Customer Success (успех клиента)
Радар портфеля: у каждого клиента показатель здоровья (health score) от 0 до 100, оповещение об оттоке (churn) с указанием MRR под угрозой и рекомендуемое действие — чтобы действовать до отмены, а не после.
Экран
Реальный экран в выбранной выше теме.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
Обновить
Поля формы
Críticos (risco de churn)Clientes com score de saúde abaixo de 40, que pedem ação nesta semana.
Em atençãoClientes na faixa intermediária do score de saúde, que merecem acompanhamento.
SaudáveisClientes com score de saúde alto, sem sinais de risco no período.
MRR em riscoSoma da receita recorrente mensal dos clientes críticos: o que está em jogo se nada for feito.
Score de saúdeNota de saúde do cliente de 0 a 100, combinando pagamentos, atendimento e contrato.
Nota de pagamentosDimensao pagamentos do score, de 0 a 100: como o cliente vem honrando os títulos.
Nota de atendimentoDimensao atendimento do score, de 0 a 100: volume, tempo e satisfação das demandas.
Nota de contratoDimensao contrato do score, de 0 a 100: situação e vigencia do contrato do cliente.
MRRReceita recorrente mensal do cliente na carteira.
Demandas abertasQuantidade de demandas do cliente ainda abertas na operação.
CSATNota média de satisfação registrada pelo cliente nas demandas atendidas.
VencidoValor de títulos do cliente vencidos e ainda não pagos.
Начните здесь
Для чего это нужно
Клиент не предупреждает, что уходит — он подаёт сигналы: платит с опозданием, задача застряла, контракт истекает. Этот экран собирает сигналы, уже имеющиеся в системе, и подсказывает, С КОГО начать.
Как сделать
QBR в PDF
Кнопка PDF формирует обзор клиента (здоровье, контракт, обслуживание, финансы), готовый для ежеквартальной встречи (QBR) — прозрачность порождает продление.
Правила
Как рассчитывается показатель
Платежи (35%) = 100 − показатель риска неплатежей. Обслуживание (35%) = CSAT за последние 90 дней + % задач, застрявших 14+ дней. Контракт (30%) = срок действия (истекает без продления = низкий балл). Измерение без данных ИСКЛЮЧАЕТСЯ из расчёта — остальные перевзвешиваются.
Диапазоны
Критический < 40 (риск оттока — действовать на этой неделе) · Внимание 40–69 · Здоровый ≥ 70. «MRR под риском» суммирует ежемесячную плату критических клиентов: вот что поставлено на карту.
Частые вопросы
Где действовать
Взыскание → шкала напоминаний Финансов. Застрявшая задача → канбан Задач. Продление → экран Контрактов (Продлить +12 мес.). Этот экран — радар; действие происходит в модулях.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: После победы5
Отслеживание договоровОбзор управления портфелем: какие договоры истекают, какие будут пересмотрены, по каким не выставлены счета и…Налоговая реформаМоделирует влияние CBS/IBS на деятельность в переходный период. Это моделирование по правилам, которые ещё ме…Проверки согласованностиЗапускает правила, которые выявляют противоречия в данных (активный договор без выставления счетов, завершённ…Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…Кокпит продаж (торговая команда)Показатели каждого продавца: лиды, возможности, конверсия, средний чек и выигранная сумма — с внутренним бенч…
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.