العملاء

سجّل وحافظ على عملاء عمليتك: بيانات التسجيل (الاسم، الاسم القانوني، CPF/CNPJ، العنوان)، جهات الاتصال، والوصول إلى بوابة العميل (البريد الإلكتروني + كلمة المرور). من العميل تولد العقود والتذاكر والفواتير.

محفظة العملاء — جذر العقد والفوترة.

سجل العميل هو أساس العقد والفوترة والخدمة: الخطأ في الرقم الضريبي أو في المسؤول المالي هنا يظهر بعد أسابيع في فاتورة مرفوضة. يمكن أن يكون للعميل أكثر من جهة اتصال، والمسؤول المالي هو من يتلقى طلبات التحصيل — وليس بالضرورة من يوقّع العقد.

نموذج العملاء — هذا هو دور شاشة «العملاء» داخل المنصة.

استخدم البحث في الأعلى والمرشحات (عرض المرشحات) للعثور بسرعة؛ احفظ التركيبات المتكررة كـعروض. تذهب السجلات المحذوفة إلى سلة المهملات ويمكن استعادتها.

تظهر الحقول التي أنشأتها شركتك في هذا الجدول كأعمدة (الترس يُظهر أو يخفي كلًا منها)، وكمرشحات في اللوحة الجانبية — النص بـ"يحتوي" والباقي بالقيمة — وتخرج في تصدير PDF وExcel وCSV. رابط يحوي ?fd_cc_<المفتاح>=<القيمة> يفتح القائمة مُرشَّحة.

يُفتح النموذج بالأساسيات: الاسم، الرقم الضريبي، البريد الإلكتروني، الهاتف والقطاع. زر «عرض الكل» يفتح الحقول الاختيارية والتبويبات المتقدمة (العنوان/الضرائب، المجموعة، بيانات اعتماد API، المنتجات، الاشتراك الشهري، الشركاء، المستخدمون والبوابة). يُحفَظ اختيارك. الحقل الذي جعلته شركتك إلزاميًا يظهر في الوضع المبسّط رغم ذلك — فإخفاء حقل يتطلبه «حفظ» سيكون طلبًا للمستحيل.

«الحزم» تعرض ما تعاقد عليه العميل؛ وتبويب «الاشتراك الشهري» يجمع هذه الروابط ويعرض المبلغ الشهري — وأعمدة القيم تخضع لصلاحية «عرض القيم» في ملفك الشخصي. في «الوصول إلى البوابة» تدعو جهة الاتصال عبر رابط أو تنشئ الوصول بكلمة مرور مباشرةً، وتعيد إرسال الدعوة، وتعطّل/تعيد تفعيل كل تسجيل دخول؛ ومن هناك يأتي «آخر وصول إلى البوابة» و«الوصول إلى البوابة» في القائمة. التحقق بخطوتين عبر البريد الإلكتروني قابل للضبط لكل عميل.

يعرض قسم "حقول الشركة" الحقول المنشأة في الإعدادات ▸ حقول الشركة. الإلزامي لا يحفظ فارغًا؛ الحساس يظهر ••• لمن لا يملك "رؤية القيم". في التفضيلات يخفي كل شخص ما لا يستخدمه (الإلزامي يبقى دائمًا).

يحدد النوع كيف تشتري العميلة: تجزئة، أو بائعة متجولة (تشتري لتعيد البيع وتأتي في رحلة)، أو جملة، أو صاحب متجر. وتحفظ علامة تبويب العلاقة تاريخ الميلاد والموافقة على الاستلام عبر واتساب والقطعة واللون والمقاس الذي أرادته، ومنها تأتي قائمة «عملاء للتواصل اليوم».

الأساسي لإنشاء عميل هو الاسم — لم يعد CPF/CNPJ إلزاميًا عند الإنشاء، تحديدًا حتى لا يتوقف التسجيل عندما لا تكون الوثيقة متوفرة بعد. يمكن استكمال الاسم القانوني والبريد الإلكتروني والهاتف والقطاع والولاية (UF) لاحقًا، في النموذج نفسه؛ يستحق الاستكمال: القطاع والولاية يغذيان المرشحات وخريطة العملاء، والبريد الإلكتروني هو ما يسمح بمنح الوصول إلى البوابة. عند إدخال CPF/CNPJ، يتم التحقق منه بشكل طبيعي.

يحترم إنشاء العملاء حد خطتك. عند الوصول إلى الحد، يحظر النظام التسجيلات الجديدة ويوجهك لترقية الخطة (تشير الرسالة إلى الحد الحالي).

عند تعيين كلمة مرور البوابة، يخزّن النظام التجزئة (hash) فقط (لا تكون كلمة المرور قابلة للقراءة أبدًا) ويمكنه إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى العميل. يتم إنشاء المعرّف العام للعميل (للدردشة/API) تلقائيًا وهو غير تسلسلي — حماية ضد التعداد.

عند حفظ عرض بزر "العروض"، يحتفظ بأربعة أشياء: نص البحث، والفلاتر المطبقة، والأعمدة الظاهرة (وترتيبها)، والعمود الذي تُرتَّب به القائمة. تطبيق العرض يستعيد كل شيء دفعة واحدة — بما في ذلك إعادة ضبط الترتيب والصفحة التي كنت فيها، ليكون الناتج مطابقًا تمامًا لما يصفه العرض. العروض المحفوظة قبل هذا الإصدار تبقى صالحة: ما لم تحفظه لا يتغير ببساطة عند تطبيقها.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

منذ الإصدار 1.77.0 يذهب العميل المحذوف إلى سلة المحذوفات بدلًا من أن يختفي: يظهر إشعار مع «تراجع» فور الحذف، وبعد ذلك يبقى في سلة القائمة نفسها (اختصار سلة المحذوفات). ومن هناك يمكن استعادته، أو حذفه نهائيًا إذا كانت تلك هي النية.

من ⋮ مزيد من الإجراءات ▸ استيراد جدول، نزّل النموذج واملأه وارفعه. تتحقق المعاينة من كل صف قبل الحفظ: جديد يدخل، مكرر موجود مسبقًا (بالرقم الضريبي أو رمز ERP أو الاسم)، وغير صالح يعرض العمود والسبب. الاسم فقط إلزامي. بريد واحد لكل صف: عدة عناوين في خلية واحدة تجعل الصف غير صالح — أبقِ العنوان الرئيسي (هو اسم الدخول للبوابة) وأضف الباقي في بطاقة العميل. إذا فشل صف أثناء الحفظ، تذكر الرسالة أيه ولماذا وكم صفًا دخل بالفعل؛ صحّح الجدول وارفعه مجددًا — ما دخل يظهر كمكرر.

Tamanho da página, quebrar linhas, linhas distribuídas, modo compacto e a largura das colunas que você arrasta no cabeçalho ficam gravados na sua conta, por tela. Entrando de outro computador, a lista abre como você deixou. "Restaurar o padrão" no diálogo de Preferências volta tudo, inclusive as larguras.

As tabelas fora da lista principal também têm a engrenagem de preferências (colunas, ordem, densidade), ao lado do botão de CSV. Na lista, as ações raras, destrutivas ou de detalhe ficam no menu ⋯ da linha; continuam como botão direto só as de estado visível e uso repetido, como marcar como lida, ligar ou pausar.

في الحساب المجاني أو قيد التقييم أو الذي أُنشئ منذ أقل من 30 يومًا، لتصدير القوائم (PDF وExcel وCSV الكامل) حد يومي لكل حساب: 20 مرة في اليوم، بجمع كل مستخدمي الحساب. من يتجاوز الحد يرى تنبيهًا ويمكنه التصدير مجددًا في اليوم التالي؛ ولا حد في الخطة المدفوعة. كل ملف يُصدَّر في هذه المرحلة يحمل مصدره — الحساب والمستخدم والتاريخ — في عنوان ملف PDF وفي السطر الأخير من CSV، حيث لا يعيق من يستورد الجدول. وإذا تعذّر التحقق من العلامة أو العدّ في تلك اللحظة، يتم التصدير على أي حال.

يمكنك إنشاء العميل بالاسم فقط. أصبح المستند مطلوبًا في اللحظة التي يلزم فيها فعلًا: إصدار فاتورة ضريبية (خدمات أو منتجات)، وإنشاء طلب تحصيل، وفوترة عقد، وتوزيع الفوترة حسب الرقم الضريبي، ومنح ترخيص API. في تلك اللحظات يخبرك النظام بالضبط بما ينقص ويفتح السجل لتكمله. سبب التغيير: المستند ليس متاحًا دائمًا عند أول تواصل، ومنع الإنشاء بسببه كان يدفع التسجيل إلى خارج النظام — إلى جدول بيانات لا يعود منه أبدًا.

المنتجات/الحزم، والاشتراك الشهري، والشركاء، والمستخدمون، والوصول إلى البوابة — تبويبات تعتمد على وجود العميل أصلًا: في السجل الجديد تظهر معطّلة حتى أول حفظ. هذا ليس عطلًا — فالروابط تحتاج إلى سجل تتعلق به. في الوضع المبسّط تكون هذه التبويبات مخفية؛ استخدم «عرض الكل» لرؤيتها. احفظ البيانات الأساسية أولًا ثم أكمل الروابط في الشاشة نفسها.

في لوحة نشاط السجل، لكل ملاحظة خيار "تحويل إلى طلب". النقر يُنشئ تذكرة بنص الملاحظة وكاتبها ورابط هذا السجل — دون إعادة كتابة شيء. استخدمه عندما تكون الملاحظة طلبًا لإجراء ("يجب أن يراجع أحدهم هذا")؛ وتبقى الملاحظة في مكانها. لا يظهر الزر إلا بعد حفظ السجل؛ وجلسة القراءة فقط (العرض التجريبي) لا تُنشئ تذكرة.

أدخل إلى أي مبلغ يمكن لهذا العميل أن يكون مدينًا. عند تأكيد طلب يجمع Tenka ما لدى العميل من مفتوح، والطلبات المؤكدة غير المفوترة بعد، والطلب الجديد: إن تجاوز الحد لا يُؤكَّد الطلب وتعرض الرسالة كل جزء من الحساب. اتركه فارغًا للبيع بلا حد.

في تبويب القسائم والمزايا، «رصيد العميل الدائن» هو ما يدين به المتجر له: قسائم الاستبدال والمرتجعات كرصيد والدفعات المقدمة السارية. ويُدفع به الطلب بطريقة «رصيد العميل الدائن». يسجل «تسجيل دفعة مقدمة» مبلغًا دفعه العميل مسبقًا: يصبح رصيدًا له بلا انتهاء والتزامًا يُستخدم (ليس إيرادًا).

علامة ⓘ بجانب كل حقل و«نعم/لا» في القوائم تظهر باللغة المختارة في تفضيلاتك. إن أعادت شركتك كتابة شرح حقل ما فيُعتمد نصها.

يلخّص تبويب مؤشر Tenka ائتمان العميل في جملة (متوسط التأخر، اتجاه 60 يومًا، الحد المقترح) ويعرض العوامل الأربعة لاحتمال التأخر أكثر من 30 يومًا مع وزن كل منها. مع أقل من 3 مستحقات مسددة لا توجد عوامل: قيّم كل حالة.

لا يتفعل زر الحفظ إلا بعد أن تغيّر حقلًا. ما دام لم يتغير شيء يبقى فاتحًا وتظهر بجانبه عبارة لا توجد تغييرات بعد. عند تغيير حقل يتفعل الزر ويعرض العنوان تغييرات غير محفوظة. ينطبق هذا على كل شاشات السجلات في النظام. أسماء السجلات الطويلة تمتد حتى سطرين قبل أن تُقص؛ مرّر المؤشر فوق الاسم لرؤيته كاملًا.

الملفات الشخصية التي لديها إذن في وحدة المبيعات (عادةً المسؤول والمبيعات). من ليس لديه إذن لا يرى الشاشة في القائمة ويُحظر عند محاولة الوصول عبر الرابط المباشر.

افتح السجل وانظر إلى "الخط الزمني" على اليمين: يعرض كل تغيير على شكل "من قيمة إلى أخرى"، مع الشخص والتاريخ. عندما تكثر التغييرات، استخدم الفلترين أعلى الخط الزمني — أحدهما حسب الحقل والآخر حسب الشخص. يجري البحث في قاعدة البيانات، لذا يظهر التغيير القديم بالطريقة نفسها. يمكنك أيضًا أن تسأل Tenkai: "من غيّر العقد 482؟".

إنهما أمران مختلفان ويظلان منفصلين عمدًا. «غير نشط» قرار تجاري: العميل موجود ويُحتسب في السجل وفي تقارير الماضي، لكنه لا يظهر في خيارات العمل اليومي. أما «في سلة المحذوفات» فهو قرار تسجيل: لقد حُذف ويمكن أن يعود. تعليم العميل كغير نشط لا يرسل أحدًا إلى سلة المحذوفات أبدًا، والاستعادة من السلة لا تغيّر ما إذا كان العميل نشطًا أم لا.

نعم، عبر حقيبة المشترية: تفتح صفحة الحقيبة، وتدخل برقم الجوال المسجل في بطاقة العميل والرمز الذي يصل عبر واتساب، فترى الطلبات والمشتريات مع القطع والحجوزات وما تبقى عليها وأيام السوق لكل محل اشترت منه. ليظهر محلك، يجب أن يكون جوالها في حقل واتساب أو الهاتف في البطاقة مع رمز المنطقة. في خطة Balcão يظهر المحل تلقائيًا؛ وفي الخطط الأخرى فعّل «يظهر في حقيبة المشترية» من الإعدادات. ترى مشترياتها فقط، وكل محل يعرض ما يخصه فقط.

نعم. اسأل «ما العملاء الذين توقفوا عن الشراء؟». يبحث Tenkai عمّن اشترى في 3 أشهر مختلفة على الأقل من الأشهر الستة السابقة ولم يشترِ منذ 60 يومًا (أو عدد الأيام الذي تحدده)، ويعرض آخر شراء، ويقود كل اسم إلى هذه القائمة. قائمة اليوم في متابعة العملاء تبقى في «من أراسل على واتساب اليوم؟».

نعم، عبر واجهة إعادة البيع في حقيبة المشترية: تختار قطعًا اشترتها، وتكتب وصفها وسعرها، وترسل الرابط عبر واتساب. الواجهة تعرض فقط صورة القطعة والوصف والسعر الذي وضعته هي. اسم محلك وتكلفتك وسعر الجملة لديك لا تظهر أبدًا، وأنت أيضًا لا ترى السعر الذي تطلبه. لا تدخل إلا القطع التي اشترتها فعلًا من المحلات الظاهرة في الحقيبة.

افتح بطاقة العميل وانتقل إلى تبويب عنوان التسليم. اكتب الرمز البريدي إن كنت تعرفه (يُكمل الباقي) أو اكتب الشارع والرقم والحي والمدينة والولاية. بدون الشارع تُحفظ عملية البيع لكنها لا تدخل في تسليم الغد — ويحمل تنبيه البيع عبر واتساب رابط هذا التبويب. تبقى البيانات الضريبية في البطاقة الكاملة (عرض الكل).

لأن مجموعة الوصول الخاصة بك لا تملك في هذه الشاشة الصلاحية التي يطلبها الزر: "إضافة" للإنشاء، و"تعديل" لتغيير سجل موجود، و"حذف" للإزالة. من لديه "عرض" فقط يستعلم ويصفّي القائمة، لكن الحفظ يتوقف عند النقر مع إشعار بأن الشاشة للقراءة فقط، ولا يُحفظ شيء. اطلب من المسؤول فتح الوصول واختيار مجموعتك والعثور على هذه الشاشة وتحديد الصلاحية الناقصة؛ يسري ذلك عند النقرة التالية دون الخروج من النظام. إذا كان الزر المحظور هو زر التصدير في حساب قيد التقييم، فالسبب مختلف: الحد اليومي للتصدير، المشروح في قاعدة "التصدير في الحساب قيد التقييم".

نعم. في أي قائمة، انقر بالزر الأيمن في أي مكان من السجل: تُفتح القائمة نفسها التي تفتحها النقاط الثلاث في الصف، بالخيارات نفسها المسموح لك باستخدامها، في موضع المؤشر. ولرؤية قائمة المتصفح (النسخ، فتح الرابط في علامة تبويب أخرى) انقر بالزر الأيمن فوق رابط أو اضغط Ctrl مع النقر. وفي سلة المحذوفات، حيث لا توجد النقاط الثلاث في الصف، يبقى الزر الأيمن للمتصفح. باستخدام لوحة المفاتيح، انتقل إلى النقاط الثلاث بمفتاح Tab واضغط Enter للفتح؛ ويغلق Esc القائمة ويعود التركيز إلى النقاط الثلاث.

تُحمَّل تبويبات العلاقة والقسائم والمزايا وتقييم Tenka والمجموعة عند النقر عليها. هكذا يفتح الملف أسرع، وما لا تنظر إليه لا يثقله.