लीड

लीड दर्ज करें और आयात करें (स्प्रेडशीट), उन्हें योग्य बनाएं (नया → योग्यता जांच रहा है → योग्य) और परिपक्व होने पर, ग्राहक में बदलें — संपर्क, दस्तावेज़ और स्रोत को विरासत में लेते हुए।

योग्यता जाँच (प्री-सेल्स) में संपर्क, डुप्लिकेट हटाने और ग्राहक में बदलने की सुविधा के साथ। — प्लेटफ़ॉर्म में "लीड" स्क्रीन की यही भूमिका है।

स्रोत दर्ज करता है कि लीड कहाँ से आया; अभियान वह फ़ील्ड है जो लीड को उस निवेश से जोड़ता है जो उसे लाया — इसी के ज़रिए अभियानों का ROI हर अभियान (UTM या नाम) को लीड, अवसर और राजस्व का श्रेय देता है, इसलिए बिना अभियान वाला लीड ऐसा प्रतिफल है जिसे बाद में कोई साबित नहीं कर सकता। ज़िम्मेदार टीम में काम बाँटता है, और स्थिति योग्यता जाँच पर नज़र रखती है। प्रविष्टि के समय ये फ़ील्ड भरने में कुछ सेकंड लगते हैं; बाद में इन्हें फिर से बनाना संभव नहीं।

सहेजते/आयात करते समय, यदि पहले से ही उसी फ़ोन, ईमेल या CNPJ वाला कोई लीड या ग्राहक मौजूद है तो सिस्टम चेतावनी देता है (अवरुद्ध नहीं करता) — ताकि आप डुप्लिकेट करने से पहले निर्णय ले सकें।

"व्यू" बटन से व्यू सहेजने पर वह चार चीज़ें याद रखता है: खोज का टेक्स्ट, लगाए गए फ़िल्टर, कौन-से कॉलम दिखते हैं (और किस क्रम में) और सूची किस कॉलम से क्रमबद्ध है। व्यू लागू करने पर सब कुछ एक साथ लौट आता है — क्रम और आप जिस पेज पर थे उसे रीसेट करना भी, ताकि परिणाम ठीक वही हो जो व्यू बताता है। इस संस्करण से पहले सहेजे गए व्यू मान्य रहते हैं: जो उन्होंने नहीं सहेजा, वह लागू करने पर बस नहीं बदलता।

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

तीन समयों का प्रस्ताव और लीड का जवाब लीड के इतिहास में तारीख और समय के साथ गतिविधियों के रूप में दर्ज होते हैं। जब लीड चुनता है, तो बुकिंग विक्रेता के कैलेंडर में दिखती है और लीड को "मीटिंग की पुष्टि" गतिविधि मिलती है। "विक्रेता" प्रस्ताव दे सके, इसके लिए ज़िम्मेदार विक्रेता के पास सक्रिय शेड्यूलिंग लिंक होना चाहिए — लिंक के बिना वह सिर्फ़ रुचि दर्ज करती है और सूचना देती है।

अगर लीड में कंपनी दी गई है, तो नया ग्राहक कंपनी का नाम और कानूनी नाम पाता है, और व्यक्ति का नाम ग्राहक के संपर्क में जाता है। बिना कंपनी के, ग्राहक व्यक्ति का नाम पाता है। लीड का ईमेल और फ़ोन ग्राहक में जाते हैं। रूपांतरण पर ग्राहक पोर्टल की पहुँच नहीं बनती: ज़रूरत होने पर पोर्टल में बनाएँ।

जिसकी प्रोफ़ाइल में इस स्क्रीन को देखने की अनुमति है, योजना में मॉड्यूल सक्षम होने के साथ। लीड पंजीकृत करना, संपादित करना और हटाना अलग-अलग क्रियाएं हैं, जो प्रति प्रोफ़ाइल प्रदान की जाती हैं — यह आम है कि पूरी बिक्री टीम कतार देखती है और योग्यता जांचती है, जबकि हटाना कम लोगों के पास रहता है, क्योंकि हटाई गई लीड अपने साथ स्रोत और अभियान ले जाती है जो बाद में रिटर्न मापने की अनुमति देते। ग्राहक में रूपांतरण निशान को सुरक्षित रखता है: रूपांतरित लीड उसे लाने वाले अभियान के लिए गिना जाता रहता है।

रिकॉर्ड खोलें और दाईं ओर "टाइमलाइन" देखें: वह हर बदलाव को "एक मान से दूसरे मान तक" के रूप में, व्यक्ति और तारीख़ के साथ दिखाती है। बदलाव बहुत हों तो टाइमलाइन के ऊपर के दो फ़िल्टर इस्तेमाल करें — एक फ़ील्ड के अनुसार, दूसरा व्यक्ति के अनुसार। खोज डेटाबेस में होती है, इसलिए पुराना बदलाव भी वैसे ही दिखता है। आप Tenkai से भी पूछ सकते हैं: "अनुबंध 482 किसने बदला?"।