الفرص

سجّل الصفقة: العنوان، العميل أو العميل المحتمل المصدر، القمع/المرحلة، القيمة الواحدة والشهرية (MRR)، عناصر العرض والمسؤول. تابعها عبر الكانبان أو القائمة.

صفقات القمع، في قائمة.

الصفقات في مسار المبيعات: القيم والمرحلة والبنود والإغلاق. — هذا هو دور شاشة "الفرص" داخل المنصة.

تتعايش في الصفقة قيمتان: MRR (ريال/شهر، الجزء المتكرر) والقيمة لمرة واحدة (الجزء العارض) — والفصل بينهما هو ما يتيح قراءة المحفظة المتكررة دون خلطها بالمشاريع المنفردة. و"الاحتمالية (%)" ترجّح الصفقة في مسار المبيعات: تنشأ من القيمة الافتراضية للمرحلة ويمكن تعديلها حالة بحالة. و"الجهد (1–5)" يسجل كم تكلّف ملاحقة الصفقة — مفيد لتحديد الأولوية حين تتساوى صفقتان في القيمة. و"التوقع" هو تاريخ الإغلاق المتوقع، و"النتيجة" تسجل المآل أمام المنافس، إن وُجد.

في علامة التبويب الإغلاق: ربح ينشئ العقد (والعميل، إذا جاء من عميل محتمل)؛ خسارة يسجّل السبب. بعد الإغلاق، تخرج الفرصة من الكانبان.

عند حفظ عرض بزر "العروض"، يحتفظ بأربعة أشياء: نص البحث، والفلاتر المطبقة، والأعمدة الظاهرة (وترتيبها)، والعمود الذي تُرتَّب به القائمة. تطبيق العرض يستعيد كل شيء دفعة واحدة — بما في ذلك إعادة ضبط الترتيب والصفحة التي كنت فيها، ليكون الناتج مطابقًا تمامًا لما يصفه العرض. العروض المحفوظة قبل هذا الإصدار تبقى صالحة: ما لم تحفظه لا يتغير ببساطة عند تطبيقها.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

MRR هو الإيراد المتكرر لمن يبيع التراخيص أو الباقات أو الاشتراكات الشهرية. في الشركة الصناعية أو التجارية (الحياكة والغزل والملابس والصناعة الخفيفة والتجارة والتأجير) يظهر الحقل باسم «القيمة الشهرية» ويخرج من القائمة الافتراضية؛ وتبقى القيمة محفوظة وقابلة للتعديل في النموذج. يحدد ذلك نشاط الشركة في إعدادات الشركة.

من لديه إذن عرض هذه الشاشة في ملفه الشخصي، مع تفعيل الوحدة في الخطة. إنشاء وتعديل وحذف الفرص أفعال منفصلة لكل ملف شخصي. القيم (MRR، القيمة الواحدة) تخضع لإذن "عرض القيم" — بدونه، يمكن متابعة المرحلة والتوقع والنتيجة دون رؤية المال، وما يخرج مُموَّهًا على الشاشة يخرج مُموَّهًا أيضًا في التصدير. اللوحة المرئية لنفس الفرص هي القمع (كانبان).

افتح السجل وانظر إلى "الخط الزمني" على اليمين: يعرض كل تغيير على شكل "من قيمة إلى أخرى"، مع الشخص والتاريخ. عندما تكثر التغييرات، استخدم الفلترين أعلى الخط الزمني — أحدهما حسب الحقل والآخر حسب الشخص. يجري البحث في قاعدة البيانات، لذا يظهر التغيير القديم بالطريقة نفسها. يمكنك أيضًا أن تسأل Tenkai: "من غيّر العقد 482؟".