Oportunidades

Registre o negócio: título, cliente ou lead de origem, funil/etapa, valor único e mensal (MRR), itens da proposta e responsável. Acompanhe pelo kanban ou pela lista.

Os negócios do funil, em lista.

Negócios no funil: valores, etapa, itens e fechamento. — este é o papel da tela "Oportunidades" dentro da plataforma.

Dois valores convivem no negócio: o MRR (R$/mês, a recorrência) e o valor único (o pontual) — separá-los é o que permite ler a carteira recorrente sem misturar projeto avulso. A Probabilidade (%) pondera o negócio no pipeline: nasce do padrão da etapa e pode ser ajustada caso a caso. Esforço (1–5) registra quanto o negócio custa perseguir — útil para priorizar quando dois valem o mesmo. Previsão é a data esperada de fechamento, e Resultado registra o desfecho com o concorrente, quando houver.

Na aba Fechamento: Ganhar cria o contrato (e o cliente, se veio de lead); Perder registra o motivo. Depois de fechada, a oportunidade sai do kanban.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

MRR é a receita recorrente de quem vende licença, pacote ou mensalidade. Em empresa de ramo industrial ou de mercadoria (malharia, fiação, confecção, indústria leve, comércio e locação), o campo aparece como "Valor mensal" e sai da lista padrão; o valor continua gravado e editável no formulário. Quem decide é o ramo da empresa, em Configurações da empresa.

Quem tem a permissão de visualizar esta tela no perfil, com o módulo liberado no plano. Criar, editar e excluir oportunidades são verbos separados por perfil. Os valores (MRR, valor único) obedecem à permissão "Ver Valores" — sem ela, dá para acompanhar etapa, previsão e resultado sem enxergar o dinheiro, e o que sai mascarado na tela sai mascarado também no export. O quadro visual das mesmas oportunidades é o Funil (kanban).

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".