リード

リードを登録・インポートし（スプレッドシート）、選別します（新規 → 選別中 → 選別済み）。成熟したら顧客に変換します — 連絡先、書類、発生元を引き継ぎます。

見極め中の連絡先（プリセールス）。重複排除と顧客への転換付き。— これがプラットフォームにおける「リード」画面の役割です。

「流入元」はリードがどこから来たかを記録します。「キャンペーン」はリードを、それをもたらした投資に結びつける項目です — キャンペーン ROI はこの項目によってリード、商談、売上を各キャンペーン（UTM または名前）に割り当てるので、キャンペーンのないリードは、後で誰も証明できない成果になります。「担当者」はチーム内で対応を振り分け、「ステータス」は見極めの進捗を追います。登録時にこれらの項目を入力するのは数秒ですが、後から復元することはできません。

保存/インポート時に、同じ電話番号、メール、CNPJのリードや顧客がすでに存在する場合、システムは警告します（ブロックはしません） — 重複させる前に判断できるようにするためです。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

3 つの時間枠の提案とリードの返答は、日時付きのアクティビティとしてリードの履歴に記録されます。リードが選ぶと、予約が営業担当者の予定表に表示され、リードには「会議確定」のアクティビティが付きます。「セールス担当」が提案できるようにするには、担当営業者に有効な予約リンクが必要です — リンクがない場合、彼女は関心を記録して通知するだけです。

リードに会社がある場合、作成される顧客は会社名と正式名称を持ち、人物名は顧客の連絡先に入ります。会社がない場合は人物名で顧客になります。リードのメールと電話は顧客に引き継がれます。変換時に顧客ポータルのアクセスは作成されません。必要になったらポータルで登録してください。

プロファイルにこの画面を表示する権限があり、プランでモジュールが有効になっている人。リードの登録、編集、削除は個別の動詞であり、プロファイルごとに付与されます — 営業チーム全体がキューを見て選別するのは一般的で、削除はより少ない人数に限定されます。削除されたリードは、後で成果を測定するための発生元とキャンペーンを一緒に持ち去ってしまうためです。顧客への変換は履歴を保持します：変換されたリードは、それをもたらしたキャンペーンにカウントされ続けます。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。