カスタマーサクセス
ポートフォリオ・レーダー:各顧客のヘルススコア(0〜100)、リスクにさらされたMRRを伴うチャーン(解約)アラート、そして推奨アクション——解約後ではなく、解約前に行動するために。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
更新
入力項目
Críticos (risco de churn)Clientes com score de saúde abaixo de 40, que pedem ação nesta semana.
Em atençãoClientes na faixa intermediária do score de saúde, que merecem acompanhamento.
SaudáveisClientes com score de saúde alto, sem sinais de risco no período.
MRR em riscoSoma da receita recorrente mensal dos clientes críticos: o que está em jogo se nada for feito.
Score de saúdeNota de saúde do cliente de 0 a 100, combinando pagamentos, atendimento e contrato.
Nota de pagamentosDimensao pagamentos do score, de 0 a 100: como o cliente vem honrando os títulos.
Nota de atendimentoDimensao atendimento do score, de 0 a 100: volume, tempo e satisfação das demandas.
Nota de contratoDimensao contrato do score, de 0 a 100: situação e vigencia do contrato do cliente.
MRRReceita recorrente mensal do cliente na carteira.
Demandas abertasQuantidade de demandas do cliente ainda abertas na operação.
CSATNota média de satisfação registrada pelo cliente nas demandas atendidas.
VencidoValor de títulos do cliente vencidos e ainda não pagos.
まずはここから
何のためのものか
顧客は離脱することを事前に知らせません — サインを出します:支払いの遅延、案件の停滞、契約の満了間近。この画面は、すでにシステムにあるサインをまとめて、誰から着手すべきかを教えてくれます。
操作方法
PDFでのQBR
PDFボタンは、四半期業務レビュー(QBR)に持参できる顧客レビュー(健全性、契約、対応、財務)を生成します — 透明性が更新を生みます。
ルール
スコアの計算方法
支払い(35%)= 100 − 滞納リスクスコア。対応(35%)= 過去90日間のCSAT + 14日以上停滞している案件の割合。契約(30%)= 有効期限(更新なしで満了=低スコア)。データのない次元は計算から除外され、他の次元で再配分されます。
区分
危機的 < 40(解約リスク — 今週中に対応)・注意 40–69・健全 ≥ 70。「リスクにさらされているMRR」は危機的な顧客の月額料金を合計したものです — これが危機にさらされているものです。
よくある質問
どこで対応するか
回収 → 財務の督促ルール(レグア)。停滞案件 → 案件のカンバン。更新 → 契約画面(更新+12か月)。この画面はレーダーであり、実際のアクションは各モジュールで行われます。
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