合同跟踪
合同组合管理视图：哪些合同即将到期、哪些将调整价格、哪些尚未开票，以及哪些需要您采取行动。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
表单字段
Vol. HorasVolume de horas contratado no contrato, o total que o cliente comprou.
Vol. ConsumidoVolume de horas do contrato já consumido pelos apontamentos.
Vol. SaldoHoras que ainda restam do contrato, negativo quando o consumo passou do contratado.
% Com. Unid.Percentual de comissão aplicado sobre a parcela do contrato.
Qtd MesesQuantidade de meses de duração do contrato.
Vlr ParcelaValor da parcela mensal cobrada no contrato.
Vlr Comissão MensalValor de comissão gerado por mês por este contrato.
Vlr Contrato TotalValor total do contrato, somando todas as parcelas do período.
Vlr AtrasadoValor de parcelas do contrato vencidas e ainda não recebidas.
Vlr a ReceberValor de parcelas do contrato ainda a vencer e a receber.
Vlr RecebidoValor de parcelas do contrato já recebidas.
Vlr SaldoSaldo financeiro do contrato, o que ainda falta receber do valor total.
从这里开始
用途是什么
用一个会主动提醒的界面,取代靠表格和记忆进行的管理。经常性收入常常因为遗忘而流失——错过的续约、没有落实的调价、已终止但仍在继续履约交付的合同。
规则
期限来自合同
到期日、提前通知期和调价指数都是从合同本身读取的。如果这里的日期不对,那里的也会不对——在档案中修正一次,整个客户组合都会被修正。
续约要在提前通知期之前准备好
提前通知期的截止日期,是在不丧失谈判优势的前提下采取行动的最后期限。过了这个期限,主动权就在客户手里了。
没有生成账单的合同就是停滞的资金
活跃合同在当月没有生成账单,通常是配置错误(金额、周期或开始日期),而不是商业决策。在结账月份之前值得核实一下。
常见问题
客户组合的价值从何而来?
它是所有活跃合同月度价值的总和——与MRR使用的是同一基础。已终止的合同和草稿不计入其中。
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税制改革模拟CBS/IBS税改在过渡期内对业务的影响。这是基于仍在变化中的规则所做的模拟:该数字用于规划,而非用于实际缴纳——正式核算仍以税务申报为准。一致性检查运行规则以标记数据中的矛盾之处(有效合同却没有开票、已完成的需求却没有记录工时)。每一项检查都是一个征兆,不是定论:有些情况存在合理的例外——要处理的是反复出现的模式,而不是孤立的个案。Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…销售驾驶舱(销售团队)每位销售人员的业绩:线索、商机、转化率、客单价和成交金额——附带内部基准、分解后的目标、AI辅导以及计入工资单的提成。客户成功(Customer Success)客户组合雷达:每位客户的健康评分(0-100分)、伴随风险MRR的流失(churn)预警,以及建议的行动方案——在客户取消之前采取行动,而非之后。
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