Лиды

Регистрируйте и импортируйте лиды (из таблицы), квалифицируйте их (Новый → Квалификация → Квалифицирован) и, когда они созреют, конвертируйте в клиента — унаследовав контакт, документ и источник.

Контакты на квалификации (предпродажа), с устранением дублей и конвертацией в клиента. — такова роль экрана «Лиды» в платформе.

«Источник» фиксирует, откуда пришёл лид; «Кампания» — поле, которое связывает лида с вложением, которое его привело: именно по нему ROI кампаний относит лидов, возможности и выручку к каждой кампании (UTM или название), так что лид без кампании — это отдача, которую потом никто не сможет доказать. «Ответственный» распределяет работу в команде, а «Статус» отслеживает квалификацию. Заполнить эти поля при вводе — дело нескольких секунд; восстановить их потом невозможно.

При сохранении/импорте система предупреждает (не блокирует), если уже существует лид или клиент с тем же телефоном, email или CNPJ — чтобы вы могли решить, прежде чем создавать дубликат.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Предложение трёх вариантов времени и ответ лида попадают в историю лида как действия, с датой и временем. Когда лид выбирает, бронь появляется в календаре продавца, а у лида появляется действие «Встреча подтверждена». Чтобы Продавщица могла предлагать время, у ответственного продавца должна быть активная ссылка для записи — без ссылки она только фиксирует интерес и уведомляет.

Если у лида указана компания, новый клиент получает название и юридическое наименование компании, а имя человека переходит в контакт клиента. Без компании клиент получает имя человека. E-mail и телефон лида переходят к клиенту. Доступ к порталу клиента при конвертации не создаётся: заведите его в портале, когда понадобится.

Тот, у кого в профиле есть разрешение на просмотр этого экрана, при активированном модуле в плане. Регистрация, редактирование и удаление лидов — отдельные права, предоставляемые по профилю — обычно вся команда продаж видит очередь и квалифицирует лиды, а удаление остаётся за меньшим числом людей, потому что удалённый лид уносит с собой источник и кампанию, которые позволили бы позже измерить отдачу. Конвертация в клиента сохраняет след: конвертированный лид продолжает учитываться в кампании, которая его привела.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».