Visão da conta (cliente 360)

Antes de falar com o cliente, abra a visão dele: o que tem ativo, o que deve, o que está aberto, quanto consome e quanto SOBRA (margem real). Sem caçar em cinco telas.

O tenant inteiro de uma vez: receita, despesa, resultado do mês, MRR e a receber SOMADOS de todas as suas empresas — e o mesmo detalhe empresa por empresa.

O botão de entrar em uma empresa muda o contexto de todo o sistema para ela — é o caminho para sair da visão consolidada e operar. Voltar aqui reconsolida.

"Ver os títulos em aberto" entra na empresa daquela linha e abre a lista de lançamentos já filtrada em ABERTO — o mesmo conjunto que somou a coluna "A receber". A troca de empresa acontece porque a lista de lançamentos é sempre de uma empresa; e ela passa pela mesma checagem de acesso do botão "Entrar", então o atalho nunca leva a uma empresa que você não alcança.

Esta tela é a portaria, não o cofre. O bloco "Para ir mais fundo" leva às quatro telas que respondem o que ela não responde: a Torre 360 (projeção de caixa, o que foi prometido e quanto o modelo erra), a DRE gerencial (resultado por escopo, inclusive matriz + filiais), a DRE em árvore (o consolidado aberto conta a conta, com a quebra por empresa e as eliminações entre empresas do grupo) e a Demonstração consolidada IFRS (percentual de participação, integral × equivalência, não controladores). Cada botão só aparece para quem tem a tela.

O bloco de rentabilidade usa o motor do Raio-X: faturado × custo real (horas apontadas × custo-hora com encargos + despesas diretas). Cliente grande com margem fina aparece aqui.

O health score (pagamentos, atendimento, contrato) e o risco de churn vêm do cockpit de CS — cliente saudável renova; crítico pede ação esta semana.

As que VOCÊ alcança — nunca "todas as da conta". Quando o seletor de empresas do cabeçalho tem mais de uma marcada, a torre soma exatamente essas; quando não há recorte declarado, ela soma todas as empresas às quais você tem acesso. O texto abaixo do título sempre diz qual dos dois conjuntos está valendo. Empresa fora do seu acesso não entra no total nem aparece na lista, mesmo sendo da mesma conta.

Os valores em R$ desta visão obedecem à permissão "Ver Valores" do perfil: quem não pode ver dinheiro enxerga o consolidado, as empresas e os indicadores de saúde, mas com os valores mascarados. Isso não é defeito nem cache — é a governança central de valores, aplicada num lugar só para toda a plataforma. Se você precisa dos números, o caminho é pedir a permissão a quem administra a conta, não recarregar a página.

Se uma empresa do grupo fatura contra outra, o valor entra duas vezes no consolidado — uma como receita, outra como despesa — e a receita total fica maior que a do grupo de verdade. Para grupo com operação entre empresas, trate este número como visão gerencial, não contábil.

Quando a conta tem um ERP ligado, a carga pode deixar documentos esperando um cadastro que ainda não chegou — eles entram no valor, mas não na linha certa do resultado. A faixa amarela no topo conta quantos são e em quantas empresas do escopo, e a coluna "Carga do ERP" mostra isso linha a linha. Um consolidado redondo em cima de espelho incompleto PARECE completo: por isso o número e a ressalva andam juntos. Se aparecer "não foi possível conferir", leia como "não sei" — não como "está tudo certo".

A soma desta tela é uma soma simples: o que a matriz cobra da filial aparece duas vezes, uma como receita e outra como despesa. Para o número que vai ao contador — com percentual de participação, consolidação integral, equivalência patrimonial e participação de não controladores — o caminho é a Demonstração consolidada (IFRS). Para o gerencial com as eliminações entre empresas do grupo, a DRE em árvore.

Daqui você abre demanda, proposta ou cobrança no contexto do cliente — os botões carregam o vínculo certo, sem redigitar.