Customer Success (succès client)
Le radar du portefeuille : chaque client avec un health score de 0 à 100, l'alerte de churn avec le MRR à risque et l'action suggérée — pour agir avant l'annulation, pas après.
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
Actualiser
Champs du formulaire
Críticos (risco de churn)Clientes com score de saúde abaixo de 40, que pedem ação nesta semana.
Em atençãoClientes na faixa intermediária do score de saúde, que merecem acompanhamento.
SaudáveisClientes com score de saúde alto, sem sinais de risco no período.
MRR em riscoSoma da receita recorrente mensal dos clientes críticos: o que está em jogo se nada for feito.
Score de saúdeNota de saúde do cliente de 0 a 100, combinando pagamentos, atendimento e contrato.
Nota de pagamentosDimensao pagamentos do score, de 0 a 100: como o cliente vem honrando os títulos.
Nota de atendimentoDimensao atendimento do score, de 0 a 100: volume, tempo e satisfação das demandas.
Nota de contratoDimensao contrato do score, de 0 a 100: situação e vigencia do contrato do cliente.
MRRReceita recorrente mensal do cliente na carteira.
Demandas abertasQuantidade de demandas do cliente ainda abertas na operação.
CSATNota média de satisfação registrada pelo cliente nas demandas atendidas.
VencidoValor de títulos do cliente vencidos e ainda não pagos.
Commencez ici
À quoi ça sert
Le client ne prévient pas qu'il va partir — il donne des signaux : paiement en retard, demande bloquée, contrat qui arrive à échéance. Cet écran rassemble les signaux déjà présents dans le système et indique PAR QUI commencer.
Comment faire
QBR en PDF
Le bouton PDF génère la revue du client (santé, contrat, service, financier) prête à être présentée à la réunion trimestrielle (QBR) — la transparence génère le renouvellement.
Règles
Comment le score est calculé
Paiements (35 %) = 100 − score de risque de l'Impayé. Service (35 %) = CSAT des 90 derniers jours + % de demandes bloquées depuis 14+ jours. Contrat (30 %) = échéance (arrivant à échéance sans renouvellement = note basse). Une dimension sans donnée SORT du calcul — les autres sont repondérées.
Tranches
Critique < 40 (risque de churn — agir cette semaine) · Attention 40–69 · Sain ≥ 70. Le « MRR à risque » additionne l'abonnement mensuel des clients critiques : c'est ce qui est en jeu.
Questions fréquentes
Où agir
Recouvrement → échéancier des Finances. Demande bloquée → kanban des Demandes. Renouvellement → écran des Contrats (Renouveler +12 mois). Cet écran est le radar ; l'action se passe dans les modules.
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