Oportunidades

Registre el negocio: título, cliente o lead de origen, embudo/etapa, valor único y mensual (MRR), ítems de la propuesta y responsable. Acompáñelo por el kanban o por la lista.

Los negocios del embudo, en lista.

Negocios en el embudo: valores, etapa, ítems y cierre. — este es el papel de la pantalla "Oportunidades" dentro de la plataforma.

Dos valores conviven en el negocio: el MRR (R$/mes, la recurrencia) y el valor único (el puntual) — separarlos es lo que permite leer la cartera recurrente sin mezclar proyectos sueltos. La Probabilidad (%) pondera el negocio en el pipeline: nace del estándar de la etapa y puede ajustarse caso por caso. Esfuerzo (1–5) registra cuánto cuesta perseguir el negocio — útil para priorizar cuando dos valen lo mismo. Previsión es la fecha esperada de cierre, y Resultado registra el desenlace con el competidor, cuando lo haya.

En la pestaña Cierre: Ganar crea el contrato (y el cliente, si vino de un lead); Perder registra el motivo. Después de cerrada, la oportunidad sale del kanban.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

El MRR es el ingreso recurrente de quien vende licencias, paquetes o mensualidades. En una empresa industrial o de mercancías (tejeduría, hilandería, confección, industria ligera, comercio y alquiler) el campo aparece como "Valor mensual" y sale de la lista estándar; el valor sigue guardado y editable en el formulario. Decide el giro de la empresa, en Configuración de la empresa.

Quien tiene el permiso de visualizar esta pantalla en el perfil, con el módulo liberado en el plan. Crear, editar y eliminar oportunidades son verbos separados por perfil. Los valores (MRR, valor único) obedecen al permiso "Ver Valores" — sin él, se puede acompañar etapa, previsión y resultado sin ver el dinero, y lo que sale enmascarado en la pantalla sale enmascarado también en el export. El cuadro visual de las mismas oportunidades es el Embudo (kanban).

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".