الإصلاح الضريبي
يحاكي أثر CBS/IBS على العملية خلال مرحلة الانتقال. إنها محاكاة على قواعد لا تزال تتغيّر: الرقم يُستخدم للتخطيط، لا للتحصيل — الاحتساب الرسمي يبقى في الإقرار الضريبي.
الشاشة
الشاشة الفعلية بالمظهر الذي اخترته أعلاه.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
الإجراءات المتاحة
تحديثتفاصيل الحساب
تعرض القائمة
العميلالحالةالصحةآخر شراءالإيراد في النافذةالتسربقبلالآنالسببالكميةمتىالموضوع
حقول النموذج
OportunidadeAssunto do negócio, do jeito que o vendedor fala dele na reunião.
NºNúmero sequencial por empresa da oportunidade.
ResultadoAberta, ganha ou perdida. Só o que está aberto é carteira de verdade.
Valor únicoParte do negócio que entra uma vez só.
Valor mensalParte que se repete todo mês se o negócio fechar. É o que vira receita recorrente.
ProbabilidadeChance de fechar. É o peso que o valor recebe no funil ponderado.
EsforçoTrabalho estimado para ganhar, de 1 a 5. Valor dividido por esforço é o que ordena a carteira.
Previsão de fechamentoData em que o vendedor se compromete a fechar.
Na etapa desdeDesde quando a oportunidade não anda. Etapa parada há semanas é o sinal mais barato de negócio morto.
Fechada emQuando o negócio foi ganho ou perdido.
ConcorrenteContra quem se está disputando. É o que alimenta a análise de perda.
MoedaMoeda do negócio. Carteira com moedas misturadas não soma sem conversão.
ابدأ هنا
O que esta tela responde
لوحة قيادة البائع: الهدف بالقيمة والحجم، والتنشيط، والانقطاع، والصفقات الخاسرة، والمرتجعات في محفظته. انخفاض التنشيط مع ارتفاع الإيرادات هو التنبيه الذي يخفيه الهدف وحده — فالإيراد يتركز في عملاء قليلين.
ثلاث طرق لبدء عرض السعر
لوحة قيادة المحفظة حسب المسؤول التجاري: الإيرادات مقابل هدفي القيمة والحجم، والتنشيط (كم من المحفظة اشترى في الفترة)، والانقطاع (من توقف عن الشراء أو تراجع)، والمحفظة النشطة × غير النشطة، والصفقات الخاسرة حسب السبب، وتذاكر العملاء المفتوحة، والزيارات القادمة. يرى البائع محفظته؛ ويرى المدير محفظة الفريق كله (الهيكل التنظيمي). ويأتي كل مؤشر بمصدره وتفاصيل حسابه مفتوحة.
Para que esta tela existe
لوحة قيادة المحفظة حسب المسؤول التجاري: الإيرادات مقابل هدفي القيمة والحجم، والتنشيط (كم من المحفظة اشترى في الفترة)، والانقطاع (من توقف عن الشراء أو تراجع)، والمحفظة النشطة × غير النشطة، والصفقات الخاسرة حسب السبب، وتذاكر العملاء المفتوحة، والزيارات القادمة. يرى البائع محفظته؛ ويرى المدير محفظة الفريق كله (الهيكل التنظيمي). ويأتي كل مؤشر بمصدره وتفاصيل حسابه مفتوحة. — هذا هو دور شاشة "محفظة البائع" داخل المنصة.
كيفية الاستخدام
ما الذي يُحتسب كمحفظة وإيرادات وهدف
المحفظة = العملاء الذين لديهم فرصة "مكسوبة" تحت البائع (البائعين)؛ و"النشط" هو من اشترى في النافذة. إيرادات الشهر = قيمة الفرص المكسوبة في الفترة (القيمة لمرة واحدة + الشهرية×12). يأتي هدفا القيمة والحجم من مؤشرات مستوى الموظف — بالريال R$ وبالكمية على التوالي؛ ومن دون هدف مسجّل تنبّه البطاقة. يرى البائع محفظته؛ ويختار المدير أي فرد من الفريق في المحدد. يفتح زر تفاصيل الحساب طريقة حساب كل رقم.
القواعد
Positivação e ruptura têm régua configurável
التنشيط هو نسبة المحفظة التي اشترت في النافذة الأخيرة — تأتي مدة النافذة بالأيام من المعيار CARTEIRA.JANELA_POSITIVACAO_DIAS، ومصدر "اشترى" هو الحركة المالية. أما الانقطاع فيلتقط من كان يشتري ثم تراجع: تراجع يساوي النسبة في المعيار CARTEIRA.RUPTURA_QUEDA_PCT أو يزيد عليها مقارنة بالنافذة السابقة، بما في ذلك التوقف التام. يُظهر جدول الانقطاع ما قبل والآن لكل عميل، لتبدأ المحادثة برقم لا بانطباع.
الأسئلة الشائعة
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"كيف حال محفظة كل بائع مقابل الهدف — من اشترى، ومن دخل في الانقطاع، ومن خسرنا؟" — عندما يظهر هذا السؤال، فهذه هي الشاشة التي تجيب عنه.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: بعد الفوز5
متابعة العقودرؤية إدارة المحفظة: أي العقود على وشك الانتهاء، وأيها سيُعاد تسويتها، وأيها لم تُفوتر بعد، وأيها يعتمد على إج…فحوصات الاتساقيشغّل قواعد تكشف التناقضات في البيانات (عقد نشط بدون فوترة، طلب مكتمل بدون ساعات مسجّلة). كل فحص هو عرض، وليس…Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…لوحة قيادة المبيعات (فريق المبيعات)أداء كل بائع: العملاء المحتملون (leads)، الفرص، معدل التحويل، متوسط قيمة الصفقة والقيمة المكتسبة — مع معيار د…نجاح العملاء (Customer Success)رادار المحفظة: كل عميل بدرجة صحة (health score) من 0 إلى 100، وتنبيه فقدان العملاء (churn) مع الإيراد الشهري …
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.