Saldo del socio (cuenta corriente)
La cuenta corriente de cada socio comercial: créditos de comisión que entran, débitos de compensación que salen, y el saldo que tiene por recibir.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Registrar débito/ajusteGenerar comisión de contratoCancelarRegistrar débitoGenerar crédito
La lista muestra
SocioSaldo
Campos del registro
ParceiroParceiro comercial a quem este movimento pertence.
TipoCrédito devido ao parceiro ou débito compensado com ele.
ValorValor do movimento. A soma da lista é o saldo do parceiro no recorte.
DataData de competência do movimento.
OrigemO que gerou o movimento: contrato, comissão, acerto manual.
DescriçãoO que este movimento representa, em uma linha.
Empiece aquí
Para qué sirve
El socio que recomienda un cliente gana comisión — se convierte en CRÉDITO aquí, en lugar de convertirse en una transferencia suelta por fuera. Todo auditable: cada línea tiene origen (contrato/factura) y fecha.
El extracto en la lista, el saldo arriba
La lista es el extracto de todos los socios — fecha, socio, crédito o débito, origen, descripción y valor — con filtro por socio, tipo y origen, vistas y exportación. Arriba, el saldo de cada socio. Los valores siguen el permiso Ver Valores.
Cómo hacer
Débito y comisión por la barra
En la barra de la lista, Registrar débito registra un abatimiento o ajuste para el socio (si hay filtro por socio, ya viene elegido); Generar comisión crea el crédito de comisión de un contrato — una vez por contrato.
Reglas
Compensación (cruce de cuentas)
Al liquidar un título que el socio paga, se puede COMPENSAR usando su crédito (cuadro "Cruce de cuentas" en la liquidación). El débito aparece aquí y el estado del socio sale solo por la diferencia.
De dónde viene el crédito
De la comisión configurada en el contrato/indicación (porcentaje sobre la facturación). El aprovisionamiento genera el crédito automáticamente cuando se paga la factura.
¿Saldo negativo?
No debería: la compensación está limitada al crédito disponible. Si aparece, hubo un lanzamiento manual — revise el rastro de la línea.
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Un libro mayor no se edita
El movimiento del socio no se edita ni se elimina: el saldo de ayer debe seguir siendo explicable mañana. Para corregir un registro, registre un ajuste desde la barra de la lista, con el motivo en la descripción.
Preguntas frecuentes
Cierre con el socio
Use esta pantalla como extracto en la conversación mensual con el socio — la transparencia aquí evita la planilla paralela de comisiones.
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".
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