Réforme fiscale
Simule l'impact de la CBS/IBS sur l'activité pendant la transition. C'est une simulation portant sur des règles en mutation : le chiffre sert à planifier, pas à payer — le calcul officiel reste dans la déclaration fiscale.
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
ActualiserDétail du calcul
La liste affiche
ClientStatutSantéDernier achatRevenu sur la périodeDécrochageAvantMaintenantMotifQtéQuandObjet
Champs du formulaire
OportunidadeAssunto do negócio, do jeito que o vendedor fala dele na reunião.
NºNúmero sequencial por empresa da oportunidade.
ResultadoAberta, ganha ou perdida. Só o que está aberto é carteira de verdade.
Valor únicoParte do negócio que entra uma vez só.
Valor mensalParte que se repete todo mês se o negócio fechar. É o que vira receita recorrente.
ProbabilidadeChance de fechar. É o peso que o valor recebe no funil ponderado.
EsforçoTrabalho estimado para ganhar, de 1 a 5. Valor dividido por esforço é o que ordena a carteira.
Previsão de fechamentoData em que o vendedor se compromete a fechar.
Na etapa desdeDesde quando a oportunidade não anda. Etapa parada há semanas é o sinal mais barato de negócio morto.
Fechada emQuando o negócio foi ganho ou perdido.
ConcorrenteContra quem se está disputando. É o que alimenta a análise de perda.
MoedaMoeda do negócio. Carteira com moedas misturadas não soma sem conversão.
Commencez ici
O que esta tela responde
Le cockpit du commercial : objectif en valeur et en volume, activation, rupture, pertes et retours de son portefeuille. Une activation qui baisse alors que le chiffre d'affaires monte est l'alerte que l'objectif seul masque — le chiffre d'affaires se concentre sur peu de clients.
Trois façons de démarrer le devis
Le cockpit du portefeuille par responsable commercial : chiffre d'affaires face aux objectifs de valeur et de volume, activation (part du portefeuille ayant acheté sur la période), rupture (qui a cessé d'acheter ou a baissé), portefeuille actif × inactif, affaires perdues par motif, tickets ouverts des clients et prochaines visites. Le commercial voit son propre portefeuille ; le manager voit celui de toute l'équipe (organigramme). Chaque indicateur apporte sa source et le détail du calcul ouvert.
Para que esta tela existe
Le cockpit du portefeuille par responsable commercial : chiffre d'affaires face aux objectifs de valeur et de volume, activation (part du portefeuille ayant acheté sur la période), rupture (qui a cessé d'acheter ou a baissé), portefeuille actif × inactif, affaires perdues par motif, tickets ouverts des clients et prochaines visites. Le commercial voit son propre portefeuille ; le manager voit celui de toute l'équipe (organigramme). Chaque indicateur apporte sa source et le détail du calcul ouvert. — c'est le rôle de l'écran « Portefeuille du commercial » au sein de la plateforme.
Comment faire
Ce qui compte comme portefeuille, chiffre d’affaires et objectif
Portefeuille = clients avec une opportunité GAGNÉE sous le(s) commercial(aux) ; « actif » est celui qui a acheté dans la fenêtre. Chiffre d'affaires du mois = valeur des opportunités gagnées sur la période (valeur ponctuelle + mensuel×12). Les objectifs de valeur et de volume viennent des indicateurs au niveau collaborateur — en R$ et en quantité, respectivement ; sans objectif enregistré, la carte le signale. Le commercial voit son propre portefeuille ; le manager choisit n'importe qui de l'équipe dans le sélecteur. Le bouton de détail du calcul ouvre le calcul de chaque chiffre.
Règles
Positivação e ruptura têm régua configurável
L'activation est le % du portefeuille qui a acheté dans la fenêtre récente — la fenêtre en jours vient du paramètre CARTEIRA.JANELA_POSITIVACAO_DIAS, et la source de « a acheté » est le mouvement financier. La rupture capte ceux qui achetaient et ont baissé : une baisse égale ou supérieure au pourcentage du paramètre CARTEIRA.RUPTURA_QUEDA_PCT par rapport à la fenêtre précédente, y compris l'arrêt total. Le tableau de rupture montre l'avant et le maintenant de chaque client, pour que la conversation commence par un chiffre, pas par une impression.
Questions fréquentes
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
« Où en est le portefeuille de chaque commercial par rapport à l'objectif — qui a acheté, qui est entré en rupture et qui avons-nous perdu ? » — quand cette question se pose, c'est sur cet écran qu'elle trouve sa réponse.
Cet article vous a-t-il été utile ?
Dans le même module: Après la signature5
Suivi des contratsLa vue de gestion du portefeuille : quels contrats arrivent à échéance, lesquels seront révisés, lesquels ne …Contrôles de cohérenceExécute des règles qui signalent des contradictions dans les données (contrat actif sans facturation, demande…Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…Cockpit des ventes (force de vente)La performance de chaque vendeur : leads, opportunités, conversion, panier moyen et valeur gagnée — avec benc…Customer Success (succès client)Le radar du portefeuille : chaque client avec un health score de 0 à 100, l'alerte de churn avec le MRR à ris…
Académie Tenka
Découvrir l'AcademiaDes parcours d'apprentissage pour votre secteur, pas à pas, dans la plateforme.