अवसर

सौदा दर्ज करें: शीर्षक, ग्राहक या स्रोत लीड, फ़नल/चरण, एकमुश्त और मासिक मूल्य (MRR), प्रस्ताव आइटम और जिम्मेदार व्यक्ति। कानबान या सूची के माध्यम से ट्रैक करें।

फ़नल के सौदे, सूची में।

फ़नल में सौदे: मूल्य, चरण, आइटम और समापन। — प्लेटफ़ॉर्म में "अवसर" स्क्रीन की यही भूमिका है।

सौदे में दो मूल्य साथ रहते हैं: MRR (R$/माह, आवर्ती हिस्सा) और एकमुश्त मूल्य (एक बार का) — इन्हें अलग रखना ही आवर्ती पोर्टफ़ोलियो को अलग-थलग परियोजनाओं से मिलाए बिना पढ़ने देता है। संभावना (%) पाइपलाइन में सौदे को भार देती है: यह चरण के डिफ़ॉल्ट से आती है और हर मामले में बदली जा सकती है। प्रयास (1–5) दर्ज करता है कि सौदे के पीछे लगने में कितना खर्च है — जब दो सौदे बराबर के हों तो प्राथमिकता तय करने में उपयोगी। पूर्वानुमान समापन की अपेक्षित तारीख है, और परिणाम प्रतिस्पर्धी के मुकाबले नतीजा दर्ज करता है, जब कोई हो।

समापन टैब में: जीतें अनुबंध बनाता है (और ग्राहक, यदि यह लीड से आया था); हारें कारण दर्ज करता है। बंद होने के बाद, अवसर कानबान से बाहर चला जाता है।

"व्यू" बटन से व्यू सहेजने पर वह चार चीज़ें याद रखता है: खोज का टेक्स्ट, लगाए गए फ़िल्टर, कौन-से कॉलम दिखते हैं (और किस क्रम में) और सूची किस कॉलम से क्रमबद्ध है। व्यू लागू करने पर सब कुछ एक साथ लौट आता है — क्रम और आप जिस पेज पर थे उसे रीसेट करना भी, ताकि परिणाम ठीक वही हो जो व्यू बताता है। इस संस्करण से पहले सहेजे गए व्यू मान्य रहते हैं: जो उन्होंने नहीं सहेजा, वह लागू करने पर बस नहीं बदलता।

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

MRR लाइसेंस, पैक या मासिक शुल्क बेचने वालों की आवर्ती आय है। औद्योगिक या माल वाले व्यवसाय (बुनाई, कताई, परिधान, हल्का उद्योग, व्यापार और किराया) में यह फ़ील्ड "मासिक मूल्य" के रूप में दिखता है और डिफ़ॉल्ट सूची से हट जाता है; मान फ़ॉर्म में सहेजा और संपादन योग्य रहता है। निर्णय कंपनी का क्षेत्र करता है, कंपनी सेटिंग्स में।

जिसकी प्रोफ़ाइल में इस स्क्रीन को देखने की अनुमति है, योजना में मॉड्यूल सक्षम होने के साथ। अवसर बनाना, संपादित करना और हटाना प्रति प्रोफ़ाइल अलग-अलग क्रियाएं हैं। राशियां (MRR, एकमुश्त मूल्य) "मूल्य देखें" अनुमति का पालन करती हैं — इसके बिना, पैसा देखे बिना चरण, पूर्वानुमान और परिणाम को ट्रैक किया जा सकता है, और स्क्रीन पर जो छिपाया गया है वह निर्यात में भी छिपाया जाता है। समान अवसरों का दृश्य बोर्ड फ़नल (कानबान) है।

रिकॉर्ड खोलें और दाईं ओर "टाइमलाइन" देखें: वह हर बदलाव को "एक मान से दूसरे मान तक" के रूप में, व्यक्ति और तारीख़ के साथ दिखाती है। बदलाव बहुत हों तो टाइमलाइन के ऊपर के दो फ़िल्टर इस्तेमाल करें — एक फ़ील्ड के अनुसार, दूसरा व्यक्ति के अनुसार। खोज डेटाबेस में होती है, इसलिए पुराना बदलाव भी वैसे ही दिखता है। आप Tenkai से भी पूछ सकते हैं: "अनुबंध 482 किसने बदला?"।