Visión de la cuenta (cliente 360)

Antes de hablar con el cliente, abre su visión: qué tiene activo, qué debe, qué está abierto, cuánto consume y cuánto SOBRA (margen real). Sin cazar en cinco pantallas.

El tenant entero de una vez: ingresos, gastos, resultado del mes, MRR y por cobrar SUMADOS de todas sus empresas — y el mismo detalle empresa por empresa.

El botón de entrar en una empresa cambia el contexto de todo el sistema hacia ella — es el camino para salir de la visión consolidada y operar. Volver aquí reconsolida.

"Ver los títulos abiertos" entra en la empresa de esa fila y abre la lista de asientos ya filtrada en ABIERTO — el mismo conjunto que sumó la columna "Por cobrar". El cambio de empresa ocurre porque la lista de asientos es siempre de una empresa; y pasa por la misma verificación de acceso del botón "Entrar", así que el atajo nunca lleva a una empresa que usted no alcanza.

Esta pantalla es la portería, no la bóveda. El bloque "Para ir más a fondo" lleva a las cuatro pantallas que responden lo que ella no responde: la Torre 360 (proyección de caja, lo que se prometió y cuánto se equivoca el modelo), el estado de resultados gerencial (resultado por alcance, incluso matriz + filiales), el estado de resultados en árbol (el consolidado abierto cuenta por cuenta, con el desglose por empresa y las eliminaciones entre empresas del grupo) y el Estado consolidado IFRS (porcentaje de participación, integral × participación patrimonial, no controladores). Cada botón solo aparece para quien tiene la pantalla.

El bloque de rentabilidad usa el motor de Rayos X: facturado × costo real (horas registradas × costo-hora con cargas + gastos directos). Un cliente grande con margen fino aparece aquí.

El health score (pagos, atención, contrato) y el riesgo de churn vienen del cockpit de CS — cliente saludable renueva; crítico pide acción esta semana.

Las que USTED alcanza — nunca "todas las de la cuenta". Cuando el selector de empresas del encabezado tiene más de una marcada, la torre suma exactamente esas; cuando no hay recorte declarado, suma todas las empresas a las que usted tiene acceso. El texto debajo del título siempre dice cuál de los dos conjuntos vale. Una empresa fuera de su acceso no entra en el total ni aparece en la lista, aunque sea de la misma cuenta.

Los valores en R$ de esta vista obedecen al permiso "Ver Valores" del perfil: quien no puede ver dinero ve el consolidado, las empresas y los indicadores de salud, pero con los valores enmascarados. Esto no es un defecto ni caché — es la gobernanza central de valores, aplicada en un solo lugar para toda la plataforma. Si necesitas los números, el camino es pedir el permiso a quien administra la cuenta, no recargar la página.

Si una empresa del grupo factura contra otra, el valor entra dos veces en el consolidado — una como ingreso, otra como gasto — y el ingreso total queda mayor que el del grupo de verdad. Para un grupo con operación entre empresas, trate este número como visión gerencial, no contable.

Cuando la cuenta tiene un ERP conectado, la carga puede dejar documentos esperando un registro que todavía no llegó — entran en el valor, pero no en la línea correcta del resultado. La franja amarilla de arriba cuenta cuántos son y en cuántas empresas del alcance, y la columna "Carga del ERP" lo muestra fila por fila. Un consolidado redondo encima de un espejo incompleto PARECE completo: por eso el número y la salvedad van juntos. Si aparece "no fue posible verificar", léalo como "no sé" — no como "está todo bien".

La suma de esta pantalla es una suma simple: lo que la matriz le cobra a la filial aparece dos veces, una como ingreso y otra como gasto. Para el número que va al contador — con porcentaje de participación, consolidación integral, participación patrimonial y participación de no controladores — el camino es el Estado consolidado (IFRS). Para el gerencial con las eliminaciones entre empresas del grupo, el estado de resultados en árbol.

Desde aquí abres una demanda, propuesta o cobro en el contexto del cliente — los botones cargan el vínculo correcto, sin volver a escribir.