Saldo do parceiro (conta-corrente)
A conta-corrente de cada parceiro comercial: créditos de comissão que entram, débitos de compensação que saem, e o saldo que ele tem a receber.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Registrar débito/ajusteGerar comissão de contratoCancelarRegistrar débitoGerar crédito
A lista mostra
ParceiroSaldo
Campos do cadastro
ParceiroParceiro comercial a quem este movimento pertence.
TipoCrédito devido ao parceiro ou débito compensado com ele.
ValorValor do movimento. A soma da lista é o saldo do parceiro no recorte.
DataData de competência do movimento.
OrigemO que gerou o movimento: contrato, comissão, acerto manual.
DescriçãoO que este movimento representa, em uma linha.
Comece aqui
Para que serve
Parceiro que indica cliente ganha comissão — ela vira CRÉDITO aqui, em vez de virar uma transferência avulsa por fora. Tudo auditável: cada linha tem origem (contrato/fatura) e data.
O extrato na lista, o saldo no topo
A lista é o extrato de todos os parceiros — data, parceiro, crédito ou débito, origem, descrição e valor —, com filtro por parceiro, tipo e origem, visões e export. No topo, o saldo de cada parceiro. Os valores seguem a permissão Ver Valores.
Como fazer
Débito e comissão pela barra
Na barra da lista, Registrar débito lança um abatimento ou ajuste para o parceiro (se houver filtro por parceiro, ele já vem escolhido); Gerar comissão cria o crédito de comissão de um contrato — uma vez por contrato.
Regras
Compensação (encontro de contas)
Na baixa de um título que o parceiro paga, dá para COMPENSAR usando o crédito dele (box "Encontro de contas" na baixa). O débito aparece aqui e a nota do parceiro sai só pela diferença.
De onde vem o crédito
Da comissão configurada no contrato/indicação (percentual sobre o faturamento). O provisionamento gera o crédito automaticamente quando a fatura é paga.
Saldo negativo?
Não deveria: a compensação é limitada ao crédito disponível. Se aparecer, houve lançamento manual — confira a trilha da linha.
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Um razão não se edita
Movimento do parceiro não se edita nem se exclui: o saldo de ontem precisa continuar explicável amanhã. Para corrigir um lançamento, registre um ajuste pela barra da lista, com a descrição do motivo.
Perguntas frequentes
Fechamento com o parceiro
Use esta tela como extrato na conversa mensal com o parceiro — transparência aqui evita a planilha paralela de comissões.
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".
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