العملاء المحتملون

سجّل واستورد العملاء المحتملين (جدول بيانات)، أهّلهم (جديد ← قيد التأهيل ← مؤهَّل) وعند النضج، حوّلهم إلى عميل — مع وراثة جهة الاتصال والمستند والمصدر.

جهات اتصال قيد التأهيل (ما قبل البيع)، مع إزالة التكرار والتحويل إلى عميل. — هذا هو دور شاشة "العملاء المحتملون" داخل المنصة.

يسجل "المصدر" الطريق الذي وصل منه العميل المحتمل؛ و"الحملة" هو الحقل الذي يربط العميل المحتمل بالاستثمار الذي جاء به — ومن خلاله ينسب عائد الاستثمار للحملات العملاءَ المحتملين والفرص والإيرادات إلى كل حملة (UTM أو الاسم)، لذا فالعميل المحتمل بلا حملة هو عائد لا يستطيع أحد إثباته لاحقًا. و"المسؤول" يوزع المتابعة على الفريق، و"الحالة" تتابع التأهيل. ملء هذه الحقول عند الإدخال يستغرق ثوانٍ؛ أما إعادة بنائها لاحقًا فمستحيلة.

عند الحفظ/الاستيراد، يُحذّر النظام (لا يمنع) إذا كان هناك بالفعل عميل محتمل أو عميل بنفس الهاتف أو البريد الإلكتروني أو CNPJ — لكي تقرر أنت قبل التكرار.

عند حفظ عرض بزر "العروض"، يحتفظ بأربعة أشياء: نص البحث، والفلاتر المطبقة، والأعمدة الظاهرة (وترتيبها)، والعمود الذي تُرتَّب به القائمة. تطبيق العرض يستعيد كل شيء دفعة واحدة — بما في ذلك إعادة ضبط الترتيب والصفحة التي كنت فيها، ليكون الناتج مطابقًا تمامًا لما يصفه العرض. العروض المحفوظة قبل هذا الإصدار تبقى صالحة: ما لم تحفظه لا يتغير ببساطة عند تطبيقها.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

يدخل اقتراح المواعيد الثلاثة ورد العميل المحتمل في سجل العميل المحتمل كأنشطة، مع التاريخ والوقت. وعندما يختار، يظهر الحجز في جدول مندوب المبيعات ويحصل العميل المحتمل على نشاط "تم تأكيد الاجتماع". ولكي تتمكن "البائعة" من الاقتراح، يجب أن يكون لدى مندوب المبيعات المسؤول رابط جدولة نشط — وبدون رابط، تكتفي بتسجيل الاهتمام والتنبيه.

إذا كان للعميل المحتمل شركة، يأخذ العميل الجديد اسم الشركة واسمها القانوني، ويذهب اسم الشخص إلى جهة اتصال العميل. دون شركة، يأخذ العميل اسم الشخص. ينتقل البريد والهاتف إلى العميل. لا يُنشأ الدخول إلى بوابة العميل عند التحويل: أنشئه في البوابة عند الحاجة.

من لديه إذن عرض هذه الشاشة في ملفه الشخصي، مع تفعيل الوحدة في الخطة. تسجيل وتعديل وحذف العملاء المحتملين أفعال منفصلة، تُمنح لكل ملف شخصي — من الشائع أن يرى فريق المبيعات بأكمله الطابور ويؤهّل، بينما يبقى الحذف مع عدد أقل من الأشخاص، لأن العميل المحتمل المحذوف يأخذ معه المصدر والحملة اللذين كانا سيسمحان بقياس العائد لاحقًا. التحويل إلى عميل يحافظ على الأثر: العميل المحتمل المُحوَّل يستمر في الاحتساب للحملة التي جلبته.

افتح السجل وانظر إلى "الخط الزمني" على اليمين: يعرض كل تغيير على شكل "من قيمة إلى أخرى"، مع الشخص والتاريخ. عندما تكثر التغييرات، استخدم الفلترين أعلى الخط الزمني — أحدهما حسب الحقل والآخر حسب الشخص. يجري البحث في قاعدة البيانات، لذا يظهر التغيير القديم بالطريقة نفسها. يمكنك أيضًا أن تسأل Tenkai: "من غيّر العقد 482؟".