Cadências comerciais
A régua de follow-up que não esquece: uma sequência de toques (e-mail, WhatsApp, tarefa) com o intervalo certo entre eles. Você aplica a cadência ao lead ou ao negócio e o sistema executa cada passo no dia — e PARA sozinho quando o contato responde.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
A lista mostra
ContatoCadênciaPassoSituaçãoCanalQuandoResultado
Campos do cadastro
NomeComo a cadência é chamada. É por este nome que ela aparece nas listas e nos relatórios.
DescriçãoPara quem esta cadência serve e qual o ritmo dos contatos.
TipoNatureza da cadência: prospecção, reativação, pós-venda.
AtivaCadência inativa não dispara passo novo, mas o histórico continua visível.
Comece aqui
Para que serve
A maioria das vendas B2B acontece depois do 5º contato, mas a maioria dos vendedores desiste no 2º. A cadência tira o follow-up da memória do vendedor: o passo sai no dia certo mesmo na semana corrida, e nenhum lead esfria por esquecimento.
A cadência é o cabeçalho mais a régua de passos
Na aba Dados ficam o nome, o tipo (inbound recebe quem chega; outbound prospecta), se está ativa, a descrição e o gatilho — o funil e a etapa em que uma oportunidade entra sozinha nesta régua. Na aba Passos fica a régua em si: a ordem, quantos dias depois do passo anterior, o canal (e-mail, WhatsApp ou tarefa) e o texto. Salvar grava tudo junto; uma cadência precisa de pelo menos um passo.
Como fazer
A lista no padrão da casa; as execuções continuam aqui
Desde 18/09/2026 o nome de cada cadência abre a ficha (cabeçalho + passos) e a lista tem busca, filtros (tipo, ativa), export e lixeira como todo cadastro. O painel "Quem está dentro de qual régua" continua nesta tela, com pausar, retomar, interromper e o histórico de cada execução — ele é da empresa, não de uma cadência.
Variáveis no texto dos passos
Escreva {{nome}}, {{empresa}}, {{titulo}} ou {{vendedor}} no assunto ou no corpo e a plataforma troca pelo dado do contato na hora do toque. Se o contato não tiver o dado, o texto sai sem a variável — nunca com o código entre chaves.
Regras
Inbound × outbound
INBOUND é a régua de resposta a quem CHEGOU (levantou a mão no site, WhatsApp, indicação): toques rápidos e próximos, porque lead quente esfria em horas. OUTBOUND é prospecção ativa de quem nunca ouviu falar de você: toques mais espaçados e com mais contexto a cada passo. Os dois modelos de fábrica são pontos de partida — edite os textos com a sua voz.
A regra de ouro: resposta interrompe
O objetivo da cadência é gerar CONVERSA, não enviar a sequência inteira. Quando o contato responde (ex.: WhatsApp recebido do lead), a execução é interrompida automaticamente com o status "Interrompida por resposta" — cutucar quem já respondeu queima a relação. Você também pode pausar ou interromper manualmente qualquer execução.
WhatsApp sem canal conectado vira tarefa
Passo de WhatsApp só dispara sozinho se a empresa tem canal WhatsApp conectado (Configurações → WhatsApp). Sem canal, o sistema não finge: cria uma TAREFA para o responsável com o texto pronto para copiar e enviar manualmente. O mesmo vale para e-mail quando o contato não tem e-mail cadastrado.
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Excluir uma cadência encerra quem estava dentro dela
A cadência vai para a lixeira (e volta com Desfazer), mas as execuções ativas ou pausadas são concluídas no mesmo instante — ninguém recebe um toque de uma régua que não existe mais. Para parar sem excluir, desligue "Ativa": o histórico continua visível e nenhum passo novo dispara.
Perguntas frequentes
O que significam as variáveis do texto?
No assunto e no corpo dos passos você pode usar {{nome}} (nome do contato), {{empresa}} (empresa do contato), {{titulo}} (título do negócio) e {{vendedor}} (responsável). Na hora de executar, o sistema substitui pelas informações reais do lead/oportunidade — cada mensagem sai personalizada sem trabalho manual.
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".
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