Customer Success
O radar da carteira: cada cliente com um health score 0-100, o alerta de churn com o MRR em risco e a ação sugerida — para agir antes do cancelamento, não depois.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Atualizar
Campos do cadastro
Críticos (risco de churn)Clientes com score de saúde abaixo de 40, que pedem ação nesta semana.
Em atençãoClientes na faixa intermediária do score de saúde, que merecem acompanhamento.
SaudáveisClientes com score de saúde alto, sem sinais de risco no período.
MRR em riscoSoma da receita recorrente mensal dos clientes críticos: o que está em jogo se nada for feito.
Score de saúdeNota de saúde do cliente de 0 a 100, combinando pagamentos, atendimento e contrato.
Nota de pagamentosDimensao pagamentos do score, de 0 a 100: como o cliente vem honrando os títulos.
Nota de atendimentoDimensao atendimento do score, de 0 a 100: volume, tempo e satisfação das demandas.
Nota de contratoDimensao contrato do score, de 0 a 100: situação e vigencia do contrato do cliente.
MRRReceita recorrente mensal do cliente na carteira.
Demandas abertasQuantidade de demandas do cliente ainda abertas na operação.
CSATNota média de satisfação registrada pelo cliente nas demandas atendidas.
VencidoValor de títulos do cliente vencidos e ainda não pagos.
Comece aqui
Para que serve
Cliente não avisa que vai sair — dá sinais: paga atrasado, demanda parada, contrato vencendo. Esta tela junta os sinais que já estão no sistema e diz POR QUEM começar.
Como fazer
QBR em PDF
O botão de PDF gera a revisão do cliente (saúde, contrato, atendimento, financeiro) pronta para levar à reunião trimestral (QBR) — transparência gera renovação.
Regras
Como o score é calculado
Pagamentos (35%) = 100 − score de risco da Inadimplência. Atendimento (35%) = CSAT dos últimos 90 dias + % de demandas paradas há 14+ dias. Contrato (30%) = vigência (vencendo sem renovar = nota baixa). Dimensão sem dado SAI da conta — as demais são reponderadas.
Faixas
Crítico < 40 (risco de churn — agir na semana) · Atenção 40–69 · Saudável ≥ 70. O "MRR em risco" soma a mensalidade dos críticos: é o que está em jogo.
Perguntas frequentes
Onde agir
Cobrança → régua do Financeiro. Demanda parada → kanban de Demandas. Renovação → tela de Contratos (Renovar +12m). Esta tela é o radar; a ação acontece nos módulos.
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