账户视图（客户 360）

在与客户沟通之前,先打开该客户的总览视图:有哪些生效项、欠款多少、有哪些未结事项、消耗了多少以及剩余多少(真实利润率)。无需在五个屏幕之间来回查找。

一次看全整个租户：把您所有公司的收入、支出、当月结果、MRR 和应收款“加总”——并逐家公司展示同样的明细。

“进入公司”按钮会把整个系统的上下文切换到该公司——这是离开汇总视图、开始操作的途径。回到这里会重新汇总。

“查看未结应收”会进入该行对应的公司，并打开已筛选为“未结”的收支列表——正是构成“应收”列的那组记录。之所以切换公司，是因为收支列表总是属于某一家公司；它也会经过与“进入”按钮相同的访问校验，因此这个快捷方式绝不会把您带到您无权访问的公司。

这个页面是门厅，不是金库。“深入查看”区块通向四个页面，回答它回答不了的问题：Torre 360（现金预测、已承诺的内容以及模型的误差有多大）、管理利润表（按范围的经营成果，含总部 + 分支）、树状利润表（逐科目展开的汇总，含按公司拆分及集团内公司间抵销）以及 IFRS 合并报表（持股比例、全额合并 × 权益法、少数股东权益）。每个按钮只对拥有相应页面的人显示。

盈利能力板块使用"X光"引擎计算:开票金额 × 真实成本(记工时数 × 含社保等附加成本的时薪 + 直接费用)。利润率微薄的大客户会在这里显现出来。

健康度评分(付款情况、服务情况、合同状态)和流失风险数据来自客户成功(CS)驾驶舱——健康的客户会续约;处于危机状态的客户需要本周内采取行动。

是“您”能访问的公司——绝不是“账户下的全部公司”。当页头的公司选择器勾选了不止一家时，塔视图只加总这几家；当没有声明范围时，它加总您有权访问的所有公司。标题下方的文字始终说明当前适用的是哪一组。您无权访问的公司不会计入合计，也不会出现在列表中，即使它属于同一个账户。

此视图中以雷亚尔(R$)显示的数值遵循个人资料中的"查看数值"权限:无法查看金额的人可以看到合并数据、公司信息和健康指标,但数值会被打码。这不是故障,也不是缓存问题——这是整个平台统一实施的数值治理机制。如果您需要看到具体数字,正确的做法是向管理账户的人申请权限,而不是刷新页面。

如果集团内一家公司向另一家开票，这笔金额会在汇总中出现两次——一次是收入，一次是支出——总收入就会比集团真实收入更大。对于存在公司间业务的集团，请把这个数字当作管理视角，而不是会计口径。

当账户连接了 ERP 时，数据加载可能会让一些单据停在等待尚未到达的档案的状态——它们计入了金额，却没进入经营成果的正确行。顶部的黄色横条会统计有多少张、涉及范围内的几家公司，“ERP 加载”列则逐行显示。建立在不完整镜像之上的整齐汇总数“看起来”是完整的：所以数字和提示总是一起出现。如果显示“无法核对”，请理解为“不知道”——而不是“一切正常”。

本页面的合计只是简单相加：总部向分支收取的款项会出现两次，一次是收入，一次是支出。要交给会计师的数字——含持股比例、全额合并、权益法和少数股东权益——请看合并报表（IFRS）。要看含集团内公司间抵销的管理口径，请看树状利润表。

在这里您可以在客户的上下文中直接打开需求、报价或收款——按钮会自动带出正确的关联,无需重新输入。