客户成功(Customer Success)
客户组合雷达:每位客户的健康评分(0-100分)、伴随风险MRR的流失(churn)预警,以及建议的行动方案——在客户取消之前采取行动,而非之后。
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可用操作
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表单字段
Críticos (risco de churn)Clientes com score de saúde abaixo de 40, que pedem ação nesta semana.
Em atençãoClientes na faixa intermediária do score de saúde, que merecem acompanhamento.
SaudáveisClientes com score de saúde alto, sem sinais de risco no período.
MRR em riscoSoma da receita recorrente mensal dos clientes críticos: o que está em jogo se nada for feito.
Score de saúdeNota de saúde do cliente de 0 a 100, combinando pagamentos, atendimento e contrato.
Nota de pagamentosDimensao pagamentos do score, de 0 a 100: como o cliente vem honrando os títulos.
Nota de atendimentoDimensao atendimento do score, de 0 a 100: volume, tempo e satisfação das demandas.
Nota de contratoDimensao contrato do score, de 0 a 100: situação e vigencia do contrato do cliente.
MRRReceita recorrente mensal do cliente na carteira.
Demandas abertasQuantidade de demandas do cliente ainda abertas na operação.
CSATNota média de satisfação registrada pelo cliente nas demandas atendidas.
VencidoValor de títulos do cliente vencidos e ainda não pagos.
从这里开始
用途是什么
客户不会提前通知要流失——但会释放信号:付款延迟、需求停滞、合同即将到期。此屏幕汇总系统中已有的信号,并告诉你应该从谁开始处理。
操作指南
PDF格式的QBR
PDF按钮生成客户回顾报告(健康度、合同、服务、财务),可直接用于季度业务回顾会议(QBR)——透明度带来续约。
规则
分数如何计算
付款(35%)=100 − 拖欠风险评分。服务(35%)=过去90天的CSAT + 停滞14天以上需求的百分比。合同(30%)=有效期状态(到期未续约=低分)。没有数据的维度会从计算中剔除——其余维度重新加权。
区间
危急 < 40(流失风险——本周内需处理)· 关注 40–69 · 健康 ≥ 70。"处于风险中的MRR"汇总了危急客户的月费:这就是危在旦夕的部分。
常见问题
应在哪里采取行动
催收 → 财务的催款梯度(régua)。停滞需求 → 需求看板。续约 → 合同屏幕(续约+12个月)。此屏幕是雷达;实际操作在各模块中进行。
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同一模块中: 赢单之后5
合同跟踪合同组合管理视图：哪些合同即将到期、哪些将调整价格、哪些尚未开票，以及哪些需要您采取行动。税制改革模拟CBS/IBS税改在过渡期内对业务的影响。这是基于仍在变化中的规则所做的模拟:该数字用于规划,而非用于实际缴纳——正式核算仍以税务申报为准。一致性检查运行规则以标记数据中的矛盾之处(有效合同却没有开票、已完成的需求却没有记录工时)。每一项检查都是一个征兆,不是定论:有些情况存在合理的例外——要处理的是反复出现的模式,而不是孤立的个案。Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…销售驾驶舱(销售团队)每位销售人员的业绩:线索、商机、转化率、客单价和成交金额——附带内部基准、分解后的目标、AI辅导以及计入工资单的提成。
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