一致性检查
运行规则以标记数据中的矛盾之处(有效合同却没有开票、已完成的需求却没有记录工时)。每一项检查都是一个征兆,不是定论:有些情况存在合理的例外——要处理的是反复出现的模式,而不是孤立的个案。
页面实景
真实页面，采用您在上方选择的主题。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
标签页
时间线健康度购买画像利润透视白空间安排拜访
可用操作
打开 360创建商机安排拜访
表单字段
NomeNome do cliente. É o que abre o 360 e o que todo mundo cita na reunião.
Razão socialRazão social registrada, usada em contrato e nota fiscal.
CPF/CNPJCPF ou CNPJ do cliente. É a chave que junta cadastro, títulos e notas na mesma visão.
Código externoCódigo do cliente no sistema de origem. É o que casa o cadastro com a carga do ERP.
E-mailE-mail principal do cliente, para onde vão fatura e aviso.
TelefoneTelefone de contato do cliente.
ContatoPessoa que responde pelo cliente no dia a dia.
SiteSite do cliente. Serve para conferir porte e mercado antes de negociar.
SegmentoMercado em que o cliente atua.
Último acesso ao portalÚltima vez que o cliente entrou no portal. Silêncio longo aqui é sinal de risco de saída.
Acessos ao portalQuantas vezes o cliente já entrou no portal. Separa quem usa de quem só recebe a fatura.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado; vazia herda a da empresa.
IdiomaIdioma em que o cliente recebe e-mail, PDF e portal.
AtivoCliente inativo sai das listas de trabalho, mas o 360 continua mostrando o histórico.
从这里开始
此界面回答什么
客户的统一视图：合同、财务、服务、拜访和对话集中在一处。这是汇总式的只读视图——要“修改”任何内容，需要去数据的来源页面。在这里是理解，不是编辑。
O que esta tela faz
一个页面看尽客户的一切：统一时间线（合同、发票、需求、对话、商机、活动和拜访）、展开评分的关系健康度、合计各合同得出的毛利、客户尚未拥有的东西（white space）以及下一步行动。每个数字都附有计算过程——没有来源就不下结论。还可以直接在这里预约外出拜访。
Para que esta tela existe
一个页面看尽客户的一切：统一时间线（合同、发票、需求、对话、商机、活动和拜访）、展开评分的关系健康度、合计各合同得出的毛利、客户尚未拥有的东西（white space）以及下一步行动。每个数字都附有计算过程——没有来源就不下结论。还可以直接在这里预约外出拜访。——这是平台中“客户 360”页面的作用。
操作指南
As notas de saúde e de onde saem
健康指示灯（绿色/关注/危急）汇总了三个 0 到 100 的评分：付款，源自拖欠风险评分（越高越好）；服务，来自工单评价的 CSAT（1–5 换算为 0–100）以及停滞的需求；合同，来自有效期和续约的临近程度。“健康”标签页会展开每项评分及其支撑数据——未关闭和停滞的需求、平均 CSAT、逾期金额——并给出建议行动。没有来源就不下结论。
规则
White-space vira oportunidade em um clique
White-space 标签页列出客户尚未拥有的内容，附带平均参考金额以及为何推荐该套餐的计算说明——每一行都有“创建商机”按钮，无需重复录入即可在漏斗中开启该商机。在拜访标签页中，可直接在此安排外出拜访：计划日期和时间、负责人和目的（可选）。顶部显示的毛利汇总了该客户的所有合同：已开票金额减去人工成本和其他成本。
顾客购买画像
“购买画像”标签会根据过去12个月的购买（订单和收银销售）以及顾客在WhatsApp发送的消息自动生成：规模（按平均客单价和您店在 参数 › 客户 中设定的界限分为小、中、大）、平均客单价、购买间隔、最常购买的品类和款号，以及她询问过的款号和尺码。报价、已取消和退货的订单不计为购买。当她询问新货时，24小时销售员会用这个画像推荐商品。
常见问题
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
“这个客户怎么样——历史、健康度、毛利，下一步做什么？”——遇到这个问题时，答案就在这个页面。
在哪里查看某位客户的客户维护消息？
在客户360的「时间线」标签页：每条已发送的消息都会显示规则和原因，并说明客户是否回复或购买。标签页顶部显示近90天通过客户维护回流的金额，点击可打开客户维护界面。
客户 360 会以我的语言显示吗？
会。标签、下一步行动、时间线和状态以您资料中的语言显示。工单状态名称是贵公司登记的名称：若登记了译文则显示译文。金额以从左到右单独显示，阿拉伯语下“R$ 1.234,00”也能正确阅读。
为什么健康标签页会短暂显示“加载中”？
为了让卡片更快打开，健康、白色空间和预约拜访标签页在点击时才加载。第一次打开时会获取数字（合作伙伴的Tenka评分、付款评分以及30、60、90天趋势）；之后在卡片打开期间保持就绪。
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合同跟踪合同组合管理视图：哪些合同即将到期、哪些将调整价格、哪些尚未开票，以及哪些需要您采取行动。税制改革模拟CBS/IBS税改在过渡期内对业务的影响。这是基于仍在变化中的规则所做的模拟:该数字用于规划,而非用于实际缴纳——正式核算仍以税务申报为准。Clientes para chamar hojeA lista do dia: quem sumiu há 60 dias, quem faz aniversário, a cor que a cliente quis e chegou, o carrinho ab…销售驾驶舱(销售团队)每位销售人员的业绩:线索、商机、转化率、客单价和成交金额——附带内部基准、分解后的目标、AI辅导以及计入工资单的提成。客户成功(Customer Success)客户组合雷达:每位客户的健康评分(0-100分)、伴随风险MRR的流失(churn)预警,以及建议的行动方案——在客户取消之前采取行动,而非之后。
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