Contrôles de cohérence
Exécute des règles qui signalent des contradictions dans les données (contrat actif sans facturation, demande terminée sans heures enregistrées). Chaque contrôle est un symptôme, pas un verdict : certains ont une exception légitime — traitez la récurrence, pas le cas isolé.
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Onglets
ChronologieSantéProfil d’achatRadiographie de margeWhite-spacePlanifier une visite
Actions disponibles
Ouvrir 360Créer une opportunitéPlanifier la visite
Champs du formulaire
NomeNome do cliente. É o que abre o 360 e o que todo mundo cita na reunião.
Razão socialRazão social registrada, usada em contrato e nota fiscal.
CPF/CNPJCPF ou CNPJ do cliente. É a chave que junta cadastro, títulos e notas na mesma visão.
Código externoCódigo do cliente no sistema de origem. É o que casa o cadastro com a carga do ERP.
E-mailE-mail principal do cliente, para onde vão fatura e aviso.
TelefoneTelefone de contato do cliente.
ContatoPessoa que responde pelo cliente no dia a dia.
SiteSite do cliente. Serve para conferir porte e mercado antes de negociar.
SegmentoMercado em que o cliente atua.
Último acesso ao portalÚltima vez que o cliente entrou no portal. Silêncio longo aqui é sinal de risco de saída.
Acessos ao portalQuantas vezes o cliente já entrou no portal. Separa quem usa de quem só recebe a fatura.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado; vazia herda a da empresa.
IdiomaIdioma em que o cliente recebe e-mail, PDF e portal.
AtivoCliente inativo sai das listas de trabalho, mas o 360 continua mostrando o histórico.
Commencez ici
À quelles questions répond cet écran
La vue unique du client : contrats, finances, service, visites et conversations en un seul endroit. C'est une lecture consolidée — pour MODIFIER quoi que ce soit, le chemin est l'écran d'origine de la donnée. Ici, on comprend, on n'édite pas.
O que esta tela faz
Tout sur un client sur un seul écran : la chronologie unifiée (contrats, factures, demandes, conversations, opportunités, activités et visites), la santé de la relation avec les notes ouvertes, la marge qu'il rapporte en additionnant les contrats, ce qu'il n'a pas encore (white space) et la prochaine action. Chaque chiffre apporte le détail de son calcul — rien d'affirmé sans source. On peut planifier une visite externe directement d'ici.
Para que esta tela existe
Tout sur un client sur un seul écran : la chronologie unifiée (contrats, factures, demandes, conversations, opportunités, activités et visites), la santé de la relation avec les notes ouvertes, la marge qu'il rapporte en additionnant les contrats, ce qu'il n'a pas encore (white space) et la prochaine action. Chaque chiffre apporte le détail de son calcul — rien d'affirmé sans source. On peut planifier une visite externe directement d'ici. — c'est le rôle de l'écran « Client 360 » au sein de la plateforme.
Comment faire
As notas de saúde e de onde saem
Le voyant de santé (vert/attention/critique) résume trois notes de 0 à 100 : Paiements, dérivée du score de risque d'Impayés (plus haut = mieux) ; Service, du CSAT des évaluations de tickets (1–5 converti en 0–100) et des demandes bloquées ; et Contrat, de la durée et de la proximité du renouvellement. L'onglet Santé ouvre chaque note avec les chiffres d'appui — demandes ouvertes et bloquées, CSAT moyen, montant échu — et suggère l'action recommandée. Rien n'est affirmé sans source.
Règles
White-space vira oportunidade em um clique
L'onglet White-space liste ce que le client n'a pas encore, avec la valeur moyenne de référence et la note de calcul expliquant pourquoi ce pack a été suggéré — et chaque ligne porte le bouton « Créer une opportunité », qui ouvre l'affaire dans l'entonnoir sans ressaisie. Dans l'onglet visite, planifiez la visite externe directement d'ici : date et heure prévues, responsable et objectif (facultatif). La marge affichée en haut additionne TOUS les contrats du client : facturé moins coût de main-d'œuvre et autres coûts.
Profil d’achat de la cliente
L’onglet Profil d’achat se construit seul à partir des achats des 12 derniers mois (commandes et ventes en caisse) et des messages envoyés par la cliente sur WhatsApp : taille (petite, moyenne ou grande, selon le panier moyen et les seuils de votre boutique dans Paramètres › Clients), panier moyen, fréquence d’achat, groupes et références qu’elle prend le plus, et références et tailles qu’elle demande. Devis, commandes annulées et retournées ne comptent pas comme achats. Le vendeur 24 h/24 utilise ce profil pour suggérer des pièces quand elle demande les nouveautés.
Questions fréquentes
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
« Où en est ce client — historique, santé, marge et quelle est la prochaine action ? » — quand cette question se pose, c'est sur cet écran qu'elle trouve sa réponse.
Où voir les messages du clienteling d’une cliente ?
Dans le Client 360, onglet Chronologie : chaque message envoyé apparaît avec la règle et le motif, et indique si la cliente a répondu ou acheté. En haut de l’onglet, le montant revenu grâce au clienteling ces 90 derniers jours ouvre l’écran du clienteling.
Le Client 360 s’affiche-t-il dans ma langue ?
Oui. Les libellés, la prochaine action, la chronologie et les statuts s’affichent dans la langue de votre profil. Le nom du statut d’une demande est celui que votre entreprise a saisi : si elle a saisi la traduction, c’est la traduction qui apparaît. Les montants restent isolés de gauche à droite, pour que « R$ 1 234,00 » reste lisible en arabe.
Pourquoi l’onglet Santé affiche-t-il « chargement » un instant ?
Les onglets Santé, White-space et Planifier une visite se chargent quand vous cliquez dessus, pour que la fiche s’ouvre plus vite. La première fois, l’onglet récupère les chiffres (le Score Tenka du partenaire, la note de paiement et la tendance à 30, 60 et 90 jours) ; ensuite il reste prêt tant que la fiche est ouverte.
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