Verificaciones de coherencia
Ejecuta reglas que señalan contradicciones en los datos (contrato activo sin facturación, demanda concluida sin horas). Cada verificación es un síntoma, no un veredicto: algunas tienen una excepción legítima — atiende la recurrencia, no el caso aislado.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Pestañas
Línea de tiempoSaludPerfil de compraRadiografía de margenWhite-spaceAgendar visita
Acciones disponibles
Abrir 360Crear oportunidadAgendar visita
Campos del registro
NomeNome do cliente. É o que abre o 360 e o que todo mundo cita na reunião.
Razão socialRazão social registrada, usada em contrato e nota fiscal.
CPF/CNPJCPF ou CNPJ do cliente. É a chave que junta cadastro, títulos e notas na mesma visão.
Código externoCódigo do cliente no sistema de origem. É o que casa o cadastro com a carga do ERP.
E-mailE-mail principal do cliente, para onde vão fatura e aviso.
TelefoneTelefone de contato do cliente.
ContatoPessoa que responde pelo cliente no dia a dia.
SiteSite do cliente. Serve para conferir porte e mercado antes de negociar.
SegmentoMercado em que o cliente atua.
Último acesso ao portalÚltima vez que o cliente entrou no portal. Silêncio longo aqui é sinal de risco de saída.
Acessos ao portalQuantas vezes o cliente já entrou no portal. Separa quem usa de quem só recebe a fatura.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado; vazia herda a da empresa.
IdiomaIdioma em que o cliente recebe e-mail, PDF e portal.
AtivoCliente inativo sai das listas de trabalho, mas o 360 continua mostrando o histórico.
Empieza aquí
Qué responde esta pantalla
La visión única del cliente: contratos, finanzas, atención, visitas y conversaciones en un solo lugar. Es lectura consolidada — para CAMBIAR cualquier cosa, el camino es la pantalla de origen del dato. Aquí usted entiende, no edita.
O que esta tela faz
Todo sobre un cliente en una sola pantalla: la línea de tiempo unificada (contratos, facturas, demandas, conversaciones, oportunidades, actividades y visitas), la salud de la relación con las notas abiertas, el margen que deja sumando los contratos, lo que todavía no tiene (white-space) y cuál es la próxima acción. Cada número trae la memoria de cálculo — nada afirmado sin fuente. Se puede agendar una visita externa directo desde aquí.
Para que esta tela existe
Todo sobre un cliente en una sola pantalla: la línea de tiempo unificada (contratos, facturas, demandas, conversaciones, oportunidades, actividades y visitas), la salud de la relación con las notas abiertas, el margen que deja sumando los contratos, lo que todavía no tiene (white-space) y cuál es la próxima acción. Cada número trae la memoria de cálculo — nada afirmado sin fuente. Se puede agendar una visita externa directo desde aquí. — este es el papel de la pantalla "Cliente 360" dentro de la plataforma.
Cómo hacer
As notas de saúde e de onde saem
El semáforo de salud (verde/atención/crítico) resume tres notas de 0 a 100: Pagos, derivada del score de riesgo de Morosidad (mayor = mejor); Atención, del CSAT de las evaluaciones de ticket (1–5 convertido a 0–100) y de las demandas paradas; y Contrato, de la vigencia y proximidad de la renovación. La pestaña Salud abre cada nota con los números de apoyo — demandas abiertas y paradas, CSAT medio, valor vencido — y sugiere la acción recomendada. Nada se afirma sin fuente.
Reglas
White-space vira oportunidade em um clique
La pestaña White-space enumera lo que el cliente todavía no tiene, con el valor medio de referencia y la memoria de cálculo de por qué se sugirió ese pack — y cada línea trae el botón "Crear oportunidad", que abre el negocio en el embudo sin volver a digitar. En la pestaña de visita, agende la visita externa directamente desde aquí: fecha y hora previstas, responsable y objetivo (opcional). El margen que se muestra arriba suma TODOS los contratos del cliente: facturado menos costo de mano de obra y otros costos.
Perfil de compra de la clienta
La pestaña Perfil de compra se arma sola con las compras de los últimos 12 meses (pedidos y ventas de caja) y los mensajes que la clienta envió por WhatsApp: el tamaño (pequeña, mediana o grande, por el ticket medio y los límites de su tienda en Parámetros › Clientes), el ticket medio, cada cuántos días compra, los grupos y referencias que más lleva y las referencias y tallas por las que pregunta. Presupuesto, pedido cancelado y devuelto no cuentan como compra. El vendedor 24 h usa este perfil para sugerir prendas cuando pregunta qué hay de nuevo.
Preguntas frecuentes
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"¿Cómo está este cliente — historial, salud, margen y cuál es la próxima acción?" — cuando aparezca esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.
¿Dónde veo los mensajes del clienteling de una clienta?
En el Cliente 360, pestaña Línea de tiempo: cada mensaje enviado aparece con la regla y el motivo, e indica si la clienta respondió o compró. Arriba de la pestaña, el valor que volvió por el clienteling en los últimos 90 días lleva a la pantalla del clienteling.
¿El Cliente 360 aparece en mi idioma?
Sí. Los rótulos, la próxima acción, la línea de tiempo y los estados salen en el idioma de su perfil. El nombre del estado de una demanda es el que su empresa registró: si registró la traducción, aparece la traducción. Los valores quedan aislados de izquierda a derecha, para que “R$ 1.234,00” siga legible en árabe.
¿Por qué la pestaña Salud muestra "cargando" por un instante?
Las pestañas Salud, White-space y Agendar visita cargan al hacer clic en ellas, para que la ficha abra más rápido. La primera vez la pestaña busca los números (el Score Tenka del socio, la nota de pago y la tendencia de 30, 60 y 90 días); después queda lista mientras la ficha esté abierta.
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