Fechamento assistido
Checklist do fechamento gerado e medido, pendência com dono e a narrativa de variação escrita.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Gerar o roteiroConciliar dentro da alçada
A lista mostra
StatusItemMedidoResponsávelVer a provaCompetênciaConcluídoItensNarrativa de variação
Campos do cadastro
CompetênciaMês que está sendo fechado. É a chave do ciclo, sempre o dia 1.
SituaçãoAberto, em andamento ou concluído. Concluído significa que o mês não muda mais.
ItensQuantas checagens o ciclo de fechamento tem.
Itens okQuantas checagens já passaram sem pendência.
Itens bloqueadosQuantas checagens travam o fechamento. Enquanto houver bloqueado, o mês não fecha.
NarrativaA explicação do fechamento em linguagem de gente, para quem vai assinar sem abrir cada conta.
Narrativa gerada emQuando o texto foi gerado. Narrativa velha descreve um mês que já mudou depois dela.
Conciliados automaticamenteQuantos lançamentos a conciliação resolveu sozinha, sem alguém conferir um a um.
Valor conciliadoValor que a conciliação automática amarrou no ciclo.
MoedaMoeda em que os valores deste ciclo estão expressos.
Gerado emQuando o ciclo foi montado e as checagens foram criadas.
Concluído emQuando o fechamento foi dado por encerrado.
Como fazer
Isto não fecha a contabilidade
Aqui mora o roteiro do fechamento: o que falta, quem resolve, o que mudou e por quê. O lançamento, a apuração e o bloqueio da competência continuam nas telas de contabilidade — um segundo lugar que "fecha o mês" seria duas verdades sobre o mesmo mês.
Regras
Pendência sem dono não é pendência
Todo item tem responsável. É a diferença entre a lista que a equipe executa e a lista que todo mundo lê e ninguém faz — no dia 5 do mês seguinte a conversa é sempre "achei que era você".
A conciliação autônoma respeita a alçada
O agente casa sozinho o que cabe no teto configurado em Autonomia e registra cada casamento na trilha da decisão. O que passa do teto vira item do checklist com responsável, não ação silenciosa.
A narrativa guarda os fatos, não só a prosa
Junto do texto ficam gravados os números que o produziram. Sem isso não há como responder "de onde veio esse -3 pontos?" seis meses depois, e narrativa que não se confere é ficção com boa redação.
Perguntas frequentes
De onde vem o checklist
É gerado, não digitado: cada item é medido no banco da competência (lançamentos sem conciliar, títulos sem baixa, competência sem contabilizar, orçamento estourado) e vem com o número que foi medido e o link da prova.
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