アカウントビュー（顧客360）

顧客と話す前に、その顧客のビューを開いてください:何がアクティブか、何を借りているか、何が未解決か、どれだけ消費しているか、そしていくら残るか(実質マージン)。5つの画面を探し回ることなく。

テナント全体を一度に：売上、費用、当月の損益、MRR、売掛金をすべての会社で「合算」し、同じ内訳を会社ごとにも示します。

会社に入るボタンを押すと、システム全体のコンテキストがその会社に切り替わります — 集約ビューを離れて業務を行うための道です。ここに戻ると再び集約されます。

「未決済の債権を見る」は、その行の会社に入り、「未決済」で絞り込み済みの取引一覧を開きます — 「売掛金」列を合計したのと同じ集合です。会社が切り替わるのは、取引一覧が常に1社のものだからです。また「入る」ボタンと同じアクセス確認を通るので、このショートカットがアクセスできない会社に連れて行くことはありません。

この画面は玄関であって金庫ではありません。「さらに深く」ブロックは、この画面が答えないことに答える4つの画面へ導きます。タワー 360（資金予測、約束されたもの、モデルの誤差）、管理会計の損益計算書（範囲別の損益、本社＋支店を含む）、ツリー型の損益計算書（連結を勘定科目ごとに展開し、会社別の内訳とグループ会社間の消去付き）、IFRS 連結財務諸表（持分比率、全部連結 × 持分法、非支配持分）。各ボタンは、その画面を持つ人にだけ表示されます。

収益性ブロックはX線エンジンを使用します:請求額 × 実際のコスト(記録された工数 × 諸手当込みの時間単価 + 直接費)。マージンが薄い大口顧客はここに表示されます。

ヘルススコア(支払い、サポート、契約)とチャーンリスクは、CSコックピットから提供されます――健全な顧客は更新し、危機的な顧客は今週中の対応を要求します。

「あなたが」アクセスできる会社です — 決して「アカウント内のすべて」ではありません。ヘッダーの会社セレクターで複数が選ばれていれば、タワーはちょうどそれらを合算し、選択が宣言されていなければ、アクセスできるすべての会社を合算します。タイトルの下の文章が、どちらの集合が適用されているかを常に示します。アクセス範囲外の会社は、同じアカウントであっても合計に入らず、一覧にも表示されません。

このビューのR$の金額は、プロフィールの「金額を見る」権限に従います:お金を見ることができない人は、統合データ、会社、ヘルス指標を見ますが、数値はマスクされています。これはバグでもキャッシュの問題でもありません――プラットフォーム全体に対して1か所で適用される、金額の中央ガバナンスです。数値が必要な場合は、ページを再読み込みするのではなく、アカウントを管理する人に権限を依頼してください。

グループ内の会社が別の会社に請求すると、その金額は連結に2回 — 売上として1回、費用として1回 — 入り、売上合計は実際のグループの売上より大きくなります。会社間取引のあるグループでは、この数字を会計上ではなく管理上の視点として扱ってください。

アカウントに ERP が接続されている場合、取り込みの結果、まだ届いていないマスタ登録を待っている文書が残ることがあります — 金額には含まれますが、損益の正しい行には入りません。上部の黄色い帯は、その件数と対象範囲内の何社で発生しているかを数え、「ERP 取り込み」列が行ごとに示します。不完全なミラーの上にきれいな連結合計があると、完全に「見えて」しまいます。だから数字と注意書きはセットです。「確認できませんでした」と出たら、「問題なし」ではなく「わからない」と読んでください。

この画面の合計は単純な足し算です。本社が支店に請求する分は、売上と費用として2回現れます。会計士に渡す数字 — 持分比率、全部連結、持分法、非支配持分を含むもの — が必要なら、連結財務諸表（IFRS）へ。グループ会社間の消去を含む管理用の数字なら、ツリー型の損益計算書へ。

ここから、顧客のコンテキストで需要、提案、請求を開くことができます――ボタンは正しいリンクを読み込むので、再入力の必要はありません。