Обзор счёта (клиент 360)

Прежде чем говорить с клиентом, откройте его обзор: что у него активно, что он должен, что открыто, сколько он потребляет и сколько ОСТАЁТСЯ (реальная маржа). Без поисков по пяти экранам.

Весь тенант разом: выручка, расходы, результат месяца, MRR и дебиторка, СУММИРОВАННЫЕ по всем вашим компаниям, — и та же детализация по каждой компании.

Кнопка входа в компанию переключает на неё контекст всей системы — это способ выйти из сводного вида и работать. Возврат сюда снова всё сводит.

«Показать открытые счета» входит в компанию этой строки и открывает список проводок, уже отфильтрованный по статусу ОТКРЫТ, — тот же набор, что дал столбец «К получению». Смена компании происходит потому, что список проводок всегда относится к одной компании; она проходит ту же проверку доступа, что и кнопка «Войти», так что ярлык никогда не приведёт в компанию, недоступную вам.

Этот экран — проходная, а не сейф. Блок «Чтобы копнуть глубже» ведёт к четырём экранам, отвечающим на то, на что он не отвечает: «Башня 360» (прогноз денежных средств, что было обещано и насколько ошибается модель), управленческий отчёт о прибылях и убытках (результат по охвату, включая головную компанию + филиалы), отчёт о прибылях и убытках в виде дерева (сводка, раскрытая по счетам, с разбивкой по компаниям и внутригрупповыми исключениями) и консолидированная отчётность по МСФО (доля участия, полная консолидация × метод долевого участия, неконтролирующие доли). Каждая кнопка видна только тем, у кого есть этот экран.

Блок рентабельности использует движок «Рентген»: выставлено к оплате × реальная себестоимость (зафиксированные часы × стоимость часа с начислениями + прямые расходы). Крупный клиент с тонкой маржой отображается здесь.

Индекс здоровья (платежи, обслуживание, контракт) и риск оттока поступают из панели управления CS — здоровый клиент продлевает подписку; критический требует действий на этой неделе.

Те, к которым есть доступ у ВАС, — никогда не «все в учётной записи». Если в селекторе компаний в заголовке отмечено больше одной, башня суммирует именно их; если выбор не задан, она суммирует все компании, к которым у вас есть доступ. Текст под заголовком всегда говорит, какой из двух наборов действует. Компания вне вашего доступа не входит в итог и не отображается в списке, даже если она из той же учётной записи.

Значения в R$ в этом обзоре подчиняются разрешению «Просмотр значений» профиля: тот, кто не может видеть деньги, видит консолидированные данные, компании и показатели здоровья, но со скрытыми значениями. Это не баг и не кэш — это центральное управление значениями, применяемое в одном месте для всей платформы. Если вам нужны цифры, путь — попросить разрешение у того, кто администрирует аккаунт, а не перезагружать страницу.

Если одна компания группы выставляет счёт другой, сумма попадает в сводку дважды — как выручка и как расход, — и общая выручка оказывается больше реальной выручки группы. Для группы с внутригрупповыми операциями считайте это число управленческим, а не бухгалтерским.

Если к учётной записи подключена ERP, загрузка может оставить документы в ожидании справочной записи, которая ещё не пришла, — они входят в сумму, но не в нужную строку результата. Жёлтая полоса вверху считает, сколько их и в скольких компаниях охвата, а столбец «Загрузка ERP» показывает это построчно. Аккуратная сводка поверх неполного зеркала ВЫГЛЯДИТ полной — поэтому число и оговорка идут вместе. Если появляется «проверить не удалось», читайте это как «не знаю», а не как «всё в порядке».

Итог этого экрана — простая сумма: то, что головная компания выставляет филиалу, появляется дважды — как выручка и как расход. Для числа, которое идёт бухгалтеру, — с долей участия, полной консолидацией, методом долевого участия и неконтролирующими долями — путь лежит через консолидированную отчётность (МСФО). Для управленческого взгляда с внутригрупповыми исключениями — отчёт о прибылях и убытках в виде дерева.

Отсюда вы можете открыть заявку, предложение или счёт в контексте клиента — кнопки подгружают нужную связь без повторного ввода.