Налоговая реформа
Моделирует влияние CBS/IBS на деятельность в переходный период. Это моделирование по правилам, которые ещё меняются: цифра нужна для планирования, а не для уплаты — официальный расчёт остаётся в налоговой отчётности.
Экран
Реальный экран в выбранной выше теме.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
ОбновитьРасчёт
В списке показаны
КлиентСтатусЗдоровьеПоследняя покупкаВыручка за периодОттокДоСейчасПричинаКол-воКогдаТема
Поля формы
OportunidadeAssunto do negócio, do jeito que o vendedor fala dele na reunião.
NºNúmero sequencial por empresa da oportunidade.
ResultadoAberta, ganha ou perdida. Só o que está aberto é carteira de verdade.
Valor únicoParte do negócio que entra uma vez só.
Valor mensalParte que se repete todo mês se o negócio fechar. É o que vira receita recorrente.
ProbabilidadeChance de fechar. É o peso que o valor recebe no funil ponderado.
EsforçoTrabalho estimado para ganhar, de 1 a 5. Valor dividido por esforço é o que ordena a carteira.
Previsão de fechamentoData em que o vendedor se compromete a fechar.
Na etapa desdeDesde quando a oportunidade não anda. Etapa parada há semanas é o sinal mais barato de negócio morto.
Fechada emQuando o negócio foi ganho ou perdido.
ConcorrenteContra quem se está disputando. É o que alimenta a análise de perda.
MoedaMoeda do negócio. Carteira com moedas misturadas não soma sem conversão.
Начните здесь
O que esta tela responde
Кокпит продавца: план по сумме и объёму, активность клиентов, отток, проигранные сделки и возвраты по его портфелю. Падение доли покупающих клиентов при росте выручки — сигнал, который скрывает один только план: выручка концентрируется у немногих клиентов.
Три способа начать смету
Кокпит портфеля по ответственному продавцу: выручка против плана по сумме и объёму, активность (какая часть портфеля купила за период), отток (кто перестал покупать или снизил закупки), активный × неактивный портфель, проигранные сделки по причинам, открытые обращения клиентов и ближайшие визиты. Продавец видит свой портфель, руководитель — портфель всей команды (оргструктура). У каждого показателя открыты источник и расчёт.
Para que esta tela existe
Кокпит портфеля по ответственному продавцу: выручка против плана по сумме и объёму, активность (какая часть портфеля купила за период), отток (кто перестал покупать или снизил закупки), активный × неактивный портфель, проигранные сделки по причинам, открытые обращения клиентов и ближайшие визиты. Продавец видит свой портфель, руководитель — портфель всей команды (оргструктура). У каждого показателя открыты источник и расчёт. — такова роль экрана «Портфель продавца» в платформе.
Как сделать
Что считается портфелем, выручкой и целью
Портфель — клиенты с ВЫИГРАННОЙ сделкой у продавца(ов); «активный» — тот, кто купил в окне. Выручка месяца — сумма выигранных за период сделок (разовая сумма + ежемесячная×12). План по сумме и объёму берётся из показателей уровня сотрудника — в R$ и в количестве соответственно; если план не задан, карточка предупреждает. Продавец видит свой портфель; руководитель выбирает любого из команды в селекторе. Кнопка расчёта открывает, как получено каждое число.
Правила
Positivação e ruptura têm régua configurável
Активность — % портфеля, купившего в недавнем окне; длина окна в днях задаётся параметром CARTEIRA.JANELA_POSITIVACAO_DIAS, а источник «покупки» — финансовые движения. Отток ловит тех, кто покупал и снизил закупки: падение, равное или большее процента из параметра CARTEIRA.RUPTURA_QUEDA_PCT по сравнению с предыдущим окном, включая полную остановку. Таблица оттока показывает «до» и «сейчас» по каждому клиенту, чтобы разговор начинался с цифры, а не с впечатления.
Частые вопросы
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
«Как портфель каждого продавца выглядит относительно плана — кто купил, кто ушёл в отток и кого мы потеряли?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него — на этом экране.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: После победы5
Отслеживание договоровОбзор управления портфелем: какие договоры истекают, какие будут пересмотрены, по каким не выставлены счета и…Проверки согласованностиЗапускает правила, которые выявляют противоречия в данных (активный договор без выставления счетов, завершённ…Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…Кокпит продаж (торговая команда)Показатели каждого продавца: лиды, возможности, конверсия, средний чек и выигранная сумма — с внутренним бенч…Customer Success (успех клиента)Радар портфеля: у каждого клиента показатель здоровья (health score) от 0 до 100, оповещение об оттоке (churn…
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.