Leads

Cadastre e importe leads (planilha), qualifique (Novo → Qualificando → Qualificado) e, quando maduro, converta em cliente — herdando contato, documento e origem.

Contatos em qualificação (pré-venda), com dedupe e conversão em cliente. — este é o papel da tela "Leads" dentro da plataforma.

Origem registra por onde o lead chegou; Campanha é o campo que liga o lead ao investimento que o trouxe — é por ele que o ROI de campanhas atribui leads, oportunidades e receita a cada campanha (UTM ou nome), então lead sem campanha é retorno que ninguém consegue provar depois. Responsável distribui o atendimento na equipe, e Status acompanha a qualificação. Preencher esses campos na entrada custa segundos; reconstruir depois, não dá.

Ao salvar/importar, o sistema avisa (não bloqueia) se já existe lead ou cliente com o mesmo telefone, e-mail ou CNPJ — para você decidir antes de duplicar.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

A proposta de três horários e a resposta do lead entram no histórico do lead como atividades, com data e hora. Quando ele escolhe, a reserva aparece na agenda do vendedor e o lead ganha a atividade "Reunião confirmada". Para a Vendedora poder propor, o vendedor responsável precisa ter um link de agendamento ativo — sem link, ela só registra o interesse e avisa.

Se o lead tem empresa informada, o cliente criado leva o nome e a razão social da empresa, e o nome da pessoa vai para o contato do cliente. Sem empresa, o cliente leva o nome da pessoa. O e-mail e o telefone do lead vão para o cliente. O acesso ao portal do cliente não é criado na conversão: cadastre-o no portal quando o cliente precisar.

Quem tem a permissão de visualizar esta tela no perfil, com o módulo liberado no plano. Cadastrar, editar e excluir leads são verbos separados, concedidos por perfil — o comum é o time comercial inteiro ver a fila e qualificar, ficando a exclusão com menos gente, porque lead apagado leva junto a origem e a campanha que permitiriam medir o retorno depois. A conversão em cliente preserva o rastro: o lead convertido continua contando para a campanha que o trouxe.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".