Сделки

Регистрируйте сделку: название, клиент или исходный лид, воронка/этап, разовая и ежемесячная стоимость (MRR), позиции предложения и ответственный. Отслеживайте её через канбан или список.

Сделки воронки, в виде списка.

Сделки в воронке: суммы, этап, позиции и закрытие. — такова роль экрана «Возможности» в платформе.

В сделке сосуществуют две суммы: MRR (R$/мес., регулярная часть) и разовая сумма — их разделение позволяет видеть регулярный портфель, не смешивая его с разовыми проектами. «Вероятность (%)» взвешивает сделку в воронке: она берётся из стандартного значения этапа и может корректироваться в каждом случае. «Усилия (1–5)» фиксируют, чего стоит добиваться сделки, — полезно для приоритизации, когда две сделки стоят одинаково. «Прогноз» — ожидаемая дата закрытия, а «Результат» фиксирует исход в борьбе с конкурентом, если он был.

На вкладке Закрытие: Выиграть создаёт контракт (и клиента, если возможность пришла от лида); Проиграть фиксирует причину. После закрытия возможность покидает канбан.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

MRR — регулярная выручка того, кто продаёт лицензии, пакеты или ежемесячную плату. В промышленной или товарной компании (трикотаж, прядение, швейное производство, лёгкая промышленность, торговля и аренда) поле называется «Ежемесячная сумма» и уходит из стандартного списка; значение сохраняется и редактируется в форме. Решает отрасль компании в настройках компании.

Тот, у кого в профиле есть разрешение на просмотр этого экрана, при активированном модуле в плане. Создание, редактирование и удаление возможностей — отдельные права по профилю. Суммы (MRR, разовая стоимость) подчиняются разрешению «Просмотр сумм» — без него можно отслеживать этап, прогноз и результат, не видя денег, а то, что скрыто на экране, скрыто и в экспорте. Визуальная доска тех же возможностей — это Воронка (канбан).

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».