Cliente 360

A visão única do cliente: contratos, financeiro, atendimento, visitas e conversas num lugar só. É leitura consolidada — para MUDAR qualquer coisa, o caminho é a tela de origem do dado. Aqui você entende, não edita.

Tudo sobre um cliente em uma tela só: a linha do tempo unificada (contratos, faturas, demandas, conversas, oportunidades, atividades e visitas), a saúde do relacionamento com as notas abertas, a margem que ele dá somando os contratos, o que ele ainda não tem (white-space) e qual é a próxima ação. Cada número traz a memória de cálculo — nada afirmado sem fonte. Dá para agendar uma visita externa direto daqui.

Tudo sobre um cliente em uma tela só: a linha do tempo unificada (contratos, faturas, demandas, conversas, oportunidades, atividades e visitas), a saúde do relacionamento com as notas abertas, a margem que ele dá somando os contratos, o que ele ainda não tem (white-space) e qual é a próxima ação. Cada número traz a memória de cálculo — nada afirmado sem fonte. Dá para agendar uma visita externa direto daqui. — este é o papel da tela "Cliente 360" dentro da plataforma.

O farol de saúde (verde/atenção/crítico) resume três notas de 0 a 100: Pagamentos, derivada do score de risco da Inadimplência (maior = melhor); Atendimento, do CSAT das avaliações de ticket (1–5 convertido para 0–100) e das demandas paradas; e Contrato, da vigência e proximidade da renovação. A aba Saúde abre cada nota com os números de apoio — demandas abertas e paradas, CSAT médio, valor vencido — e sugere a ação recomendada. Nada é afirmado sem fonte.

A aba White-space lista o que o cliente ainda não tem, com o valor médio de referência e a memória de cálculo de por que aquele pack foi sugerido — e cada linha traz o botão "Criar oportunidade", que abre o negócio no funil sem redigitação. Na aba de visita, agende a visita externa direto daqui: data e hora previstas, responsável e objetivo (opcional). A margem exibida no topo soma TODOS os contratos do cliente: faturado menos custo de mão de obra e outros custos.

A aba Perfil de compra se monta sozinha com as compras dos últimos 12 meses (pedidos e vendas do caixa) e as mensagens que a cliente mandou pelo WhatsApp: o porte (pequena, média ou grande, pelo ticket médio e pelos limites da sua loja em Parâmetros › Clientes), o ticket médio, de quantos em quantos dias ela compra, os grupos e as referências que ela mais leva e as referências e tamanhos por que ela pergunta. Orçamento, pedido cancelado e devolvido não contam como compra. O vendedor 24 h usa este perfil para sugerir peças quando ela pergunta o que tem de novo.

"Como está esse cliente — histórico, saúde, margem e qual a próxima ação?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.

No Cliente 360, aba Linha do tempo: cada mensagem enviada aparece com a regra e o motivo, e diz se a cliente respondeu ou comprou. No alto da aba, o valor que voltou pelo clienteling nos últimos 90 dias leva à tela do clienteling.

Sim. Os rótulos, a próxima ação, a linha do tempo e os estados saem no idioma do seu perfil. O nome do estado de uma demanda é o que a sua empresa cadastrou: se ela cadastrou a tradução, aparece a tradução. Os valores ficam isolados da esquerda para a direita, para “R$ 1.234,00” continuar legível em árabe.

As abas Saúde, White-space e Agendar visita carregam quando você clica nelas, para a ficha abrir mais rápido. Na primeira vez a aba busca os números (o Score Tenka do parceiro, a nota de pagamento e a tendência de 30, 60 e 90 dias); depois disso ela fica pronta enquanto a ficha estiver aberta.