   Référentiels et paramètres›Finances›Règles de catégorisation

   ✓À vérifier : "station shell" devient Carburant, "hapvida" devient Santé : l'écriture importée arrive déjà dans la bonne catégorie · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
8. 48
   Relevés de carte

   Référentiels et paramètres›Finances›Relevés de carte

   ✓À vérifier : les relevés de chaque carte par mois : ouvert (somme des dépenses) et clôturé (devenu compte à payer) · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
9. 49
   Charges annuelles du foyer

   Référentiels et paramètres›Finances›Charges annuelles du foyer

   ✓À vérifier : vignette, taxe foncière, assurance, fournitures scolaires : le montant de l'année devient "mettre de côté tant par mois" dans le budget · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
10. 50
    Change

    Encaisser›L'argent en mouvement›Change

    ✓À vérifier : le contrat de change du paiement à l'exportateur · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
11. 51
    Dettes du foyer

    Référentiels et paramètres›Finances›Dettes du foyer

    ✓À vérifier : financements, prêts et crédit renouvelable de la carte, avec solde, intérêts et plan de remboursement · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
12. 52
    Investissements

    Référentiels et paramètres›Finances›Investissements

    ✓À vérifier : épargne, CDB, Trésor, fonds, actions et retraite, avec la position de chaque placement · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
13. 53
    Rapprochement des acquéreurs

    Encaisser›L'argent en mouvement›Rapprochement des acquéreurs

    ✓À vérifier : le relevé du terminal de paiement rapproché de chaque vente · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
14. 54
    Validations

    Encaisser›L'argent en mouvement›Validations

    ✓À vérifier : qui valide les paiements dans chaque entreprise · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
15. 55
    Patrimoine net

    Référentiels et paramètres›Finances›Patrimoine net

    ✓À vérifier : comptes + investissements + biens − relevés et dettes : le patrimoine de la famille sur un écran · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
16. 56
    Avenir du foyer

    Encaisser›Finances›Avenir du foyer

    ✓À vérifier : l'estimation : en épargnant X par mois, quand on atteint Y, et combien de temps le patrimoine dure · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
17. 57
    Rapprochement bancaire

    Encaisser›L'argent en mouvement›Rapprochement bancaire

    ✓À vérifier : importez l'OFX du mois, laissez rapprocher tout seul et vérifiez ce qui reste; importez l'OFX du mois et vérifiez ce qui reste; importez l'OFX du mois, laissez rapprocher tout seul, vérifiez ce qui reste et apprenez Annuler · Qui le fait: Finances · Durée: 30 min
18. 58
    Mouvements financiers

    Encaisser›L'argent en mouvement›Mouvements financiers

    ✓À vérifier : les titres que les ventes et les achats ont générés au premier cycle; les titres des jalons facturés; les titres que les contrats ont générés au 1er cycle — vérifiez avec BMCode à côté · Qui le fait: Finances · Durée: 30 min
19. 59
    Contrats de location

    Référentiels et paramètres›Finances›Contrats de location

    ✓À vérifier : chaque bien loué : locataire, valeur, échéance, durée, indice de révision et garantie · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
20. 60
    Alertes financières

    Savoir›La trésorerie›Alertes financières

    ✓À vérifier : vérifiez veille proactive du résultat · Qui le fait: Finances · Durée: 10 min
21. 61
    Structure des centres

    Référentiels et paramètres›Finances›Structure des centres

    ✓À vérifier : organisez les centres de résultat en domaines/groupes avec N niveaux · Qui le fait: Finances · Durée: 15 min
22. 62
    Contrats de trésorerie

    Savoir›La trésorerie›Contrats de trésorerie

    ✓À vérifier : vérifiez prêts, financements et placements de l'entreprise · Qui le fait: Finances · Durée: 10 min
23. 63
    Clôture mensuelle

    Encaisser›L'argent en mouvement›Clôture mensuelle

    ✓À vérifier : clôture la période · Qui le fait: Finances · Durée: 15 min
24. 64
    Health Score

    Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

    Savoir›Explorer›Health Score

    ✓À vérifier : vérifiez indice 0–10 de la santé financière (liquidité, marge, croissance, concentration, impayés, runway) avec note de calcul de… · Qui le fait: Finances · Durée: 10 min
25. 65
    Carte IFRS — revoir les natures

    Savoir›Explorer›Carte IFRS — revoir les natures

    ✓À vérifier : vérifiez revue de la carte qui relie chaque nature financière à la ligne du bilan IFRS : ce qui a été classé avec certitude, ce qui… · Qui le fait: Finances · Durée: 10 min
26. 66
    Structure des natures

    Référentiels et paramètres›Finances›Structure des natures

    ✓À vérifier : organisez les natures en lots/groupes avec N niveaux · Qui le fait: Finances · Durée: 15 min
27. 67
    Renégociations

    Encaisser›L'argent en mouvement›Renégociations

    ✓À vérifier : accords de renégociation de dette conclus via le portail du client (self-service) ou proposés par l'agent de recouvrement · Qui le fait: Finances · Durée: 15 min
28. 68
    Solde du partenaire

    Encaisser›L'argent en mouvement›Solde du partenaire

    ✓À vérifier : compte courant du partenaire commercial · Qui le fait: Finances · Durée: 15 min
29. 69
    Types de Titre

    Référentiels et paramètres›Finances›Types de Titre

    ✓À vérifier : types de titre financier · Qui le fait: Finances · Durée: 15 min
30. 70
    Pénalités du distributeur

    Encaisser›L'argent en mouvement›Pénalités du distributeur

    ✓À vérifier : chaque pénalité du distributeur avec la cause, le document et la créance sur laquelle elle a été déduite · Qui le fait: Finances · Durée: 15 min

Ce que fait ce module : Tableaux de bord et vue d'ensemble de l'activité

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 71
   Vue du compte

   Savoir›Explorer›Vue du compte

   ✓À vérifier : tout le groupe sur un écran · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
2. 72
   Cockpit de la chaîne du groupe

   Savoir›Explorer›Cockpit de la chaîne du groupe

   ✓À vérifier : kilos de coton fibre devenus fil, tricot et pièce, le rendement de chaque maillon et l'alerte de prix de cession · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
3. 73
   Bilan de l'année

   Savoir›Explorer›Bilan de l'année

   ✓À vérifier : vérifiez l'année en revue sur un seul tableau de bord · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
4. 74
   Siège virtuel

   Savoir›Explorer›Siège virtuel

   ✓À vérifier : vérifiez l'entreprise comme un lieu navigable · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
5. 75
   Académie Tenka

   Savoir›Explorer›Académie Tenka

   ✓À vérifier : vérifiez parcours courts par rôle · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
6. 76
   Parcours guidés

   Savoir›Explorer›Parcours guidés

   ✓À vérifier : vérifiez objectifs de gestion décomposés en étapes ordonnées, chacune pointant vers le bon écran et avec la progression lue de ses… · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
7. 77
   Carte du tout

   Savoir›Explorer›Carte du tout

   ✓À vérifier : vérifiez la vue géographique CONSOLIDÉE de l'activité en un seul endroit · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
8. 78
   Carte de Tenka

   Savoir›Explorer›Carte de Tenka

   ✓À vérifier : vérifiez la plateforme entière en un seul endroit · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
9. 79
   Pilules du compte

   Savoir›Explorer›Pilules du compte

   ✓À vérifier : vérifiez l'entreprise publie de courts briefings pour ses propres équipes · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
10. 80
    Ma semaine

    Livrer›Le travail du jour›Ma semaine

    ✓À vérifier : le rituel personnel de dix minutes, une fois par semaine · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 15 min
11. 81
    Mon Agenda

    Livrer›Heures et capacité›Mon Agenda

    ✓À vérifier : vue d'ensemble de l'agenda unifié · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 15 min
12. 82
    Ce dont je réponds

    Livrer›Le travail du jour›Ce dont je réponds

    ✓À vérifier : regroupe en un seul endroit tout ce qui vous concerne · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 15 min

Ce que fait ce module : Clients, contrats (MRR), produits et partenaires

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 83
   Groupes de produits

   Référentiels et paramètres›Commercial›Groupes de produits

   ✓À vérifier : les familles de produits que vous voulez voir séparées · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
2. 84
   Clients

   Référentiels et paramètres›Commercial›Clients

   ✓À vérifier : importez la liste des clients (nom, numéro fiscal, e-mail); importez la liste; le client qui achète aux deux entreprises est une seule fiche · Qui le fait: Commercial · Durée: 30 min
3. 85
   Produits

   Référentiels et paramètres›Commercial›Produits

   ✓À vérifier : ce que vous vendez, avec l'unité de vente et le prix · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
4. 86
   Grilles de prix et promotions

   Référentiels et paramètres›Commercial›Grilles de prix et promotions

   ✓À vérifier : le prix de chaque canal et les promotions avec leur validité · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
5. 87
   Bons et avantages

   Référentiels et paramètres›Commercial›Bons et avantages

   ✓À vérifier : ce que le magasin doit aux clients : bons, cartes-cadeaux et cashback · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
6. 88
   Conditions de paiement

   Livrer›Ventes et expédition›Conditions de paiement

   ✓À vérifier : comptant, 30/60/90 et celles que vous utilisez · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
7. 89
   Niveaux du club

   Référentiels et paramètres›Commercial›Niveaux du club

   ✓À vérifier : la remise qui s'applique toute seule selon ce que la cliente a acheté · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
8. 90
   TV de la préparation

   Livrer›Terrain et opérations›TV de la préparation

   ✓À vérifier : la file de préparation sur une TV de l'entrepôt, qui se met à jour toute seule · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
9. 91
   Cockpit des Contrats

   Encaisser›Contrats et facturation›Cockpit des Contrats

   ✓À vérifier : aucun contrat sans révision ou sans échéance; aucun contrat sans révision, sans banque d'heures ou sans échéance · Qui le fait: Commercial · Durée: 25 min
10. 92
    Échanges et avoirs

    Référentiels et paramètres›Commercial›Échanges et avoirs

    ✓À vérifier : un échange de test : la pièce revient en stock et la valeur devient un avoir · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
11. 93
    PDV — caisse

    Référentiels et paramètres›Commercial›PDV — caisse

    ✓À vérifier : ouvrez la caisse, faites une vente de test, un retrait d'espèces et fermez la caisse · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
12. 94
    Bordereau de livraison

    Livrer›Terrain et opérations›Bordereau de livraison

    ✓À vérifier : la tournée du jour avec les livraisons de chaque véhicule · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
13. 95
    Carte de la chaîne textile

    Livrer›Ventes et expédition›Carte de la chaîne textile

    ✓À vérifier : le schéma de qui vend à qui dans le groupe et en dehors; dans la section Clôture du mois en kilos, chaque société avec le bon maillon, l’écart non expliqué en kg et en % de chaque maillon vérifié avec la direction et le mois clôturé (le stock du mois est verrouillé; seule la personne qui administre rouvre, avec un motif) · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
14. 96
    Commande de vente

    Livrer›Ventes et expédition›Commande de vente

    ✓À vérifier : une commande de test, du devis à l'expédition · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
15. 97
    Représentants

    Référentiels et paramètres›Commercial›Représentants

    ✓À vérifier : chaque représentant avec la région et la commission · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
16. 98
    Centrale d'expédition

    Livrer›Terrain et opérations›Centrale d'expédition

    ✓À vérifier : la file unique de tout ce qui doit partir : marketplace, transporteur, retrait ou livraison propre · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
17. 99
    Flotte propre

    Livrer›Terrain et opérations›Flotte propre

    ✓À vérifier : livraison avec véhicule propre : capacité, chauffeur et maintenance · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
18. 100
    Dépôt-vente et vente conditionnelle

    Livrer›Ventes et expédition›Dépôt-vente et vente conditionnelle

    ✓À vérifier : la pièce qui part en dépôt-vente et ce qui revient · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
19. 101
    Canaux de vente en ligne

    Référentiels et paramètres›Commercial›Canaux de vente en ligne

    ✓À vérifier : la boutique en ligne et les marketplaces connectées à Tenka; Shopee, Shein et TikTok Shop avec le compte vendeur de chacun et « émettre la NF-e » activé · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
20. 102
    Modèles de contrat

    Référentiels et paramètres›Commercial›Modèles de contrat

    ✓À vérifier : bibliothèque de modèles/templates de contrat avec jetons, utilisés pour générer le projet de contrat · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
21. 103
    Modèles de document

    Référentiels et paramètres›Commercial›Modèles de document

    ✓À vérifier : proposition, contrat, reçu et rapport rédigés par l'entreprise elle-même dans l'éditeur de texte enrichi, avec des variables {{clé}} qui viennent… · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
22. 104
    Objectifs et commissions de l'équipe

    Référentiels et paramètres›Commercial›Objectifs et commissions de l'équipe

    ✓À vérifier : vendeurs et représentants côte à côte · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
23. 105
    Partenaires commerciaux

    Référentiels et paramètres›Commercial›Partenaires commerciaux

    ✓À vérifier : unités, revendeurs, cabinets de conseil et canaux commerciaux · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
24. 106
    Règles de commission

    Référentiels et paramètres›Commercial›Règles de commission

    ✓À vérifier : la commission de chaque vendeur et représentant · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
25. 107
    Retour de vente

    Livrer›Ventes et expédition›Retour de vente

    ✓À vérifier : le retour des produits vendus · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
26. 108
    Expédition

    Livrer›Ventes et expédition›Expédition

    ✓À vérifier : la préparation (picking), le contrôle (attendu × préparé) et l'expédition des commandes de vente · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
27. 109
    Mes magasins

    Référentiels et paramètres›Commercial›Mes magasins

    ✓À vérifier : les magasins du groupe côte à côte, en direct, avec l'objectif du mois par magasin et par vendeuse et le mode TV · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min
28. 110
    Caisse du téléphone

    Référentiels et paramètres›Commercial›Caisse du téléphone

    ✓À vérifier : le téléphone du stand autorisé, le terminal Stone ou PagBank et l'imprimante Bluetooth; une vente de test sans internet · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min
29. 111
    Excursions

    Référentiels et paramètres›Commercial›Excursions

    ✓À vérifier : le bus des revendeuses : agence, guide, sièges, colis étiquetés et la commission du guide · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min
30. 112
    Envois

    Livrer›Ventes et expédition›Envois

    ✓À vérifier : la vente qui part par transporteur ou par le guichet du bus, avec suivi et étapes sur WhatsApp · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min
31. 113
    Commandes en magasin

    Référentiels et paramètres›Commercial›Commandes en magasin

    ✓À vérifier : les magasins qui vendent en ligne et une commande du site préparée au magasin le plus proche ou retirée là-bas · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min
32. 114
    Boutique en ligne et live

    Référentiels et paramètres›Commercial›Boutique en ligne et live

    ✓À vérifier : la boutique de détail avec Pix et carte, livraison par barème, le live avec réservation, la photo portée et l'annonce par canal; le lien de la boutique n'apparaît qu'une fois, à sa création : copiez-le aussitôt (perdu ? générez-en un nouveau et remplacez-le sur Instagram et dans les catalogues Meta et Google) · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min
33. 115
    Que démarquer

    Référentiels et paramètres›Commercial›Que démarquer

    ✓À vérifier : la marge minimale, l'échelle de remises et la première démarque avec le résultat mesuré · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min
34. 116
    Ventes en caisse

    Référentiels et paramètres›Commercial›Ventes en caisse

    ✓À vérifier : les ventes en caisse et sur téléphone de chaque boutique, pour vérifier d'où vient le chiffre d'Aujourd'hui et de Mes boutiques : le total en bas est la somme · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min
35. 117
    Redevances de licence

    Encaisser›Contrats et facturation›Redevances de licence

    ✓À vérifier : le contrat de licence avec la redevance (pourcentage ou par pièce), le minimum garanti et les pièces sous licence · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
36. 118
    EDI avec le distributeur

    Référentiels et paramètres›Commercial›EDI avec le distributeur

    ✓À vérifier : si vous vendez à la grande distribution par le VAN (Neogrid) : l'identifiant dans le hub des connecteurs (VAN de l'EDI), le canal avec les GLN, la correspondance des GTIN; la commande d'essai entre par le VAN simulé; le VAN réel exige l'empreinte de la clé du serveur confirmée par le prestataire · Qui le fait: Commercial · Durée: 30 min

Ce que fait ce module : Employés, postes et coût horaire

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 119
   Postes

   Référentiels et paramètres›Personnes›Postes

   ✓À vérifier : les postes de la maison, de l'associé au stagiaire; associé, manager, consultant senior, consultant, analyste; développeur, analyste support, consultant RH, formateur · Qui le fait: RH · Durée: 30 min
2. 120
   Coût du collaborateur

   Améliorer›Paie et rémunération›Coût du collaborateur

   ✓À vérifier : le coût horaire avec charges. Envoyez les % de charges au comptable pour vérification — c'est le chiffre sur lequel repose toute la marge · Qui le fait: RH · Durée: 20 min
3. 121
   Rôles et coûts

   Référentiels et paramètres›Opérations›Rôles et coûts

   ✓À vérifier : le coût et le prix de l'heure de chaque rôle — c'est ce qu'utilise la faisabilité du projet dans le Studio de Projets · Qui le fait: RH · Durée: 20 min
4. 122
   Paie / Période

   Améliorer›Paie et rémunération›Paie / Période

   ✓À vérifier : la paie du mois des clients que le cabinet traite · Qui le fait: RH · Durée: 20 min
5. 123
   Parcours de lecture

   Améliorer›Personnes et développement›Parcours de lecture

   ✓À vérifier : l'académie du client : parcours avec quiz et certificat; qui fait le quiz entre tout seul dans le parcours · Qui le fait: RH · Durée: 25 min
6. 124
   Embauche

   Améliorer›Personnes et développement›Embauche

   ✓À vérifier : vérifiez intégration du collaborateur · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
7. 125
   9-box et calibrage

   Améliorer›Personnes et développement›9-box et calibrage

   ✓À vérifier : vérifiez la matrice qui croise performance (fait de la période) et potentiel (pari sur un périmètre plus large) et la session de calibrage… · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
8. 126
   Évaluation par les pairs

   Améliorer›Personnes et développement›Évaluation par les pairs

   ✓À vérifier : vérifiez où répond le pair · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
9. 127
   Évaluation de la performance

   Améliorer›Personnes et développement›Évaluation de la performance

   ✓À vérifier : vérifiez le cycle d'évaluation de bout en bout · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
10. 128
    Cycles d'évaluation

    Référentiels et paramètres›Personnes›Cycles d'évaluation

    ✓À vérifier : la période évaluée, l'échelle des notes et le poids entre compétences (comment il a livré) et objectifs (combien il a livré) · Qui le fait: RH · Durée: 15 min
11. 129
    Compétences évaluées

    Référentiels et paramètres›Personnes›Compétences évaluées

    ✓À vérifier : la règle du cycle, écrite avant la première note · Qui le fait: RH · Durée: 15 min
12. 130
    Départs

    Améliorer›Personnes et développement›Départs

    ✓À vérifier : vérifiez solde de tout compte du collaborateur · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
13. 131
    Prêts

    Améliorer›Paie et rémunération›Prêts

    ✓À vérifier : vérifiez prêts et avances remboursables par mensualités du collaborateur · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
14. 132
    Feedback

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    Améliorer›Personnes et développement›Feedback

    ✓À vérifier : vérifiez enregistre en moins d'une demi-minute un feedback au format situation, comportement et impact · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
15. 133
    Congés

    Améliorer›Paie et rémunération›Congés

    ✓À vérifier : vérifiez demande et suivi des congés (prise, vente de jours/prime et avance du 13e mois) · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
16. 134
    Événements de paie

    Référentiels et paramètres›Personnes›Événements de paie

    ✓À vérifier : catalogue des événements de paiement (salaire de base, heures supplémentaires, INSS, FGTS, commission, prêt, bourse d'études…) · Qui le fait: RH · Durée: 15 min
17. 135
    Paie (mouvements salariaux)

    Améliorer›Paie et rémunération›Paie (mouvements salariaux)

    ✓À vérifier : vérifiez périodes de validité de salaire/horaire par collaborateur · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
18. 136
    Intégration

    Améliorer›Personnes et développement›Intégration

    ✓À vérifier : vérifiez listes de contrôle d'arrivée et de départ qui deviennent des tâches avec date et responsable pour chaque personne · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
19. 137
    Organigramme

    Améliorer›Personnes et développement›Organigramme

    ✓À vérifier : vérifiez structure organisationnelle par supérieur hiérarchique direct · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
20. 138
    Rôles et autonomie

    Améliorer›Personnes et développement›Rôles et autonomie

    ✓À vérifier : vérifiez déclare les rôles de l'entreprise (finalité, responsabilités et attentes) et, à côté de chacun, ce que la personne peut… · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
21. 139
    PDI — développement individuel

    Améliorer›Personnes et développement›PDI — développement individuel

    ✓À vérifier : vérifiez le plan de développement de chaque personne · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
22. 140
    Vivier de leadership

    Améliorer›Personnes et développement›Vivier de leadership

    ✓À vérifier : vérifiez déclare à quel échelon de leadership se trouve chaque manager (se gérer soi-même, gérer les autres, gérer des managers, gérer une fonction, gérer… · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
23. 141
    Pointage et temps de travail

    Améliorer›Paie et rémunération›Pointage et temps de travail

    ✓À vérifier : vérifiez pointage quotidien par employé (pointages d'entrée et de sortie, avec deux postes) et calcul mensuel des heures · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
24. 142
    Préparation du 1:1

    Améliorer›Personnes et développement›Préparation du 1:1

    ✓À vérifier : vérifiez la fiche que le responsable ouvre avant l'entretien · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
25. 143
    Provisions sociales

    Améliorer›Paie et rémunération›Provisions sociales

    ✓À vérifier : vérifiez provision mensuelle du passif de congés et de 13e mois · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
26. 144
    Radar de l'équipe

    Améliorer›Personnes et développement›Radar de l'équipe

    ✓À vérifier : vérifiez deux lectures anonymes de la même équipe · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
27. 145
    Recrutement

    Améliorer›Personnes et développement›Recrutement

    ✓À vérifier : vérifiez du poste à pourvoir au premier jour · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
28. 146
    Charges par régime

    Référentiels et paramètres›Personnes›Charges par régime

    ✓À vérifier : modèles de charges standard par régime × lien contractuel (ils alimentent le coût horaire avec charges) · Qui le fait: RH · Durée: 15 min
29. 147
    Rituels de culture

    Améliorer›Personnes et développement›Rituels de culture

    ✓À vérifier : vérifiez définit les rencontres récurrentes qui maintiennent l'alignement vivant (avec rythme, public, ordre du jour ancré dans les valeurs… · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
30. 148
    Simulateur de structure

    Savoir›Simulez avant de décider›Simulateur de structure

    ✓À vérifier : vérifiez monte des scénarios d'organisation (équipes par client, produit, fonction ou mission) et répond avec des chiffres · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
31. 149
    Barèmes légaux (INSS/IRRF)

    Améliorer›Paie et rémunération›Barèmes légaux (INSS/IRRF)

    ✓À vérifier : vérifiez barèmes légaux versionnés par période de validité (INSS, IRRF, allocation familiale, plafond et salaire minimum) qui alimentent le calcul de la… · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
32. 150
    Données sociétaires

    Référentiels et paramètres›Personnes›Données sociétaires

    ✓À vérifier : forme juridique, capital social et date de constitution de l'entreprise (un enregistrement par entreprise) · Qui le fait: RH · Durée: 15 min
33. 151
    Distribution des bénéfices

    Améliorer›Paie et rémunération›Distribution des bénéfices

    ✓À vérifier : vérifiez répartition des bénéfices selon la participation en vigueur des associés · Qui le fait: RH · Durée: 10 min
34. 152
    Associés

    Référentiels et paramètres›Personnes›Associés

    ✓À vérifier : tableau des associés · Qui le fait: RH · Durée: 15 min
35. 153
    Conventions collectives

    Améliorer›Paie et rémunération›Conventions collectives

    ✓À vérifier : la convention syndicale avec le salaire minimum et la période de validité, pour vérifier qui est payé à la pièce · Qui le fait: RH · Durée: 15 min

Ce que fait ce module : Projets, programmes, sprints, releases et changelog

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 154
   Sprints

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   Livrer›Le travail du jour›Sprints

   ✓À vérifier : le sprint en cours avec les demandes qui y entrent · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 20 min
2. 155
   Releases

   Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

   Livrer›Livraisons au client›Releases

   ✓À vérifier : chaque version livrée, avec ce qui y est entré · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 20 min
3. 156
   Projets

   Livrer›Projets et périmètre›Projets

   ✓À vérifier : chaque projet actif avec client, équipe et heures prévues; le projet qui naît de la proposition gagnée : client, équipe, heures prévues et jalons; seulement les projets actifs, avec client, équipe et heures prévues. La formation entre comme un projet court · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 30 min
4. 157
   Changelog

   Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

   Livrer›Livraisons au client›Changelog

   ✓À vérifier : ce que le client lit sur chaque version · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 20 min
5. 158
   Studio de Projets

   Livrer›Projets et périmètre›Studio de Projets

   ✓À vérifier : de l'idée au projet : le canevas conversationnel génère les jalons et les demandes · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 20 min
6. 159
   PMO Cockpit

   Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

   Livrer›Projets et périmètre›PMO Cockpit

   ✓À vérifier : prévu × réalisé par projet; prévu × réalisé de chaque projet : lequel dépasse en heures · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 25 min
7. 160
   Portefeuille (priorisation)

   Livrer›Projets et périmètre›Portefeuille (priorisation)

   ✓À vérifier : l'ordre des projets selon un critère explicite, et non selon celui qui parle le plus fort · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 15 min
8. 161
   Programmes

   Livrer›Projets et périmètre›Programmes

   ✓À vérifier : gestion de programmes et du portefeuille de projets · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 15 min
9. 162
   Préparation (DoR/DoD)

   Livrer›Opérations›Préparation (DoR/DoD)

   ✓À vérifier : ce qui doit être résolu pour qu'une demande ENTRE dans une étape (DoR) et terminé pour qu'elle en SORTE (DoD) · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 15 min
10. 163
    Salles du squad

    Référentiels et paramètres›Opérations›Salles du squad

    ✓À vérifier : configuration des salles · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 15 min
11. 164
    Priorisation (WSJF)

    Livrer›Opérations›Priorisation (WSJF)

    ✓À vérifier : le backlog dans l'ordre que le compte recommande · Qui le fait: Chef de projets · Durée: 15 min

Ce que fait ce module : Tickets, kanban, SLA, workflows, modèles et automatisations

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 165
   Statuts de Demande

   Référentiels et paramètres›Opérations›Statuts de Demande

   ✓À vérifier : les statuts que parcourt le ticket, d'ouvert à fermé · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 20 min
2. 166
   Classification du statut

   Référentiels et paramètres›Opérations›Classification du statut

   ✓À vérifier : les phases du flux qui regroupent les statuts et deviennent les sections du Kanban; les cinq du système sont déjà prêtes, créez seulement les vôtres · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 10 min
3. 167
   Types de Demande

   Référentiels et paramètres›Opérations›Types de Demande

   ✓À vérifier : commencez par les valeurs par défaut : incident, amélioration, question; dites lesquels sont déduits de la banque d'heures; commencez par les valeurs par défaut : incident, amélioration, question. Dites lesquels sont déduits de la banque d'heures · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 25 min
4. 168
   Tickets

   Livrer›Le travail du jour›Tickets

   ✓À vérifier : ouvrez un ticket de test et suivez-le jusqu'à la clôture; le délai du SLA court sur la ligne · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 20 min
5. 169
   Politiques de SLA

   Référentiels et paramètres›Opérations›Politiques de SLA

   ✓À vérifier : le délai de réponse et de résolution que chaque contrat promet; le délai que promet le contrat; le calendrier de l'entreprise compte les jours fériés · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 25 min
6. 170
   Maintien en conditions opérationnelles (PSA)

   Livrer›Le travail du jour›Maintien en conditions opérationnelles (PSA)

   ✓À vérifier : la détermination de chaque contrat : le forfait d'heures du mois contre ce que l'équipe a consommé sur les demandes — ce qui dépasse devient dépassement · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 20 min
7. 171
   Kanban des Demandes

   Livrer›Le travail du jour›Kanban des Demandes

   ✓À vérifier : la file de l'équipe sur le tableau, par statut; la file de l'équipe sur le tableau · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 25 min
8. 172
   Demandes

   Livrer›Le travail du jour›Demandes

   ✓À vérifier : ouvrez-en une de test et suivez-la jusqu'à la clôture · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 20 min
9. 173
   Capacité de l'équipe

   Livrer›Heures et capacité›Capacité de l'équipe

   ✓À vérifier : l'utilisation future de l'équipe, semaine par semaine : temps de travail × projets et demandes, avec la surcharge signalée · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 20 min
10. 174
    Ordre de service

    Livrer›Terrain et opérations›Ordre de service

    ✓À vérifier : ouvrez un ordre de service de test, avec le technicien et la date · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 20 min
11. 175
    Livraisons par région

    Livrer›Terrain et opérations›Livraisons par région

    ✓À vérifier : les livraisons du jour par région : terminées, en échec et en attente · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 20 min
12. 176
    Métriques de flux

    Livrer›Le travail du jour›Métriques de flux

    ✓À vérifier : le temps de cycle et le débit de l'équipe — où le ticket attend · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 20 min
13. 177
    Agenda global

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    Livrer›Heures et capacité›Agenda global

    ✓À vérifier : un seul calendrier, avec des couches que vous activez et désactivez · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
14. 178
    Service client

    Livrer›Le travail du jour›Service client

    ✓À vérifier : répondre aux conversations des clients (portail) · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
15. 179
    Relevé de terrain

    Livrer›Terrain et opérations›Relevé de terrain

    ✓À vérifier : services de terrain récurrents · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
16. 180
    Cérémonies de l'équipe

    Livrer›Le travail du jour›Cérémonies de l'équipe

    ✓À vérifier : planification, point quotidien, revue et rétrospective avec timebox et ordre du jour d'usine · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
17. 181
    E-mails reçus

    Livrer›Le travail du jour›E-mails reçus

    ✓À vérifier : tout ce qui est entré par la boîte du support et ce qui est arrivé à chaque message · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
18. 182
    Base de connaissances

    Livrer›Le travail du jour›Base de connaissances

    ✓À vérifier : les articles qui répondent au "comment faire X ?" avant de devenir un ticket · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
19. 183
    Carte des OS du jour

    Livrer›Terrain et opérations›Carte des OS du jour

    ✓À vérifier : la carte des techniciens et des ordres de service du jour avec optimisation de tournée par proximité · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
20. 184
    Comptes rendus de réunion avec Tenkai

    Livrer›Le travail du jour›Comptes rendus de réunion avec Tenkai

    ✓À vérifier : collez (ou envoyez) ce qui a été dit en réunion et recevez une synthèse exécutive avec les DÉCISIONS et les ACTIONS · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
21. 185
    Salle du squad

    Livrer›Le travail du jour›Salle du squad

    ✓À vérifier : la vue unique d'une équipe · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
22. 186
    Tableau de bord des Demandes

    Livrer›Le travail du jour›Tableau de bord des Demandes

    ✓À vérifier : vue graphique des demandes · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
23. 187
    Automatisations de Demande

    Référentiels et paramètres›Opérations›Automatisations de Demande

    ✓À vérifier : règles qui agissent toutes seules sur les demandes · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
24. 188
    Modèles de Demande

    Référentiels et paramètres›Opérations›Modèles de Demande

    ✓À vérifier : modèles de demande · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min
25. 189
    Workflows de Demande

    Référentiels et paramètres›Opérations›Workflows de Demande

    ✓À vérifier : configuration des flux de demande · Qui le fait: Coordinateur du support · Durée: 15 min

Ce que fait ce module : Saisie des heures, agenda, équipes, ressources et calendrier

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 190
   Agenda de l'Équipe

   Livrer›Heures et capacité›Agenda de l'Équipe

   ✓À vérifier : la semaine de chaque technicien, avec les visites de la tournée · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 15 min
2. 191
   Saisir les heures

   Livrer›Heures et capacité›Saisir les heures

   ✓À vérifier : le consultant saisit sur le projet, avec la classification de facturation; 30 minutes avec l'équipe, pas seulement avec le dirigeant : chronomètre sur la demande ou le projet et la classification de facturation · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 20 min
3. 192
   Équipes

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   Référentiels et paramètres›Opérations›Équipes

   ✓À vérifier : enregistrement des équipes et des responsables · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 15 min
4. 193
   Ressources

   Livrer›Heures et capacité›Ressources

   ✓À vérifier : gestion des ressources et affectation inter-projets · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 15 min
5. 194
   Calendriers

   Référentiels et paramètres›Opérations›Calendriers

   ✓À vérifier : calendriers, jours fériés et règles de jours ouvrés · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 15 min
6. 195
   Mur de kudos

   Améliorer›Personnes et développement›Mur de kudos

   ✓À vérifier : vérifiez reconnaissance entre collègues liée aux valeurs de l'entreprise · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 10 min
7. 196
   Mon PLR

   Améliorer›Personnes et développement›Mon PLR

   ✓À vérifier : vérifiez la vue du collaborateur de sa Participation aux Bénéfices et Résultats · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 10 min
8. 197
   PLR

   Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

   Améliorer›Personnes et développement›PLR

   ✓À vérifier : vérifiez Participation aux Bénéfices et Résultats · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 10 min
9. 198
   Climat & Pulse

   Améliorer›Personnes et développement›Climat & Pulse

   ✓À vérifier : vérifiez enquêtes de climat et eNPS anonymes · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 10 min
10. 199
    Parties prenantes (SPICE)

    Améliorer›Personnes et développement›Parties prenantes (SPICE)

    ✓À vérifier : vérifiez où en est l'entreprise avec la Société, les Partenaires, les Investisseurs, les Clients et les Collaborateurs · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 10 min
11. 200
    Wiki de l'entreprise

    Améliorer›Personnes et développement›Wiki de l'entreprise

    ✓À vérifier : vérifiez modes opératoires, processus et connaissances propres à l'entreprise · Qui le fait: Coordinateur d'équipe · Durée: 10 min

Ce que fait ce module : L'assistant de votre entreprise et sa gouvernance : ce qu'il sait, par où il parle, ce qu'il peut décider seul — et la trace de tout ce qu'il a répondu.

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

À qui s'adresse : qui veut mettre au travail les agents de Tenka — le Rapprocheur, l'Acheteur, la clôture assistée, la prévision d'encaissement, les questions planifiées — avec des règles écrites par l'entreprise et le contrôle de ce que chaque agent peut faire seul.

Ce que vous avez à la fin : Tenkai sachant comment votre entreprise parle, les politiques valant pour chaque décision, chaque agent au niveau d'autonomie que vous avez choisi et la reddition de comptes de chacun : ce qu'il a vu, ce qu'il a décidé et combien il a économisé.

Rythme : 3 semaines. À chaque étape il y a deux boutons : Ouvrir dans le système et Voir l'aide de l'écran, les deux dans un nouvel onglet.

1. 201
   Données que Tenkai ne voit pas

   Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Données que Tenkai ne voit pas

   ✓À vérifier : les champs qui ne vont jamais à l'IA (Tenkai sait toujours qu'ils existent, pour dire qu'il ne peut pas les lire) · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
2. 202
   Canaux de Tenkai

   Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Canaux de Tenkai

   ✓À vérifier : ce que Tenkai peut faire en dehors de la plateforme : WhatsApp, e-mail, agent externe · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
3. 203
   Politiques de l'entreprise

   Améliorer›Employés numériques›Politiques de l'entreprise

   ✓À vérifier : les règles en français : "remise jusqu'à 5 % le vendeur décide; au-dessus, cela va au gestionnaire" · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
4. 204
   Employés numériques

   Améliorer›Employés numériques›Employés numériques

   ✓À vérifier : la vitrine : choisissez le premier agent — presque toujours le Rapprocheur · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
5. 205
   Autonomie des agents

   Améliorer›Employés numériques›Autonomie des agents

   ✓À vérifier : chaque étape en SUGGÉRER (écrit seulement), RÉVISER (prépare et vous confirmez) ou EXÉCUTER — commencez en SUGGÉRER · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
6. 206
   Rapprocheur Numérique

   Améliorer›Employés numériques›Rapprocheur Numérique

   ✓À vérifier : importez le relevé et voyez les rapprochements que l'agent propose · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
7. 207
   Boîte de réception des agents

   Améliorer›Employés numériques›Boîte de réception des agents

   ✓À vérifier : tout ce que les agents attendent de vous, en un seul endroit · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
8. 208
   Contexte de Tenkai

   Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Contexte de Tenkai

   ✓À vérifier : ce que Tenkai doit savoir de l'entreprise, écrit une fois; le glossaire de la maison : ce que signifient les sigles, comment vous appelez le client, le produit, le secteur · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
9. 209
   Questions planifiées

   Améliorer›Employés numériques›Questions planifiées

   ✓À vérifier : la question qui devient rapport : "envoie-moi la trésorerie tous les lundis à 8 h" · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
10. 210
    Trace de la décision de Tenkai

    Améliorer›Employés numériques›Trace de la décision de Tenkai

    ✓À vérifier : décision par décision : ce que l'agent a vu, ce qu'il a décidé et pourquoi · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
11. 211
    Bureau des employés numériques

    Améliorer›Employés numériques›Bureau des employés numériques

    ✓À vérifier : tous les agents côte à côte : statut, exécutions dans le mois, combien ils ont économisé et combien ils ont coûté · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
12. 212
    Clôture assistée

    Améliorer›Employés numériques›Clôture assistée

    ✓À vérifier : la feuille de route de la clôture du mois générée et mesurée en base · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
13. 213
    Centre de Transparence de Tenkai

    Améliorer›Employés numériques›Centre de Transparence de Tenkai

    ✓À vérifier : le tableau de chaque agent : ce qu'il a rapporté, ce qu'il a coûté, ce qu'il a raté; la confiance de chaque réponse et la politique de passage de l'agent à une personne · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
14. 214
    Prévision d'encaissement

    Améliorer›Employés numériques›Prévision d'encaissement

    ✓À vérifier : quel jour chaque facture doit entrer et le risque de retard · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
15. 215
    Conseil Tenka

    Améliorer›Employés numériques›Conseil Tenka

    ✓À vérifier : le rituel de décision avec l'ordre du jour prêt (santé de l'entreprise, feux des objectifs, résultat du mois) et le compte rendu · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
16. 216
    Tour 360

    Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

    Améliorer›Employés numériques›Tour 360

    ✓À vérifier : la visite guidée sur mesure pour votre secteur : confection, chaîne textile, éditeur de logiciels ou services · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
17. 217
    File du jour

    Améliorer›Employés numériques›File du jour

    ✓À vérifier : ce qui demande de l'attention aujourd'hui, dans une seule liste : ce qui arrive à échéance, ce qui est à l'arrêt et ce qui vous attend; la liste du jour de chaque personne : ce qui arrive à échéance, ce qui est à l'arrêt et ce qu'un agent a laissé à décider · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
18. 218
    Vitrine de Tenka

    Améliorer›Employés numériques›Vitrine de Tenka

    ✓À vérifier : ce que Tenka fait d'autre pour votre secteur, ce qui est déjà dans votre offre et ce qui demande un module · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
19. 219
    Partage avec le partenaire

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Partage avec le partenaire

    ✓À vérifier : ce que votre compte partage avec le partenaire dont le programme d'avantages l'a amené · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
20. 220
    Connaissance par écran

    Améliorer›Plateforme et sécurité›Connaissance par écran

    ✓À vérifier : vérifiez ce que l'IA doit savoir de chaque écran DANS votre entreprise · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 10 min
21. 221
    MCP Server

    Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›MCP Server

    ✓À vérifier : connectez un agent d'IA (Claude/ChatGPT de votre entreprise) au contexte gouverné du tenant · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
22. 222
    Consommation d'IA

    Référentiels et paramètres›Plateforme et sécurité›Consommation d'IA

    ✓À vérifier : consommation et coût de Tenkai par mois · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
23. 223
    Apprentissage de Tenkai

    Améliorer›Employés numériques›Apprentissage de Tenkai

    ✓À vérifier : vérifiez ce que l'usage de Tenkai a appris, transformé en SUGGESTION que vous approuvez d'un clic · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 10 min
24. 224
    Apportez ce que vous avez déjà

    Améliorer›Employés numériques›Apportez ce que vous avez déjà

    ✓À vérifier : vérifiez charge les XML des factures que l'entreprise a déjà reçues et transforme ce qu'ils contiennent en propositions de création · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 10 min
25. 225
    Acheteur Numérique

    Améliorer›Employés numériques›Acheteur Numérique

    ✓À vérifier : vérifiez l'employé numérique qui réapprovisionne le stock avant la rupture · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 10 min
26. 226
    Créer un agent en discutant

    Améliorer›Employés numériques›Créer un agent en discutant

    ✓À vérifier : vérifiez le client écrit en français ce qu'il veut · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 10 min
27. 227
    Table du Conseil d'administration

    Améliorer›Employés numériques›Table du Conseil d'administration

    ✓À vérifier : vérifiez portez une question stratégique à la table · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 10 min
28. 228
    Plans d'action de Tenkai

    Améliorer›Employés numériques›Plans d'action de Tenkai

    ✓À vérifier : vérifiez demandez en une phrase ("relance les 12 en retard") et voyez LE PLAN avant que quoi que ce soit ne parte · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 10 min
29. 229
    Veille de Tenkai

    Améliorer›Employés numériques›Veille de Tenkai

    ✓À vérifier : vérifiez ce que Tenkai a trouvé tout seul et que personne n'a encore résolu · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 10 min

Comment le menu est organisé (à lire avant de commencer) (Module Tenkai)

Les agents vivent dans Améliorer ▸ Employés numériques. Ce qu'ils savent et ce qu'ils ne peuvent jamais voir se trouve dans Référentiels et paramètres ▸ Plateforme et sécurité.

Où les agents se trompent d'habitude

• Commencer en EXÉCUTER. Sans un mois en SUGGÉRER, personne ne sait si l'agent a juste. Montez l'autonomie étape par étape.
• Politique seulement dans la tête du dirigeant. L'agent suit la politique écrite ; ce qui n'est pas écrit, il ne le devine pas.
• Contexte vide. Sans le glossaire de la maison, Tenkai ne comprend pas ce que "MP" ou "OC" signifient dans votre entreprise.

Questions auxquelles Tenkai répond après la mise en place

• "Qu'attendent les agents de moi aujourd'hui ?"
• "Combien le Rapprocheur a-t-il économisé ce mois-ci ?"
• "Pourquoi l'agent a-t-il suggéré cet achat ?"

Les jalons et la routine (Module Tenkai)

Semaine 1 — ce que Tenkai sait et ce qu'il ne voit jamais

Semaine 2 — les agents, un à la fois

Semaine 3 — la confiance et la reddition de comptes

La routine (10 minutes par jour) : Boîte de réception des agents. Une fois par mois : Centre de Transparence — et montez en RÉVISER ou EXÉCUTER seulement l'étape qui a eu juste tout le mois. ✅ Jalon du go-live : au moins deux agents au travail, chaque étape au niveau d'autonomie que l'entreprise a choisi, et le Centre de Transparence montrant ce que chacun a économisé.

Ce que fait ce module : Avant-vente : leads, entonnoir configurable, opportunités (kanban) et conversion en client/contrat.

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 230
   Opportunités

   Vendre›L'entonnoir›Opportunités

   ✓À vérifier : les négociations ouvertes, avec valeur et phase · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
2. 231
   Propositions

   Vendre›L'entonnoir›Propositions

   ✓À vérifier : montez une proposition avec périmètre, heures par rôle et prix · Qui le fait: Commercial · Durée: 20 min
3. 232
   Campagnes push

   Vendre›Marketing et croissance›Campagnes push

   ✓À vérifier : message court pour les clients du portail · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
4. 233
   Campagnes d'e-mail

   Vendre›Marketing et croissance›Campagnes d'e-mail

   ✓À vérifier : communication par e-mail pour votre propre base (clients, leads ou un segment), avec liste sans doublon, lien de… · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
5. 234
   Carte des clients par région

   Vendre›Intelligence de marché›Carte des clients par région

   ✓À vérifier : où sont vos clients et d'où vient le chiffre d'affaires, sur la carte du Brésil par État · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
6. 235
   Planificateur de réunions

   Vendre›L'entonnoir›Planificateur de réunions

   ✓À vérifier : crée des liens d'agenda pour que le client choisisse seul un créneau libre · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
7. 236
   Cadences commerciales

   Vendre›L'entonnoir›Cadences commerciales

   ✓À vérifier : séquences de contacts (e-mail, WhatsApp, tâche) qui font le suivi toutes seules · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
8. 237
   Portefeuille du vendeur

   Vendre›Après la vente›Portefeuille du vendeur

   ✓À vérifier : le cockpit du portefeuille par responsable commercial · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
9. 238
   Client 360

   Vendre›Après la vente›Client 360

   ✓À vérifier : tout sur un client sur un seul écran · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
10. 239
    Tableau de bord commercial

    Vendre›L'entonnoir›Tableau de bord commercial

    ✓À vérifier : pipeline pondéré, prévision des ventes par mois, entonnoir par étape, cycle moyen et motifs de perte · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
11. 240
    Customer Success

    Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

    Vendre›Après la vente›Customer Success

    ✓À vérifier : santé du portefeuille · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
12. 241
    Formulaires et enquêtes

    Vendre›L'entonnoir›Formulaires et enquêtes

    ✓À vérifier : formulaires publics de capture et enquêtes (NPS/CSAT) qui alimentent les leads et l'entonnoir · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
13. 242
    Entonnoir (kanban)

    Vendre›L'entonnoir›Entonnoir (kanban)

    ✓À vérifier : kanban des opportunités par étape de l'entonnoir · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
14. 243
    Entonnoirs

    Référentiels et paramètres›Commercial›Entonnoirs

    ✓À vérifier : entonnoirs de vente et leurs étapes (les colonnes du kanban) · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
15. 244
    Profil de client idéal

    Vendre›L'entonnoir›Profil de client idéal

    ✓À vérifier : le portrait des clients qui donnent de la marge et paient à temps · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
16. 245
    Leads

    Ouvrir dans le systèmeVoir l'aide de l'écran

    Vendre›L'entonnoir›Leads

    ✓À vérifier : contacts en qualification (avant-vente), avec dédoublonnage et conversion en client · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
17. 246
    Marché

    Vendre›L'entonnoir›Marché

    ✓À vérifier : croisez la base publique de la Receita Federal avec votre portefeuille et voyez quelle part du marché de votre secteur et de votre région vous… · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
18. 247
    Motifs de perte

    Référentiels et paramètres›Commercial›Motifs de perte

    ✓À vérifier : motifs de perte des opportunités · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
19. 248
    Personas de clients

    Vendre›Intelligence de marché›Personas de clients

    ✓À vérifier : classe le portefeuille par persona/ICP à partir de critères firmographiques (taille, CNAE, État, segment) et du… · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
20. 249
    Prospection

    Vendre›L'entonnoir›Prospection

    ✓À vérifier : recherchez des entreprises qui ne sont pas encore vos clientes dans la base publique de la Receita Federal · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
21. 250
    Cockpit des ventes

    Vendre›Après la vente›Cockpit des ventes

    ✓À vérifier : performance par vendeur (leads, conversion, panier moyen, valeur gagnée) avec benchmark interne · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
22. 251
    White space

    Vendre›Intelligence de marché›White space

    ✓À vérifier : carte de ce que chaque client N'a PAS encore · Qui le fait: Commercial · Durée: 15 min
23. 252
    Clientes à contacter aujourd'hui

    Vendre›Après la vente›Clientes à contacter aujourd'hui

    ✓À vérifier : les cinq règles prêtes, le consentement de qui reçoit et la première liste du jour sur WhatsApp · Qui le fait: Commercial · Durée: 5 min

Ce que fait ce module : La lecture de l'argent : radiographie de rentabilité, marge vivante, comptes de résultat, flux de trésorerie, budget, forecasting, actuariel et les indicateurs du résultat.

Les étapes ci-dessous valent pour toute entreprise qui utilise le module ; le bloc de votre secteur ajoute ce qui est propre à votre activité.

1. 253
   Risque d'impayé

   Encaisser›L'argent en mouvement›Risque d'impayé

   ✓À vérifier : activez les avis J-3 et J+1; suspension automatique seulement quand vous vous sentez sûr · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 20 min
2. 254
   Compte de résultat de gestion

   Savoir›Ce qu'il reste›Compte de résultat de gestion

   ✓À vérifier : une entreprise à la fois puis les deux sélectionnées : le groupe · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 15 min
3. 255
   Budget

   Savoir›La trésorerie›Budget

   ✓À vérifier : l'objectif du mois par centre, pour le budgété × réel à partir du 2e mois · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 15 min
4. 256
   État IFRS (consolidé)

   Savoir›Ce qu'il reste›État IFRS (consolidé)

   ✓À vérifier : le résultat du groupe en éliminant ce qu'une entreprise a vendu à l'autre · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 15 min
5. 257
   Rentabilité

   Savoir›Ce qu'il reste›Rentabilité

   ✓À vérifier : la marge par client, par produit et par centre de résultat; la marge par client et par projet avec les heures validées; marge par client avec heures validées — comparez avec la Radiographie de la semaine 0 · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 25 min
6. 258
   Compte de résultat par nature (rollup)

   Savoir›Ce qu'il reste›Compte de résultat par nature (rollup)

   ✓À vérifier : le résultat du groupe avec la vente entre les entreprises éliminée (intercompany) · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 15 min
7. 259
   Gouvernance des modèles

   Savoir›Simulez avant de décider›Gouvernance des modèles

   ✓À vérifier : vérifiez les fiches auditables (model cards) des modèles du noyau actuariel · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
8. 260
   Noyau actuariel

   Savoir›Simulez avant de décider›Noyau actuariel

   ✓À vérifier : vérifiez les mathématiques du risque, VISIBLES (pas de boîte noire) · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
9. 261
   Bilan actuariel

   Savoir›Le bilan et la preuve›Bilan actuariel

   ✓À vérifier : vérifiez le BILAN DE LA COUCHE ACTUARIELLE · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
10. 262
    Calibrage public

    Savoir›Le bilan et la preuve›Calibrage public

    ✓À vérifier : vérifiez le RAPPORT PUBLIC DE CALIBRAGE · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
11. 263
    Revenus des produits

    Savoir›Ce qu'il reste›Revenus des produits

    ✓À vérifier : vérifiez MRR, marge par produit, revenu par client et révision de la récurrence · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
12. 264
    Analyse d'investissement

    Savoir›Simulez avant de décider›Analyse d'investissement

    ✓À vérifier : vérifiez l'investissement paie-t-il le coût du capital ? VAN, TRI, TRI-M, payback et IBC du flux, actualisés par le WACC automatique de la… · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
13. 265
    Trésorerie du mois

    Savoir›La trésorerie›Trésorerie du mois

    ✓À vérifier : vérifiez quatre chiffres pour qui s'occupe de la trésorerie sans être financier · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
14. 266
    Calculateurs du CFO

    Savoir›Simulez avant de décider›Calculateurs du CFO

    ✓À vérifier : vérifiez outils rapides de décision · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
15. 267
    Cartes et chèques

    Savoir›La trésorerie›Cartes et chèques

    ✓À vérifier : vérifiez les taux de l'acquéreur par marque, modalité et échéances (la vente par carte du PDV devient une créance à l'échéance, nette… · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
16. 268
    Scénarios (what-if)

    Savoir›Simulez avant de décider›Scénarios (what-if)

    ✓À vérifier : vérifiez simulez embauche/perte d'un client/révision de prix et comparez l'impact sur le résultat, la marge et le seuil de rentabilité · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
17. 269
    Certificat de résultat

    Savoir›Le bilan et la preuve›Certificat de résultat

    ✓À vérifier : vérifiez le sceau mensuel de ce que la plateforme a PROUVÉ dans le mois · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
18. 270
    Flux de trésorerie (DFC)

    Savoir›La trésorerie›Flux de trésorerie (DFC)

    ✓À vérifier : vérifiez tableau de flux de trésorerie de gestion sur 12 mois (méthode directe) · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
19. 271
    Compte de résultat par lots

    Savoir›Ce qu'il reste›Compte de résultat par lots

    ✓À vérifier : vérifiez le réalisé des 12 mois lu dans l'arbre des natures (les lots additionnent leurs filles) avec budget et écart de la version en vigueur du… · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
20. 272
    Relevé quotidien

    Savoir›La trésorerie›Relevé quotidien

    ✓À vérifier : vérifiez la trésorerie jour par jour · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
21. 273
    Fonds de roulement (Fleuriet)

    Savoir›La trésorerie›Fonds de roulement (Fleuriet)

    ✓À vérifier : vérifiez modèle dynamique du fonds de roulement · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
22. 274
    Flux par nature

    Savoir›La trésorerie›Flux par nature

    ✓À vérifier : vérifiez la matrice nature × jour du mois · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
23. 275
    Prévision de marge

    Savoir›Simulez avant de décider›Prévision de marge

    ✓À vérifier : vérifiez projection du revenu, du coût et de la marge des 6 prochains mois selon la tendance réelle du compte de résultat, en scénarios… · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
24. 276
    Jumeau numérique (et si… ?)

    Savoir›Simulez avant de décider›Jumeau numérique (et si… ?)

    ✓À vérifier : vérifiez le simulateur what-if de l'entreprise · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
25. 277
    Indicateurs

    Savoir›Explorer›Indicateurs

    ✓À vérifier : vérifiez feux des indicateurs financiers (liquidité, marge, croissance, concentration, impayés, runway) approchés par… · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
26. 278
    Marge vivante

    Savoir›Ce qu'il reste›Marge vivante

    ✓À vérifier : vérifiez où l'entreprise gagne de l'argent, mois par mois · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
27. 279
    Récit de l'écart

    Savoir›La trésorerie›Récit de l'écart

    ✓À vérifier : vérifiez l'explication de l'écart budgétaire, rédigée et prête · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min
28. 280
    Score de crédit

    Croître›Capital›Score de crédit

    ✓À vérifier : le score de crédit (0 à 1000) d'un client ou du tenant lui-même, combinant les signaux qui existent déjà dans le système · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 15 min
29. 281
    Simulateur de Rentabilité

    Savoir›Simulez avant de décider›Simulateur de Rentabilité

    ✓À vérifier : vérifiez la simulation rapide du coût horaire et de la marge réelle d'un contrat, avant de signer · Qui le fait: Gestionnaire · Durée: 10 min

À qui s'adresse : qui vend des projets et des heures de consultant — conseil en gestion, en RH, en informatique, formations — avec proposition, équipe affectée et facturation par jalon, par forfait ou à l'heure.

Ce que vous avez à la fin : la proposition qui devient projet, l'équipe affectée sans surcharge, le prévu × réalisé de chaque projet et la marge par client et par consultant.

Rythme : 3 semaines. À chaque étape il y a deux boutons : Ouvrir dans le système et Voir l'aide de l'écran, les deux dans un nouvel onglet.

Comment le menu est organisé (à lire avant de commencer) (Conseil)

Où le conseil se trompe d'habitude

• Rôle sans coût. Sans le coût de l'heure de chaque rôle, la proposition sort sans marge calculée et la rentabilité devient aveugle.
• Projet sans heures prévues. Sans le prévu, le PMO Cockpit n'a rien à comparer au réalisé.
• Consultant affecté à deux projets sans regarder la capacité. La Capacité de l'équipe prévient avant que la semaine n'explose.

Questions auxquelles Tenkai répond après la mise en place

• "Quels projets dépassent les heures prévues ?"
• "Qui dans l'équipe a des heures libres la semaine prochaine ?"
• "Quel client donne le plus de marge ?"
• "Pourquoi la marge du projet X a-t-elle baissé ?"

Les jalons et la routine (Conseil)

Semaine 1 — les fondations

Semaine 2 — de la proposition au projet

Semaine 3 — la facturation et la marge

La routine de l'associé (15 minutes par semaine) : PMO Cockpit (projet qui dérape), Capacité de l'équipe (qui est en surplus ou en manque) et Rentabilité (le projet qui fait perdre de l'argent). ✅ Jalon du go-live : le projet montre le prévu × réalisé tout seul et l'associé répond "quel projet perd de l'argent ?" sans tableur.

À qui s'adresse : qui va configurer Tenka dans une activité avec deux entreprises dans le même groupe — l'une qui vend logiciel et maintien en conditions opérationnelles (contrat mensuel, banque d'heures, tickets) et l'autre qui vend du conseil en RH (projets, formations, heures de consultant). Ce que vous avez à la fin : les deux entreprises en activité, l'équipe qui saisit ses heures, la facturation qui sort du contrat et la réponse à "quel client rapporte ?" dans chaque entreprise et dans le groupe. Rythme : le même que le playbook de mise en place — 4 semaines, un jalon par semaine. Cette feuille de route dit quel écran, dans quel ordre, et quoi vérifier avant de passer au suivant.

1. 282
   Portail du client

   sur la fiche du client, le bouton **Inviter**

   ✓À vérifier : invitez 1 ou 2 clients amis à voir tickets et heures; les autres en semaine 4 · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min
2. 283
   Contrats (dépassement)

   Encaisser›Contrats et facturation›Cockpit des Contrats

   ✓À vérifier : la carte de dépassement non facturé avec les heures réelles : décidez si vous facturez, annulez ou prévenez avant · Qui le fait: Finances · Durée: 20 min
3. 284
   Portail

   fiche du client›Inviter

   ✓À vérifier : libérez les autres clients · Qui le fait: Administrateur du compte · Durée: 15 min

Comment le menu est organisé (à lire avant de commencer) (Conseil en RH dans le même groupe)

Tenka sépare le travail du jour du référentiel :

Les deux entreprises. En haut de l'écran se trouve le sélecteur d'entreprise. Tout ce que vous enregistrez entre dans l'entreprise sélectionnée. Avant chaque bloc de cette feuille de route, vérifiez laquelle est active. Pour voir les deux ensemble, sélectionnez les deux : les listes et les chiffres se mettent à additionner le groupe.

Ce qui est du groupe et ce qui est de chaque entreprise.

La règle de la maison : le référentiel est du groupe, le document est de l'entreprise.

Un référentiel du groupe peut devenir exclusif d'une entreprise : sur sa fiche, cochez les entreprises où il s'applique. Sans rien cocher, il vaut pour les deux.

La seconde entreprise est créée par BMCode à l'ouverture du groupe. Si vous n'en voyez qu'une dans le sélecteur, demandez au support avant d'enregistrer quoi que ce soit — un enregistrement dans la mauvaise entreprise ne se déplace pas ensuite, il se refait.

Avant de commencer (Conseil en RH dans le même groupe)

1. Envoyez les fichiers minimaux, des deux entreprises, séparés :
   • relevé bancaire OFX ou CSV des 3 à 6 derniers mois ;
   • clients actifs (nom, CNPJ, e-mail) ;
   • contrats (client, montant mensuel, heures incluses, échéance, date de révision) ;
   • personnes (nom, poste, régime CLT ou PJ, salaire ou facture, charge horaire) — par un canal sécurisé.
2. BMCode exécute la Radiographie de rentabilité avec ces données et apporte trois chiffres pour le kickoff.
3. Si vous venez d'un autre système, le migrateur apporte clients, fournisseurs, plan comptable et titres : Référentiels et paramètres ▸ Premiers pas ▸ Migrer depuis un autre système.

Vérifier : le sélecteur affiche les deux entreprises et la Radiographie a été présentée.

Où les deux entreprises se trompent d'habitude

• Personne dans la mauvaise entreprise. Le consultant qui sert les deux entreprises est employé d'une seule. L'autre paie les heures saisies sur son projet — on n'enregistre pas la même personne deux fois.
• Client en double. Le client qui achète logiciel et conseil est une seule fiche ; ce qui change, c'est le contrat, qui vit dans chaque entreprise.
• Compte bancaire sans l'entreprise vérifiée. Le relevé importé dans la mauvaise entreprise se rapproche mal et ressemble à un défaut. Regardez le sélecteur avant d'importer.
• Banque d'heures sans type de demande qui déduit. Sans l'étape 15, le dépassement n'apparaît jamais.

Aller plus loin après le go-live

• Tenkai : demandez "quel client fait perdre de l'argent ce mois-ci ?", "quelle part de la banque d'heures du client X a déjà été utilisée ?", "combien de crédits Tenkai ai-je ?".
• Paie et pointage : Améliorer ▸ Paie et rémunération, quand vous voudrez rapatrier la paie.
• Recrutement : Améliorer ▸ Personnes et développement ▸ Recrutement — utile pour que le cabinet de conseil en RH montre lui-même au client comment il fonctionne.
• Académie Tenka : Savoir ▸ Explorer ▸ Académie Tenka, pour que l'équipe apprenne seule.

Les jalons et la routine (Conseil en RH dans le même groupe)

Semaine 1 — les fondations

1.1 Le compte (une fois, vaut pour le groupe)

1.2 Les finances (référentiel du groupe — une fois ; le compte bancaire indique de quelle entreprise est le CNPJ)

1.3 Clients (une fois, dans le groupe)

1.4 Personnes et coût horaire (répétez dans chaque entreprise)

1.5 Contrats (répétez dans chaque entreprise)

Semaine 2 — l'exploitation

2.1 Éditeur de logiciels : tickets et maintien en conditions opérationnelles

2.2 Conseil en RH : projets et formations

2.3 Les heures (les deux entreprises)

Semaine 3 — l'argent (chaque entreprise)

Semaine 4 — go-live et routine

La routine du dirigeant (15 minutes par semaine) : Rentabilité (qui a fait perdre de l'argent), Cockpit des Contrats (dépassement et révision), Vue du compte (le groupe). ✅ Jalon du go-live : la marge du mois sort avec des heures validées, et le dirigeant répond "quel client fait perdre de l'argent ?" sans aide — dans chaque entreprise et dans le groupe.