Проверки согласованности
Запускает правила, которые выявляют противоречия в данных (активный договор без выставления счетов, завершённая заявка без учтённых часов). Каждая проверка — это симптом, а не приговор: у некоторых есть законное исключение — работайте с повторяемостью, а не с единичным случаем.
Экран
Реальный экран в выбранной выше теме.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Вкладки
ХронологияЗдоровьеПрофиль покупокРазбор маржиWhite-spaceЗапланировать визит
Доступные действия
Открыть 360Создать сделкуЗапланировать визит
Поля формы
NomeNome do cliente. É o que abre o 360 e o que todo mundo cita na reunião.
Razão socialRazão social registrada, usada em contrato e nota fiscal.
CPF/CNPJCPF ou CNPJ do cliente. É a chave que junta cadastro, títulos e notas na mesma visão.
Código externoCódigo do cliente no sistema de origem. É o que casa o cadastro com a carga do ERP.
E-mailE-mail principal do cliente, para onde vão fatura e aviso.
TelefoneTelefone de contato do cliente.
ContatoPessoa que responde pelo cliente no dia a dia.
SiteSite do cliente. Serve para conferir porte e mercado antes de negociar.
SegmentoMercado em que o cliente atua.
Último acesso ao portalÚltima vez que o cliente entrou no portal. Silêncio longo aqui é sinal de risco de saída.
Acessos ao portalQuantas vezes o cliente já entrou no portal. Separa quem usa de quem só recebe a fatura.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado; vazia herda a da empresa.
IdiomaIdioma em que o cliente recebe e-mail, PDF e portal.
AtivoCliente inativo sai das listas de trabalho, mas o 360 continua mostrando o histórico.
Начните здесь
На что отвечает этот экран
Единое представление клиента: договоры, финансы, обслуживание, визиты и разговоры в одном месте. Это сводное чтение — чтобы что-то ИЗМЕНИТЬ, нужно идти на исходный экран данных. Здесь вы разбираетесь, а не редактируете.
O que esta tela faz
Всё о клиенте на одном экране: единая лента событий (договоры, счета, обращения, разговоры, сделки, активности и визиты), здоровье отношений с раскрытыми оценками, маржа по сумме договоров, чего у клиента ещё нет (white space) и какое следующее действие. У каждого числа есть расчёт — ничего без источника. Отсюда же можно назначить выездной визит.
Para que esta tela existe
Всё о клиенте на одном экране: единая лента событий (договоры, счета, обращения, разговоры, сделки, активности и визиты), здоровье отношений с раскрытыми оценками, маржа по сумме договоров, чего у клиента ещё нет (white space) и какое следующее действие. У каждого числа есть расчёт — ничего без источника. Отсюда же можно назначить выездной визит. — такова роль экрана «Клиент 360» в платформе.
Как сделать
As notas de saúde e de onde saem
Индикатор здоровья (зелёный/внимание/критично) сводит три оценки от 0 до 100: Платежи — из скоринга риска неплатежей (выше = лучше); Обслуживание — из CSAT по оценкам обращений (1–5 в пересчёте на 0–100) и зависших обращений; Договор — из срока действия и близости продления. Вкладка «Здоровье» раскрывает каждую оценку с подтверждающими цифрами — открытые и зависшие обращения, средний CSAT, просроченная сумма — и предлагает рекомендуемое действие. Ничего не утверждается без источника.
Правила
White-space vira oportunidade em um clique
Вкладка White-space показывает, чего у клиента ещё нет, со средней ориентировочной стоимостью и расчётом того, почему был предложен этот пакет, — и в каждой строке есть кнопка «Создать возможность», которая открывает сделку в воронке без повторного ввода. На вкладке визита запланируйте выездной визит прямо отсюда: плановые дата и время, ответственный и цель (необязательно). Маржа вверху суммирует ВСЕ договоры клиента: выставлено счетов минус затраты на труд и прочие затраты.
Профиль покупок клиентки
Вкладка «Профиль покупок» собирается сама из покупок за 12 месяцев (заказы и продажи кассы) и сообщений клиентки в WhatsApp: размер (небольшая, средняя или крупная — по среднему чеку и границам вашего магазина в Параметры › Клиенты), средний чек, как часто покупает, группы и артикулы, которые берёт чаще всего, и артикулы и размеры, о которых спрашивает. Сметы, отменённые и возвращённые заказы покупками не считаются. Продавец 24 часа использует профиль, чтобы предлагать вещи, когда она спрашивает о новинках.
Частые вопросы
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
«Как дела у этого клиента — история, здоровье, маржа и какое следующее действие?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него — на этом экране.
Где увидеть сообщения клиентелинга для клиентки?
В Клиенте 360, вкладка «Хронология»: каждое отправленное сообщение показано с правилом и причиной и говорит, ответила ли клиентка или купила. Вверху вкладки сумма, вернувшаяся через клиентелинг за 90 дней, открывает экран клиентелинга.
«Клиент 360» показывается на моём языке?
Да. Подписи, следующее действие, лента событий и статусы выводятся на языке вашего профиля. Название статуса заявки — то, что внесла ваша компания: если она внесла перевод, показывается перевод. Суммы изолированы слева направо, чтобы «R$ 1.234,00» читалось и на арабском.
Почему вкладка «Здоровье» на мгновение показывает «загрузка»?
Вкладки «Здоровье», «White-space» и «Запланировать визит» загружаются по щелчку, чтобы карточка открывалась быстрее. В первый раз вкладка получает цифры (рейтинг Tenka партнёра, оценку платежей и тренд за 30, 60 и 90 дней); после этого она готова, пока карточка открыта.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: После победы5
Отслеживание договоровОбзор управления портфелем: какие договоры истекают, какие будут пересмотрены, по каким не выставлены счета и…Налоговая реформаМоделирует влияние CBS/IBS на деятельность в переходный период. Это моделирование по правилам, которые ещё ме…Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…Кокпит продаж (торговая команда)Показатели каждого продавца: лиды, возможности, конверсия, средний чек и выигранная сумма — с внутренним бенч…Customer Success (успех клиента)Радар портфеля: у каждого клиента показатель здоровья (health score) от 0 до 100, оповещение об оттоке (churn…
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.