فحوصات الاتساق
يشغّل قواعد تكشف التناقضات في البيانات (عقد نشط بدون فوترة، طلب مكتمل بدون ساعات مسجّلة). كل فحص هو عرض، وليس حكمًا نهائيًا: بعضها له استثناء مشروع — عالج التكرار، لا الحالة المعزولة.
الشاشة
الشاشة الفعلية بالمظهر الذي اخترته أعلاه.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
التبويبات
الجدول الزمنيالصحةملف الشراءتحليل الهامشالمساحة البيضاءجدولة زيارة
الإجراءات المتاحة
فتح 360إنشاء فرصةجدولة الزيارة
حقول النموذج
NomeNome do cliente. É o que abre o 360 e o que todo mundo cita na reunião.
Razão socialRazão social registrada, usada em contrato e nota fiscal.
CPF/CNPJCPF ou CNPJ do cliente. É a chave que junta cadastro, títulos e notas na mesma visão.
Código externoCódigo do cliente no sistema de origem. É o que casa o cadastro com a carga do ERP.
E-mailE-mail principal do cliente, para onde vão fatura e aviso.
TelefoneTelefone de contato do cliente.
ContatoPessoa que responde pelo cliente no dia a dia.
SiteSite do cliente. Serve para conferir porte e mercado antes de negociar.
SegmentoMercado em que o cliente atua.
Último acesso ao portalÚltima vez que o cliente entrou no portal. Silêncio longo aqui é sinal de risco de saída.
Acessos ao portalQuantas vezes o cliente já entrou no portal. Separa quem usa de quem só recebe a fatura.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado; vazia herda a da empresa.
IdiomaIdioma em que o cliente recebe e-mail, PDF e portal.
AtivoCliente inativo sai das listas de trabalho, mas o 360 continua mostrando o histórico.
ابدأ هنا
ما الذي تجيب عنه هذه الشاشة
الرؤية الموحدة للعميل: العقود، والمالية، والخدمة، والزيارات، والمحادثات في مكان واحد. إنها قراءة مجمّعة — ولتغيير أي شيء، الطريق هو الشاشة المصدر للبيانات. هنا تفهم، لا تعدّل.
O que esta tela faz
كل شيء عن العميل في شاشة واحدة: الخط الزمني الموحد (العقود، والفواتير، والطلبات، والمحادثات، والفرص، والأنشطة، والزيارات)، وصحة العلاقة مع الدرجات مفتوحة، والهامش الذي يحققه بجمع العقود، وما لا يملكه بعد (white space)، وما الإجراء التالي. يأتي كل رقم بتفاصيل حسابه — لا شيء يُقرَّر دون مصدر. ويمكن جدولة زيارة ميدانية من هنا مباشرة.
Para que esta tela existe
كل شيء عن العميل في شاشة واحدة: الخط الزمني الموحد (العقود، والفواتير، والطلبات، والمحادثات، والفرص، والأنشطة، والزيارات)، وصحة العلاقة مع الدرجات مفتوحة، والهامش الذي يحققه بجمع العقود، وما لا يملكه بعد (white space)، وما الإجراء التالي. يأتي كل رقم بتفاصيل حسابه — لا شيء يُقرَّر دون مصدر. ويمكن جدولة زيارة ميدانية من هنا مباشرة. — هذا هو دور شاشة "العميل 360" داخل المنصة.
كيفية الاستخدام
As notas de saúde e de onde saem
إشارة الصحة (أخضر/انتباه/حرج) تلخّص ثلاث درجات من 0 إلى 100: المدفوعات، المشتقة من درجة مخاطر التعثر (الأعلى = الأفضل)؛ والخدمة، من CSAT تقييمات التذاكر (1–5 محوّلة إلى 0–100) والطلبات المتوقفة؛ والعقد، من مدة السريان وقرب التجديد. يفتح تبويب الصحة كل درجة بالأرقام الداعمة — الطلبات المفتوحة والمتوقفة، ومتوسط CSAT، والقيمة المتأخرة — ويقترح الإجراء الموصى به. لا شيء يُقرَّر دون مصدر.
القواعد
White-space vira oportunidade em um clique
يسرد تبويب White-space ما لا يملكه العميل بعد، مع القيمة المرجعية المتوسطة ومذكرة الحساب التي توضح سبب اقتراح تلك الباقة — وفي كل سطر زر "إنشاء فرصة" الذي يفتح الصفقة في مسار المبيعات دون إعادة إدخال. وفي تبويب الزيارة، جدوِل الزيارة الميدانية من هنا مباشرة: التاريخ والوقت المتوقعان والمسؤول والهدف (اختياري). الهامش المعروض في الأعلى يجمع كل عقود العميل: المفوتر ناقص تكلفة العمالة والتكاليف الأخرى.
ملف شراء العميلة
يُبنى تبويب ملف الشراء تلقائيًا من مشتريات آخر 12 شهرًا (الطلبات ومبيعات الصندوق) والرسائل التي أرسلتها العميلة عبر واتساب: الحجم (صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حسب متوسط الفاتورة وحدود متجرك في المعلمات › العملاء)، ومتوسط الفاتورة، وكل كم يومًا تشتري، والمجموعات والمراجع الأكثر شراءً، والمراجع والمقاسات التي تسأل عنها. عروض الأسعار والطلبات الملغاة والمرتجعة لا تُحتسب مشتريات. يستخدم البائع على مدار 24 ساعة هذا الملف لاقتراح قطع عندما تسأل عن الجديد.
الأسئلة الشائعة
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"كيف حال هذا العميل — السجل، والصحة، والهامش، وما الإجراء التالي؟" — عندما يظهر هذا السؤال، فهذه هي الشاشة التي تجيب عنه.
أين أرى رسائل التواصل الخاصة بعميلة؟
في عرض العميل 360، تبويب الخط الزمني: تظهر كل رسالة مرسلة مع القاعدة والسبب، وتوضح هل ردّت العميلة أو اشترت. وفي أعلى التبويب، القيمة التي عادت عبر التواصل في آخر 90 يومًا تفتح شاشة التواصل.
هل يظهر العميل 360 بلغتي؟
نعم. التسميات والإجراء التالي والخط الزمني والحالات تظهر بلغة ملفك. اسم حالة الطلب هو ما سجّلته شركتك: إن سجّلت الترجمة تظهر الترجمة. تبقى المبالغ معزولة من اليسار إلى اليمين لتبقى «R$ 1.234,00» مقروءة بالعربية.
لماذا يعرض تبويب الصحة «جارٍ التحميل» للحظة؟
تُحمَّل تبويبات الصحة والفرص البيضاء وجدولة زيارة عند النقر عليها لكي تفتح البطاقة أسرع. في المرة الأولى يجلب التبويب الأرقام (مؤشر Tenka للشريك ودرجة السداد واتجاه 30 و60 و90 يومًا)، ثم يبقى جاهزًا ما دامت البطاقة مفتوحة.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: بعد الفوز5
متابعة العقودرؤية إدارة المحفظة: أي العقود على وشك الانتهاء، وأيها سيُعاد تسويتها، وأيها لم تُفوتر بعد، وأيها يعتمد على إج…الإصلاح الضريبييحاكي أثر CBS/IBS على العملية خلال مرحلة الانتقال. إنها محاكاة على قواعد لا تزال تتغيّر: الرقم يُستخدم للتخطي…Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…لوحة قيادة المبيعات (فريق المبيعات)أداء كل بائع: العملاء المحتملون (leads)، الفرص، معدل التحويل، متوسط قيمة الصفقة والقيمة المكتسبة — مع معيار د…نجاح العملاء (Customer Success)رادار المحفظة: كل عميل بدرجة صحة (health score) من 0 إلى 100، وتنبيه فقدان العملاء (churn) مع الإيراد الشهري …
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.