खाता दृश्य (ग्राहक 360)
एक ही ग्राहक का सब कुछ एक स्क्रीन पर: अनुबंध, वित्त, माँगें, घंटे, मार्जिन और सेहत — 30 सेकंड में बैठक की तैयारी।
यह स्क्रीन
असली स्क्रीन, ऊपर चुनी गई थीम में।
इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा
स्क्रीन से ही पढ़ा गया चित्र — स्क्रीन बदलने पर यह भी बदलता है।
उपलब्ध क्रियाएँ
बकाया प्राप्य देखेंलॉगिन
सूची दिखाती है
कंपनीमहीने का राजस्वमहीने का खर्चपरिणामMRRप्राप्त करने के लिएERP से लोडक्रिया
फ़ॉर्म के क्षेत्र
Receita do mêsReceita do mês somando todas as empresas da conta.
Despesa do mêsDespesa do mês somando todas as empresas da conta.
Resultado do mêsReceita menos despesa do mês; negativo indica prejuízo no período.
MRR recorrente por mêsReceita recorrente mensal contratada, sem considerar vendas pontuais.
A receber em abertoValor faturado ainda não recebido, em aberto na carteira.
EmpresaNome do negócio a que se referem os valores da linha.
Empresa ativaMarca qual empresa está em uso na sessão, entre as da conta.
यहाँ से शुरू करें
यह किसलिए है
क्लाइंट से बात करने से पहले, उसका दृश्य खोलें: उसके पास क्या सक्रिय है, क्या बकाया है, क्या खुला है, कितना उपयोग करता है और कितना बचता है (वास्तविक मार्जिन)। पांच स्क्रीन में ढूंढे बिना।
यह स्क्रीन किसका उत्तर देती है
पूरा टेनेंट एक साथ: आय, ख़र्च, महीने का नतीजा, MRR और प्राप्य आपकी सभी कंपनियों का जोड़कर — और वही ब्योरा कंपनी-दर-कंपनी।
कैसे करें
यह स्क्रीन किसका उत्तर देती है
किसी कंपनी में प्रवेश का बटन पूरे सिस्टम का संदर्भ उस पर बदल देता है — यही समेकित दृश्य से निकलकर काम करने का रास्ता है। यहाँ लौटने पर फिर से समेकन होता है।
Do número da linha para os títulos que o formaram
"खुली प्राप्य प्रविष्टियाँ देखें" उस पंक्ति की कंपनी में जाता है और प्रविष्टियों की सूची पहले से खुला पर फ़िल्टर करके खोलता है — वही समूह जिससे "प्राप्य" कॉलम बना। कंपनी इसलिए बदलती है क्योंकि प्रविष्टियों की सूची हमेशा एक ही कंपनी की होती है; और यह "प्रवेश करें" बटन वाली ही पहुँच-जाँच से गुज़रता है, इसलिए यह शॉर्टकट कभी ऐसी कंपनी तक नहीं ले जाता जहाँ आपकी पहुँच नहीं।
यहाँ से आगे कहाँ जाएँ
यह स्क्रीन प्रवेश-द्वार है, तिजोरी नहीं। "और गहराई में जाने के लिए" खंड उन चार स्क्रीनों तक ले जाता है जो वह बताती हैं जो यह नहीं बताती: टावर 360 (नकदी का अनुमान, जो वादा किया गया और मॉडल कितना चूकता है), प्रबंधकीय आय विवरण (दायरे के अनुसार नतीजा, मुख्यालय + शाखाओं सहित), वृक्ष रूप आय विवरण (समेकित को खाता-दर-खाता खोलकर, कंपनी-वार विभाजन और समूह की कंपनियों के बीच की समाप्तियों के साथ) और IFRS समेकित विवरण (हिस्सेदारी प्रतिशत, पूर्ण समेकन × इक्विटी पद्धति, गैर-नियंत्रक हित)। हर बटन केवल उन्हें दिखता है जिनके पास वह स्क्रीन है।
नियम
वास्तविक मार्जिन
लाभप्रदता ब्लॉक एक्स-रे इंजन का उपयोग करता है: बिल किया गया × वास्तविक लागत (लॉग किए गए घंटे × भत्तों सहित प्रति घंटा लागत + प्रत्यक्ष व्यय)। पतले मार्जिन वाला बड़ा क्लाइंट यहां दिखाई देता है।
स्वास्थ्य और जोखिम
हेल्थ स्कोर (भुगतान, सहायता, अनुबंध) और churn जोखिम CS कॉकपिट से आते हैं — स्वस्थ क्लाइंट नवीनीकरण करता है; गंभीर इस सप्ताह कार्रवाई की मांग करता है।
यह स्क्रीन किसका उत्तर देती है
वे जिन तक आप पहुँचते हैं — कभी "खाते की सभी" नहीं। जब हेडर के कंपनी चयनकर्ता में एक से ज़्यादा चिह्नित हों, तो टावर ठीक उन्हीं को जोड़ता है; जब कोई चयन घोषित न हो, तो वह उन सभी कंपनियों को जोड़ता है जिन तक आपकी पहुँच है। शीर्षक के नीचे का पाठ हमेशा बताता है कि दोनों में से कौन-सा समूह लागू है। आपकी पहुँच से बाहर की कंपनी कुल में नहीं आती और सूची में नहीं दिखती, भले ही वह उसी खाते की हो।
मूल्य देखें
इस दृश्य में R$ मूल्य प्रोफ़ाइल की "मूल्य देखें" अनुमति का पालन करते हैं: जो पैसा नहीं देख सकता वह समेकित डेटा, कंपनियां और स्वास्थ्य संकेतक देखता है, लेकिन मास्क किए गए मूल्यों के साथ। यह कोई दोष या कैश नहीं है — यह पूरे प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक ही स्थान पर लागू मूल्यों का केंद्रीय शासन है। यदि आपको संख्याएं चाहिए, तो रास्ता खाता प्रबंधित करने वाले से अनुमति मांगना है, पेज रीलोड करना नहीं।
यह स्क्रीन किसका उत्तर देती है
अगर समूह की एक कंपनी दूसरी को बिल करती है, तो राशि समेकित में दो बार आती है — एक बार आय और एक बार ख़र्च के रूप में — और कुल आय समूह की असली आय से ज़्यादा हो जाती है। कंपनियों के बीच लेन-देन वाले समूह के लिए इस संख्या को प्रबंधकीय दृश्य मानें, लेखांकन नहीं।
A torre diz o que ela NÃO enxerga
जब खाते से कोई ERP जुड़ा हो, तो लोडिंग कुछ दस्तावेज़ों को ऐसे रिकॉर्ड के इंतज़ार में छोड़ सकती है जो अभी आया नहीं — वे राशि में तो आते हैं, पर नतीजे की सही पंक्ति में नहीं। ऊपर की पीली पट्टी गिनती है कि वे कितने हैं और दायरे की कितनी कंपनियों में, और "ERP लोडिंग" कॉलम इसे पंक्ति-दर-पंक्ति दिखाता है। अधूरे प्रतिबिंब पर बना साफ़-सुथरा समेकित पूरा लगता है: इसीलिए संख्या और चेतावनी साथ चलते हैं। अगर "जाँच संभव नहीं हुई" दिखे, तो उसे "मुझे नहीं पता" पढ़ें — "सब ठीक है" नहीं।
Gerencial não é societário
इस स्क्रीन का योग एक साधारण जोड़ है: मुख्यालय शाखा से जो वसूलता है वह दो बार दिखता है, एक बार आय और एक बार ख़र्च के रूप में। लेखाकार के पास जाने वाली संख्या के लिए — हिस्सेदारी प्रतिशत, पूर्ण समेकन, इक्विटी पद्धति और गैर-नियंत्रक हितों के साथ — रास्ता समेकित विवरण (IFRS) है। समूह की कंपनियों के बीच की समाप्तियों वाले प्रबंधकीय दृश्य के लिए, वृक्ष रूप आय विवरण।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दृष्टि से कार्रवाई तक
यहां से आप क्लाइंट के संदर्भ में डिमांड, प्रस्ताव या बिल खोलते हैं — बटन सही लिंक लोड करते हैं, बिना दोबारा टाइप किए।
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