संगति जांच
यह ऐसे नियम चलाता है जो डेटा में विरोधाभासों को उजागर करते हैं (बिना बिलिंग वाला सक्रिय अनुबंध, बिना घंटों वाली पूर्ण मांग)। हर जांच एक लक्षण है, फैसला नहीं: कुछ के पास वैध अपवाद होता है — अकेले मामले को नहीं, बल्कि पुनरावृत्ति को संभालें।
यह स्क्रीन
असली स्क्रीन, ऊपर चुनी गई थीम में।
इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा
स्क्रीन से ही पढ़ा गया चित्र — स्क्रीन बदलने पर यह भी बदलता है।
टैब
टाइमलाइनस्वास्थ्यखरीद प्रोफ़ाइलमार्जिन एक्स-रेव्हाइट-स्पेसविज़िट शेड्यूल करें
उपलब्ध क्रियाएँ
360 खोलेंअवसर बनाएंविज़िट शेड्यूल करें
फ़ॉर्म के क्षेत्र
NomeNome do cliente. É o que abre o 360 e o que todo mundo cita na reunião.
Razão socialRazão social registrada, usada em contrato e nota fiscal.
CPF/CNPJCPF ou CNPJ do cliente. É a chave que junta cadastro, títulos e notas na mesma visão.
Código externoCódigo do cliente no sistema de origem. É o que casa o cadastro com a carga do ERP.
E-mailE-mail principal do cliente, para onde vão fatura e aviso.
TelefoneTelefone de contato do cliente.
ContatoPessoa que responde pelo cliente no dia a dia.
SiteSite do cliente. Serve para conferir porte e mercado antes de negociar.
SegmentoMercado em que o cliente atua.
Último acesso ao portalÚltima vez que o cliente entrou no portal. Silêncio longo aqui é sinal de risco de saída.
Acessos ao portalQuantas vezes o cliente já entrou no portal. Separa quem usa de quem só recebe a fatura.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado; vazia herda a da empresa.
IdiomaIdioma em que o cliente recebe e-mail, PDF e portal.
AtivoCliente inativo sai das listas de trabalho, mas o 360 continua mostrando o histórico.
यहाँ से शुरू करें
यह स्क्रीन किसका उत्तर देती है
ग्राहक का एकल दृश्य: अनुबंध, वित्त, सेवा, दौरे और बातचीत एक ही जगह। यह समेकित पाठ है — कुछ भी बदलने के लिए डेटा की स्रोत स्क्रीन पर जाना होता है। यहाँ आप समझते हैं, संपादित नहीं करते।
O que esta tela faz
एक ग्राहक के बारे में सब कुछ एक ही स्क्रीन पर: एकीकृत समय-रेखा (अनुबंध, इनवॉइस, माँगें, बातचीत, अवसर, गतिविधियाँ और दौरे), खुले अंकों के साथ संबंध का स्वास्थ्य, अनुबंधों को जोड़कर वह जो मार्जिन देता है, उसके पास अभी क्या नहीं है (white space) और अगली कार्रवाई क्या है। हर संख्या गणना के साथ आती है — बिना स्रोत कुछ नहीं कहा जाता। यहीं से बाहरी दौरा निर्धारित किया जा सकता है।
Para que esta tela existe
एक ग्राहक के बारे में सब कुछ एक ही स्क्रीन पर: एकीकृत समय-रेखा (अनुबंध, इनवॉइस, माँगें, बातचीत, अवसर, गतिविधियाँ और दौरे), खुले अंकों के साथ संबंध का स्वास्थ्य, अनुबंधों को जोड़कर वह जो मार्जिन देता है, उसके पास अभी क्या नहीं है (white space) और अगली कार्रवाई क्या है। हर संख्या गणना के साथ आती है — बिना स्रोत कुछ नहीं कहा जाता। यहीं से बाहरी दौरा निर्धारित किया जा सकता है। — प्लेटफ़ॉर्म में "ग्राहक 360" स्क्रीन की यही भूमिका है।
कैसे करें
As notas de saúde e de onde saem
स्वास्थ्य संकेतक (हरा/ध्यान/गंभीर) 0 से 100 तक के तीन अंकों का सार देता है: भुगतान, डिफ़ॉल्ट जोखिम स्कोर से (अधिक = बेहतर); सेवा, टिकट मूल्यांकन के CSAT (1–5 को 0–100 में बदला गया) और रुकी माँगों से; और अनुबंध, वैधता और नवीनीकरण की निकटता से। स्वास्थ्य टैब हर अंक को सहायक संख्याओं के साथ खोलता है — खुली और रुकी माँगें, औसत CSAT, बकाया राशि — और अनुशंसित कार्रवाई सुझाता है। बिना स्रोत कुछ नहीं कहा जाता।
नियम
White-space vira oportunidade em um clique
White-space टैब वह सब दिखाता है जो ग्राहक के पास अभी नहीं है, औसत संदर्भ मूल्य और इस गणना के साथ कि वह पैक क्यों सुझाया गया — और हर पंक्ति में "अवसर बनाएँ" बटन है, जो बिना दोबारा टाइप किए सौदे को फ़नल में खोल देता है। विज़िट टैब में यहीं से बाहरी विज़िट शेड्यूल करें: तय तारीख और समय, ज़िम्मेदार व्यक्ति और उद्देश्य (वैकल्पिक)। ऊपर दिखाया गया मार्जिन ग्राहक के सभी अनुबंधों का जोड़ है: बिल की गई राशि घटा श्रम लागत और अन्य लागतें।
ग्राहक की खरीद प्रोफ़ाइल
खरीद प्रोफ़ाइल टैब पिछले 12 महीनों की खरीद (ऑर्डर और कैश बिक्री) और ग्राहक के व्हाट्सऐप संदेशों से अपने-आप बनता है: आकार (छोटा, मध्यम या बड़ा, औसत टिकट और पैरामीटर › ग्राहक में आपकी दुकान की सीमाओं के अनुसार), औसत टिकट, कितने दिनों में खरीदती है, सबसे ज़्यादा लिए गए समूह और संदर्भ, और जिन संदर्भों व साइज़ के बारे में पूछती है। कोटेशन, रद्द और लौटाए गए ऑर्डर खरीद नहीं गिने जाते। नया क्या है पूछने पर 24 घंटे का विक्रेता इसी प्रोफ़ाइल से माल सुझाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"यह ग्राहक कैसा है — इतिहास, स्वास्थ्य, मार्जिन और अगली कार्रवाई क्या है?" — जब यह सवाल आए, तो इसका जवाब इसी स्क्रीन पर है।
किसी ग्राहक के क्लाइंटेलिंग संदेश कहाँ देखूँ?
ग्राहक 360 में टाइमलाइन टैब पर: हर भेजा गया संदेश नियम और कारण के साथ दिखता है, और बताता है कि ग्राहक ने जवाब दिया या ख़रीदा। टैब के ऊपर पिछले 90 दिनों में क्लाइंटेलिंग से लौटी राशि क्लाइंटेलिंग स्क्रीन खोलती है।
क्या ग्राहक 360 मेरी भाषा में दिखता है?
हाँ। लेबल, अगली कार्रवाई, समयरेखा और स्थितियाँ आपकी प्रोफ़ाइल की भाषा में आती हैं। मांग की स्थिति का नाम वही है जो आपकी कंपनी ने दर्ज किया: अनुवाद दर्ज किया हो तो अनुवाद दिखता है। राशियाँ बाएँ से दाएँ अलग रहती हैं, ताकि अरबी में भी “R$ 1.234,00” पढ़ा जा सके।
स्वास्थ्य टैब एक पल के लिए "लोड हो रहा है" क्यों दिखाता है?
कार्ड जल्दी खुले, इसलिए स्वास्थ्य, व्हाइट-स्पेस और विज़िट शेड्यूल टैब क्लिक करने पर लोड होते हैं। पहली बार टैब आँकड़े लाता है (साझेदार का Tenka स्कोर, भुगतान अंक और 30, 60 व 90 दिन का रुझान); उसके बाद कार्ड खुला रहने तक तैयार रहता है।
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