商談

案件を登録します：タイトル、顧客または発生元のリード、ファネル/ステージ、一時金と月額（MRR）、提案項目、担当者。かんばんまたはリストで追跡できます。

ファネルの案件、リスト表示。

ファネル内の案件：金額、ステージ、明細、クロージング。— これがプラットフォームにおける「商談」画面の役割です。

案件には 2 つの金額が共存します：MRR（R$/月、継続分）と一時金額（単発分）— これらを分けることで、単発のプロジェクトを混ぜずに継続ポートフォリオを読み取れます。「確度（%）」はパイプラインでの案件の重みで、ステージの標準値から生まれ、案件ごとに調整できます。「労力（1〜5）」は案件を追うのにどれだけコストがかかるかを記録します — 同じ価値の案件が 2 つあるときの優先順位付けに役立ちます。「予定日」は見込みのクロージング日で、「結果」は競合がいる場合にその相手との結末を記録します。

成約タブでは：受注は契約を作成します（リードから来た場合は顧客も）。失注は理由を記録します。クローズ後、商談はかんばんから外れます。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

MRR はライセンス、パック、月額料金を販売する企業の継続収益です。製造・物販の業種（ニット、紡績、縫製、軽工業、商業・レンタル）では項目名が「月額」になり、標準の一覧から外れます。値はフォームに保存されたまま編集できます。判断するのは会社設定の業種です。

プロファイルにこの画面を表示する権限があり、プランでモジュールが有効になっている人。商談の作成、編集、削除はプロファイルごとの個別動詞です。金額（MRR、一時金）は「金額の表示」権限に従います — これがなくても、お金を見ることなくステージ、予測、結果を追跡でき、画面上でマスクされているものはエクスポートでもマスクされます。同じ商談のビジュアルボードがファネル（かんばん）です。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。