整合性チェック
データ内の矛盾を指摘するルールを実行します(請求のないアクティブな契約、時間記録のない完了済み案件など)。各チェックは症状であって、判定ではありません。正当な例外もあります——単発のケースではなく、繰り返し発生する事象に対処してください。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
タブ
タイムライン健全度購買プロフィール利益の内訳ホワイトスペース訪問を予約
実行できる操作
360 を開く商談を作成訪問を予約
入力項目
NomeNome do cliente. É o que abre o 360 e o que todo mundo cita na reunião.
Razão socialRazão social registrada, usada em contrato e nota fiscal.
CPF/CNPJCPF ou CNPJ do cliente. É a chave que junta cadastro, títulos e notas na mesma visão.
Código externoCódigo do cliente no sistema de origem. É o que casa o cadastro com a carga do ERP.
E-mailE-mail principal do cliente, para onde vão fatura e aviso.
TelefoneTelefone de contato do cliente.
ContatoPessoa que responde pelo cliente no dia a dia.
SiteSite do cliente. Serve para conferir porte e mercado antes de negociar.
SegmentoMercado em que o cliente atua.
Último acesso ao portalÚltima vez que o cliente entrou no portal. Silêncio longo aqui é sinal de risco de saída.
Acessos ao portalQuantas vezes o cliente já entrou no portal. Separa quem usa de quem só recebe a fatura.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado; vazia herda a da empresa.
IdiomaIdioma em que o cliente recebe e-mail, PDF e portal.
AtivoCliente inativo sai das listas de trabalho, mas o 360 continua mostrando o histórico.
まずはここから
この画面が答えること
顧客の単一ビューです。契約、財務、サポート、訪問、会話を1か所で見られます。統合された閲覧用の画面なので、何かを「変更」するには、そのデータの元の画面に行きます。ここは理解するための場所で、編集する場所ではありません。
O que esta tela faz
1人の顧客のすべてを1つの画面で。統合タイムライン（契約、請求書、依頼、会話、商談、活動、訪問）、スコアを展開した関係の健全度、契約を合算した利益率、まだ持っていないもの（ホワイトスペース）、そして次のアクションです。各数字には計算の内訳が付き — 出所のない断定はありません。ここから直接、外部訪問を予約することもできます。
Para que esta tela existe
1人の顧客のすべてを1つの画面で。統合タイムライン（契約、請求書、依頼、会話、商談、活動、訪問）、スコアを展開した関係の健全度、契約を合算した利益率、まだ持っていないもの（ホワイトスペース）、そして次のアクションです。各数字には計算の内訳が付き — 出所のない断定はありません。ここから直接、外部訪問を予約することもできます。— これがプラットフォームにおける「顧客 360」画面の役割です。
操作方法
As notas de saúde e de onde saem
健全度の信号（緑／注意／危険）は、0〜100 の3つのスコアをまとめたものです。支払い（未払いリスクスコアから算出、高いほど良い）、サポート（チケット評価の CSAT〔1〜5 を 0〜100 に換算〕と停滞中の依頼から）、契約（契約期間と更新の近さから）です。「健全度」タブでは各スコアを裏付けの数字 — 未解決および停滞中の依頼、平均 CSAT、延滞額 — とともに展開し、推奨アクションを提案します。出所のない断定はありません。
ルール
White-space vira oportunidade em um clique
White-space タブには、顧客がまだ持っていないものが、平均参考価格とそのパックが提案された理由の計算メモとともに一覧表示されます。各行には「商談を作成」ボタンがあり、再入力なしでファネルに案件を開けます。訪問タブでは、ここから直接外部訪問を予定できます：予定日時、担当者、目的（任意）。上部に表示されるマージンは顧客のすべての契約の合計です：請求額から人件費とその他の費用を差し引いたもの。
お客様の購買プロフィール
「購買プロフィール」タブは、直近12か月の購入（受注とレジ販売）とお客様がWhatsAppで送ったメッセージから自動で作られます：規模（平均客単価とパラメーター › 顧客の店の基準で小口・中口・大口）、平均客単価、購入間隔、よく買うグループと品番、問い合わせのある品番とサイズ。見積もり、キャンセル・返品の受注は購入に含みません。お客様が新着を尋ねると、24時間販売員がこのプロフィールで商品を提案します。
よくある質問
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
「この顧客の状況は — 履歴、健全度、利益率、次のアクションは？」— その質問が出たら、答えはこの画面にあります。
顧客のクライアンテリングのメッセージはどこで見られますか？
顧客360の「タイムライン」タブで、送信した各メッセージがルールと理由とともに表示され、顧客が返信したか購入したかがわかります。タブ上部の過去90日間にクライアンテリング経由で戻った金額から、クライアンテリング画面を開けます。
顧客 360 は私の言語で表示されますか？
はい。ラベル、次のアクション、タイムライン、状態はプロフィールの言語で表示されます。案件の状態名は会社が登録したもので、翻訳を登録していれば翻訳が表示されます。金額は左から右に分離して表示され、アラビア語でも「R$ 1.234,00」が読めます。
ヘルスタブが一瞬「読み込み中」と表示されるのはなぜですか？
カードを速く開くため、ヘルス、ホワイトスペース、訪問予約のタブはクリックしたときに読み込みます。初回はタブが数値（パートナーのTenkaスコア、支払い評価、30・60・90日の推移）を取得し、その後はカードを開いている間は準備済みのままです。
この記事は役に立ちましたか？
同じモジュール内: 受注のあと5
契約管理・追跡ポートフォリオ管理の視点——どの契約が満了間近か、どれが更改されるか、どれが未請求か、どれがあなたの対応待ちかを示す。税制改革移行期間中の業務に対するCBS/IBSの影響をシミュレートする。これは変化し続けるルールに関するシミュレーションである:数字は計画立案のためであり、徴収のためではない——公式な算定は税務申告にとどまる。Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…営業コックピット(営業部隊)各営業担当者の実績:リード、案件、成約率、平均受注額、獲得金額——社内ベンチマーク、ブレイクダウンされた目標、AIコーチング、給与計算用のコミッションを含みます。カスタマーサクセスポートフォリオ・レーダー:各顧客のヘルススコア(0〜100)、リスクにさらされたMRRを伴うチャーン(解約)アラート、そして推奨アクション——解約後ではなく、解約前に行動するために。
Tenka アカデミー
アカデミーを見る業種別の学習コースを、プラットフォーム内でステップごとに。