営業パイプライン(かんばん)

ファネルのステージごとに未成約の案件を追跡します。各列は件数と累計MRRを示します。カードをドラッグしてステージを変更すると、確率は移動先のステージに合わせて調整されます。

ステージ別ファネル。獲得すれば契約になります。

受注をクリックすると、システムは顧客を作成し（機会がリードから来ていた場合）、すでに紐づいた契約を作成し、機会を「受注」としてマークします。これはワンクリックで販売が運用に流れ込むということです。

列は選択されたファネルのステージです（色、順序、確率とともにファネルで登録されます）。ファネルがない場合、初回アクセス時にデフォルト（見込み客発掘→成約）が作成されます。

カードを列の上の帯へドラッグします。受注はその場で契約を作成し（必要ならリードを顧客にします）、失注は理由の入力画面を開きます（必須）。マウスを使わない場合は、カードの三点ボタンに同じ操作があります。「次のアクションなし」の警告は、列の大半に当てはまるときは列の上部に移り、例外の列ではカードに残ります。

列の合計は、その列のすべての商談の一括金額と月次継続額を合算します。加重額は営業ダッシュボードと同じ計算です：一括金額＋継続額の12か月分に確度を掛けます。商談を移動すると履歴に移動前と移動後のステージが記録され、レコードで金額を変えると変更前と変更後の金額が記録されます。

プロファイルにこの画面を表示する権限があり、プランでモジュールが有効になっている人。カードの移動と受注/失注は個別に付与される編集動詞に依存します — マネージャーがボード全体を見て、案件のオーナーだけが自分のカードを移動するのはよくあることです。金額（ステージのMRR、カードの月額）は「金額の表示」権限に従います：これがない場合、ボードはフローを示しますがお金は隠します。