Customer Success (éxito del cliente)
El radar de la cartera: cada cliente con un health score de 0-100, la alerta de churn con el MRR en riesgo y la acción sugerida — para actuar antes de la cancelación, no después.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Actualizar
Campos del registro
Críticos (risco de churn)Clientes com score de saúde abaixo de 40, que pedem ação nesta semana.
Em atençãoClientes na faixa intermediária do score de saúde, que merecem acompanhamento.
SaudáveisClientes com score de saúde alto, sem sinais de risco no período.
MRR em riscoSoma da receita recorrente mensal dos clientes críticos: o que está em jogo se nada for feito.
Score de saúdeNota de saúde do cliente de 0 a 100, combinando pagamentos, atendimento e contrato.
Nota de pagamentosDimensao pagamentos do score, de 0 a 100: como o cliente vem honrando os títulos.
Nota de atendimentoDimensao atendimento do score, de 0 a 100: volume, tempo e satisfação das demandas.
Nota de contratoDimensao contrato do score, de 0 a 100: situação e vigencia do contrato do cliente.
MRRReceita recorrente mensal do cliente na carteira.
Demandas abertasQuantidade de demandas do cliente ainda abertas na operação.
CSATNota média de satisfação registrada pelo cliente nas demandas atendidas.
VencidoValor de títulos do cliente vencidos e ainda não pagos.
Empiece aquí
Para qué sirve
El cliente no avisa que se va a ir — da señales: paga atrasado, demanda parada, contrato por vencer. Esta pantalla reúne las señales que ya están en el sistema y dice POR QUIÉN empezar.
Cómo hacer
QBR en PDF
El botón de PDF genera la revisión del cliente (salud, contrato, atención, financiero) lista para llevar a la reunión trimestral (QBR) — la transparencia genera renovación.
Reglas
Cómo se calcula el score
Pagos (35%) = 100 − score de riesgo de la Morosidad. Atención (35%) = CSAT de los últimos 90 días + % de demandas paradas hace 14+ días. Contrato (30%) = vigencia (venciendo sin renovar = nota baja). Una dimensión sin dato SALE de la cuenta — las demás se reponderan.
Rangos
Crítico < 40 (riesgo de churn — actuar esta semana) · Atención 40–69 · Saludable ≥ 70. El "MRR en riesgo" suma la mensualidad de los críticos: es lo que está en juego.
Preguntas frecuentes
Dónde actuar
Cobranza → régua del Financiero. Demanda parada → kanban de Demandas. Renovación → pantalla de Contratos (Renovar +12m). Esta pantalla es el radar; la acción ocurre en los módulos.
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