Reforma tributaria
Simula el impacto del CBS/IBS sobre la operación durante la transición. Es una simulación sobre reglas en cambio: el número sirve para planificar, no para pagar; la determinación oficial sigue estando en la liquidación fiscal.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
ActualizarMemoria de cálculo
La lista muestra
ClienteEstadoSaludÚltima compraIngresos en la ventanaRupturaAntesAhoraMotivoCant.CuándoAsunto
Campos del registro
OportunidadeAssunto do negócio, do jeito que o vendedor fala dele na reunião.
NºNúmero sequencial por empresa da oportunidade.
ResultadoAberta, ganha ou perdida. Só o que está aberto é carteira de verdade.
Valor únicoParte do negócio que entra uma vez só.
Valor mensalParte que se repete todo mês se o negócio fechar. É o que vira receita recorrente.
ProbabilidadeChance de fechar. É o peso que o valor recebe no funil ponderado.
EsforçoTrabalho estimado para ganhar, de 1 a 5. Valor dividido por esforço é o que ordena a carteira.
Previsão de fechamentoData em que o vendedor se compromete a fechar.
Na etapa desdeDesde quando a oportunidade não anda. Etapa parada há semanas é o sinal mais barato de negócio morto.
Fechada emQuando o negócio foi ganho ou perdido.
ConcorrenteContra quem se está disputando. É o que alimenta a análise de perda.
MoedaMoeda do negócio. Carteira com moedas misturadas não soma sem conversão.
Empiece aquí
O que esta tela responde
El cockpit del vendedor: meta en valor y volumen, positivación, ruptura, perdidos y devoluciones de su cartera. Positivación cayendo con facturación subiendo es la alerta que la meta sola esconde — el ingreso se está concentrando en pocos clientes.
Tres formas de empezar el presupuesto
El cockpit de la cartera por responsable comercial: facturación contra la meta de valor y de volumen, positivación (cuánto de la cartera compró en el período), ruptura (quién dejó de comprar o cayó), cartera activa × inactiva, negocios perdidos por motivo, tickets abiertos de los clientes y próximas visitas. El vendedor ve su propia cartera; el gestor ve la de todo el equipo (organigrama). Cada indicador trae la fuente y la memoria de cálculo abierta.
Para que esta tela existe
El cockpit de la cartera por responsable comercial: facturación contra la meta de valor y de volumen, positivación (cuánto de la cartera compró en el período), ruptura (quién dejó de comprar o cayó), cartera activa × inactiva, negocios perdidos por motivo, tickets abiertos de los clientes y próximas visitas. El vendedor ve su propia cartera; el gestor ve la de todo el equipo (organigrama). Cada indicador trae la fuente y la memoria de cálculo abierta. — este es el papel de la pantalla "Cartera del vendedor" dentro de la plataforma.
Cómo hacer
Qué cuenta como cartera, facturación y meta
Cartera = clientes con oportunidad GANADA bajo el/los vendedor(es); "activo" es quien compró en la ventana. Facturación del mes = valor de las oportunidades ganadas en el período (valor único + mensual×12). Las metas de valor y de volumen vienen de los indicadores de nivel colaborador — en R$ y en cantidad, respectivamente; sin meta registrada la tarjeta avisa. El vendedor ve su propia cartera; el gestor elige a cualquiera del equipo en el selector. El botón de memoria de cálculo abre la cuenta de cada número.
Reglas
Positivação e ruptura têm régua configurável
Positivación es el % de la cartera que compró en la ventana reciente — la ventana en días viene del parámetro CARTEIRA.JANELA_POSITIVACAO_DIAS, y la fuente de "compró" es el movimiento financiero. Ruptura toma a quien compraba y cayó: caída igual o mayor que el porcentaje del parámetro CARTEIRA.RUPTURA_QUEDA_PCT en relación con la ventana anterior, incluyendo la parada total. El cuadro de ruptura muestra el antes y el ahora de cada cliente, para que la conversación empiece con número, no con impresión.
Preguntas frecuentes
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"¿Cómo está la cartera de cada vendedor contra la meta — quién positivó, quién entró en ruptura y a quién perdimos?" — cuando aparezca esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.
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