销售漏斗(看板)

按漏斗阶段跟踪未结束的商机。每一列显示数量和累计MRR。拖动卡片即可更改阶段；成交概率会随目标阶段自动调整。

按阶段划分的漏斗；赢单后即转为合同。

点击赢单后，系统会创建客户（如果该商机来自潜在客户）以及已关联的合同，并将该商机标记为已赢单。这就是一键将销售转化为运营的方式。

列代表所选的漏斗阶段（在漏斗中登记，包含颜色、顺序和概率）。如果没有漏斗，系统会在首次访问时创建一个默认漏斗（意向挖掘→成交）。

把卡片拖到各列上方的细带上。赢单会立即生成合同（必要时把潜在客户转为客户）；输单会打开填写原因的窗口，原因必填。不用鼠标时，同样的操作在卡片的三点按钮里。“没有下一步行动”的提醒在适用于一列中多数卡片时会移到该列顶部；在只是例外的列中，提醒留在卡片上。

列合计将该列所有商机的一次性金额与每月经常性金额相加。加权值与销售仪表板计算相同：一次性金额加十二个月的经常性金额，再乘以概率。移动商机时，历史会记录离开的阶段和进入的阶段；在记录中修改金额时，会记录修改前后的金额。

在角色中拥有查看此屏幕权限的人，且该模块已在套餐中启用。移动卡片以及赢单/丢单取决于单独授予的编辑权限——常见的做法是经理能看到整个看板，而只有商机负责人才能移动自己的卡片。金额（阶段MRR、卡片的月度价值）遵循"查看金额"权限：没有该权限时，看板只显示流程而隐藏金额。