Carteira do vendedor
O cockpit do vendedor: meta em valor e volume, positivação, ruptura, perdidos e devoluções da carteira dele. Positivação caindo com faturamento subindo é o alerta que a meta sozinha esconde — a receita está concentrando em poucos clientes.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
AtualizarMemória de cálculo
A lista mostra
ClienteStatusSaúdeÚltima compraReceita na janelaRupturaAntesAgoraMotivoQtdeQuandoAssunto
Campos do cadastro
OportunidadeAssunto do negócio, do jeito que o vendedor fala dele na reunião.
NºNúmero sequencial por empresa da oportunidade.
ResultadoAberta, ganha ou perdida. Só o que está aberto é carteira de verdade.
Valor únicoParte do negócio que entra uma vez só.
Valor mensalParte que se repete todo mês se o negócio fechar. É o que vira receita recorrente.
ProbabilidadeChance de fechar. É o peso que o valor recebe no funil ponderado.
EsforçoTrabalho estimado para ganhar, de 1 a 5. Valor dividido por esforço é o que ordena a carteira.
Previsão de fechamentoData em que o vendedor se compromete a fechar.
Na etapa desdeDesde quando a oportunidade não anda. Etapa parada há semanas é o sinal mais barato de negócio morto.
Fechada emQuando o negócio foi ganho ou perdido.
ConcorrenteContra quem se está disputando. É o que alimenta a análise de perda.
MoedaMoeda do negócio. Carteira com moedas misturadas não soma sem conversão.
Comece aqui
O que esta tela responde
O cockpit do vendedor: meta em valor e volume, positivação, ruptura, perdidos e devoluções da carteira dele. Positivação caindo com faturamento subindo é o alerta que a meta sozinha esconde — a receita está concentrando em poucos clientes.
O que esta tela faz
O cockpit da carteira por responsável comercial: faturamento contra a meta de valor e de volume, positivação (quanto da carteira comprou no período), ruptura (quem parou de comprar ou caiu), carteira ativa × inativa, negócios perdidos por motivo, tickets abertos dos clientes e próximas visitas. Vendedor vê a própria carteira; gestor vê a de toda a equipe (organograma). Cada indicador traz a fonte e a memória de cálculo aberta.
Para que esta tela existe
O cockpit da carteira por responsável comercial: faturamento contra a meta de valor e de volume, positivação (quanto da carteira comprou no período), ruptura (quem parou de comprar ou caiu), carteira ativa × inativa, negócios perdidos por motivo, tickets abertos dos clientes e próximas visitas. Vendedor vê a própria carteira; gestor vê a de toda a equipe (organograma). Cada indicador traz a fonte e a memória de cálculo aberta. — este é o papel da tela "Carteira do vendedor" dentro da plataforma.
Como fazer
O que conta como carteira, faturamento e meta
Carteira = clientes com oportunidade GANHA sob o(s) vendedor(es); "ativo" é quem comprou na janela. Faturamento do mês = valor das oportunidades ganhas na competência (valor único + mensal×12). As metas de valor e de volume vêm dos indicadores de nível colaborador — em R$ e em quantidade, respectivamente; sem meta cadastrada o cartão avisa. Vendedor vê a própria carteira; gestor escolhe qualquer um da equipe no seletor. O botão de memória de cálculo abre a conta de cada número.
Regras
Positivação e ruptura têm régua configurável
Positivação é o % da carteira que comprou na janela recente — a janela em dias vem do parâmetro CARTEIRA.JANELA_POSITIVACAO_DIAS, e a fonte de "comprou" é a movimentação financeira. Ruptura pega quem comprava e caiu: queda igual ou maior que o percentual do parâmetro CARTEIRA.RUPTURA_QUEDA_PCT em relação à janela anterior, incluindo a parada total. O quadro de ruptura mostra o antes e o agora de cada cliente, para a conversa começar com número, não com impressão.
Perguntas frequentes
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"Como está a carteira de cada vendedor contra a meta — quem positivou, quem entrou em ruptura e quem perdemos?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.
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