Отслеживание договоров
Обзор управления портфелем: какие договоры истекают, какие будут пересмотрены, по каким не выставлены счета и какие зависят от каких-либо ваших действий.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Поля формы
Vol. HorasVolume de horas contratado no contrato, o total que o cliente comprou.
Vol. ConsumidoVolume de horas do contrato já consumido pelos apontamentos.
Vol. SaldoHoras que ainda restam do contrato, negativo quando o consumo passou do contratado.
% Com. Unid.Percentual de comissão aplicado sobre a parcela do contrato.
Qtd MesesQuantidade de meses de duração do contrato.
Vlr ParcelaValor da parcela mensal cobrada no contrato.
Vlr Comissão MensalValor de comissão gerado por mês por este contrato.
Vlr Contrato TotalValor total do contrato, somando todas as parcelas do período.
Vlr AtrasadoValor de parcelas do contrato vencidas e ainda não recebidas.
Vlr a ReceberValor de parcelas do contrato ainda a vencer e a receber.
Vlr RecebidoValor de parcelas do contrato já recebidas.
Vlr SaldoSaldo financeiro do contrato, o que ainda falta receber do valor total.
Начните здесь
Для чего это нужно
Заменить контроль через таблицы и память экраном, который предупреждает. Регулярная выручка теряется из-за забывчивости — пропущенное продление, не применённая корректировка цены, расторгнутый договор, по которому продолжали поставлять услугу.
Правила
Сроки берутся из договора
Срок действия, срок уведомления и индекс корректировки считываются из самого договора. Если дата здесь неверна, она неверна и там — исправление в карточке исправляет весь портфель.
Продление готовится до наступления срока уведомления
Срок уведомления — это предел, до которого можно действовать, не теряя переговорной позиции. После него преимущество на стороне клиента.
Контракт без сформированного счёта — это деньги, лежащие без дела
Активный договор, по которому за месяц не сформирован документ, обычно означает ошибку настройки (сумма, периодичность или дата начала), а не коммерческое решение. Стоит проверить перед закрытием месяца.
Частые вопросы
Откуда берётся стоимость портфеля?
Это сумма месячной стоимости активных контрактов — та же база, что и у MRR. Расторгнутые контракты и черновики не учитываются.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: После победы5
Налоговая реформаМоделирует влияние CBS/IBS на деятельность в переходный период. Это моделирование по правилам, которые ещё ме…Проверки согласованностиЗапускает правила, которые выявляют противоречия в данных (активный договор без выставления счетов, завершённ…Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…Кокпит продаж (торговая команда)Показатели каждого продавца: лиды, возможности, конверсия, средний чек и выигранная сумма — с внутренним бенч…Customer Success (успех клиента)Радар портфеля: у каждого клиента показатель здоровья (health score) от 0 до 100, оповещение об оттоке (churn…
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.