Vue du compte (client 360)

Avant de parler au client, ouvrez sa vue : ce qu'il a d'actif, ce qu'il doit, ce qui est ouvert, combien il consomme et combien il RESTE (marge réelle). Sans chasser dans cinq écrans.

Tout le tenant d'un coup : recettes, dépenses, résultat du mois, MRR et créances ADDITIONNÉS pour toutes vos entreprises — et le même détail entreprise par entreprise.

Le bouton pour entrer dans une entreprise bascule le contexte de tout le système vers elle — c'est le chemin pour quitter la vue consolidée et opérer. Revenir ici reconsolide.

« Voir les titres ouverts » entre dans l'entreprise de cette ligne et ouvre la liste des écritures déjà filtrée sur OUVERT — le même ensemble qui a formé la colonne « À recevoir ». Le changement d'entreprise a lieu parce que la liste des écritures appartient toujours à une entreprise ; et il passe par le même contrôle d'accès que le bouton « Entrer », donc le raccourci ne mène jamais à une entreprise à laquelle vous n'avez pas accès.

Cet écran est l'accueil, pas le coffre. Le bloc « Pour aller plus loin » mène aux quatre écrans qui répondent à ce qu'il ne dit pas : la Tour 360 (projection de trésorerie, ce qui a été promis et de combien le modèle se trompe), le compte de résultat de gestion (résultat par périmètre, y compris maison mère + filiales), le compte de résultat en arbre (le consolidé détaillé compte par compte, avec la ventilation par entreprise et les éliminations intragroupe) et l'état consolidé IFRS (pourcentage de participation, intégration globale × mise en équivalence, intérêts minoritaires). Chaque bouton n'apparaît qu'à ceux qui ont accès à l'écran.

Le bloc de rentabilité utilise le moteur Radiographie : facturé × coût réel (heures enregistrées × coût horaire avec charges + dépenses directes). Un gros client avec une marge faible apparaît ici.

Le score de santé (paiements, support, contrat) et le risque de churn proviennent du cockpit CS — un client sain renouvelle ; un client critique nécessite une action cette semaine.

Celles auxquelles VOUS avez accès — jamais « toutes celles du compte ». Quand le sélecteur d'entreprises de l'en-tête en a plus d'une cochée, la tour additionne exactement celles-là ; quand aucune sélection n'est déclarée, elle additionne toutes les entreprises auxquelles vous avez accès. Le texte sous le titre dit toujours lequel des deux ensembles s'applique. Une entreprise hors de votre accès n'entre pas dans le total et n'apparaît pas dans la liste, même si elle appartient au même compte.

Les valeurs en R$ de cette vue obéissent à la permission « Voir les valeurs » du profil : celui qui ne peut pas voir l'argent voit le consolidé, les entreprises et les indicateurs de santé, mais avec les valeurs masquées. Ce n'est ni un défaut ni du cache — c'est la gouvernance centrale des valeurs, appliquée en un seul endroit pour toute la plateforme. Si vous avez besoin des chiffres, la solution est de demander la permission à la personne qui administre le compte, pas de recharger la page.

Si une entreprise du groupe facture une autre, le montant entre deux fois dans le consolidé — une fois comme recette, une fois comme dépense — et la recette totale dépasse celle du groupe réel. Pour un groupe avec des opérations entre entreprises, traitez ce chiffre comme une vue de gestion, pas comptable.

Quand le compte a un ERP connecté, le chargement peut laisser des documents en attente d'une fiche qui n'est pas encore arrivée — ils entrent dans le montant, mais pas sur la bonne ligne du résultat. Le bandeau jaune en haut compte combien il y en a et dans combien d'entreprises du périmètre, et la colonne « Chargement ERP » le montre ligne par ligne. Un consolidé bien rond au-dessus d'un miroir incomplet SEMBLE complet : c'est pourquoi le chiffre et la réserve vont ensemble. Si « impossible de vérifier » apparaît, lisez « je ne sais pas » — pas « tout va bien ».

La somme de cet écran est une addition simple : ce que la maison mère facture à la filiale apparaît deux fois, une fois comme recette et une fois comme dépense. Pour le chiffre qui va au comptable — avec pourcentage de participation, intégration globale, mise en équivalence et intérêts minoritaires — le chemin est l'état consolidé (IFRS). Pour la vue de gestion avec les éliminations intragroupe, le compte de résultat en arbre.

D'ici, vous ouvrez une demande, une proposition ou une facture dans le contexte du client — les boutons chargent le bon lien, sans ressaisie.