商机

登记商机：标题、客户或来源潜在客户、漏斗/阶段、一次性和月度价值（MRR）、报价单项目和负责人。可通过看板或列表进行跟踪。

漏斗中的商机，以列表形式展示。

漏斗中的商机：金额、阶段、明细和成交。——这是平台中“商机”页面的作用。

商机中并存两种金额：MRR（R$/月，经常性部分）和一次性金额（单次部分）——将它们分开，才能在不混入零散项目的情况下解读经常性客户组合。“概率（%）”决定商机在管道中的权重：它来自阶段的默认值，并可逐案调整。“投入（1–5）”记录追踪该商机的成本——当两个商机价值相同时有助于排定优先级。“预计”是预期成交日期，“结果”记录与竞争对手较量的结局（如有）。

在成交标签页中：赢单会创建合同（如果来自潜在客户，还会创建客户）；丢单会记录原因。成交或丢单后，该商机会从看板中移除。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

MRR 是销售许可证、套餐或月费的企业的经常性收入。在工业或商品类企业（针织、纺纱、服装、轻工业、商业和租赁）中，该字段显示为“月度金额”并从默认列表中移除；数值仍保存在表单中且可编辑。由企业设置中的所属行业决定。

在角色中拥有查看此屏幕权限的人，且该模块已在套餐中启用。创建、编辑和删除商机是按角色分别授予的操作权限。金额（MRR、一次性价值）遵循"查看金额"权限——没有该权限时，仍可以查看阶段、预测和结果而看不到具体金额，屏幕上被遮蔽的内容在导出时同样会被遮蔽。同样这些商机的可视化看板就是漏斗（看板视图）。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。