গ্রাহক

আপনার অপারেশনের গ্রাহকদের নিবন্ধন করুন এবং বজায় রাখুন: নিবন্ধন তথ্য (নাম, আইনি নাম, CPF/CNPJ, ঠিকানা), যোগাযোগ, এবং ক্লায়েন্ট পোর্টাল-এ প্রবেশাধিকার (ইমেইল + পাসওয়ার্ড)। গ্রাহক থেকেই চুক্তি, টিকিট এবং চালান জন্ম নেয়।

গ্রাহক পোর্টফোলিও — চুক্তি এবং বিলিং-এর মূল।

গ্রাহকের রেকর্ড চুক্তি, বিলিং ও সেবার মূল: এখানে কর শনাক্তকরণ নম্বর বা আর্থিক যোগাযোগ ভুল হলে সপ্তাহখানেক পরে তা প্রত্যাখ্যাত ইনভয়েস হিসেবে দেখা দেয়। একজন গ্রাহকের একাধিক যোগাযোগ থাকতে পারে, আর বিল পান আর্থিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি — চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী নন অবশ্যই।

গ্রাহক ফর্ম — প্ল্যাটফর্মে "গ্রাহক" স্ক্রিনের এটাই ভূমিকা।

দ্রুত খুঁজে পেতে উপরের অনুসন্ধান এবং ফিল্টার (ফিল্টার দেখান) ব্যবহার করুন; ঘন ঘন ব্যবহৃত সমন্বয়গুলো ভিউ হিসেবে সংরক্ষণ করুন। মুছে ফেলা রেকর্ডগুলো ট্র্যাশে যায় এবং পুনরুদ্ধার করা যায়।

এই টেবিলে আপনার কোম্পানির তৈরি ক্ষেত্রগুলো কলাম হিসেবে দেখায় (গিয়ার প্রতিটি দেখায় বা লুকায়), পাশের প্যানেলে ফিল্টার হিসেবে — লেখা "ধারণ করে" দিয়ে, বাকি মান দিয়ে — এবং PDF, Excel ও CSV রপ্তানিতে যায়। ?fd_cc_<কী>=<মান> লিংক তালিকা ফিল্টার করে খোলে।

ফর্মটি প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে খোলে: নাম, কর শনাক্তকরণ নম্বর, ইমেইল, ফোন ও সেগমেন্ট। "সব দেখান" বোতাম ঐচ্ছিক ঘর এবং উন্নত ট্যাবগুলো খোলে (ঠিকানা/কর, গোষ্ঠী, API শংসাপত্র, পণ্য, মাসিক ফি, অংশীদার, ব্যবহারকারী ও পোর্টাল)। আপনার পছন্দ মনে রাখা হয়। আপনার কোম্পানি যে ঘরকে বাধ্যতামূলক করেছে তা সরল মোডেও দেখা যায় — সংরক্ষণ যে ঘর চায় তা লুকানো মানে অসম্ভব কিছু চাওয়া।

"প্যাক" দেখায় গ্রাহক কী চুক্তি করেছেন; মাসিক ফি ট্যাব সেই সংযোগগুলো যোগ করে মাসিক পরিমাণ দেখায় — মূল্যের কলামগুলো আপনার প্রোফাইলের "মূল্য দেখুন" অনুমতি মেনে চলে। "পোর্টাল অ্যাক্সেস"-এ আপনি লিংক দিয়ে যোগাযোগকে আমন্ত্রণ জানান বা সরাসরি পাসওয়ার্ডসহ অ্যাক্সেস তৈরি করেন, আমন্ত্রণ আবার পাঠান এবং প্রতিটি লগইন নিষ্ক্রিয়/পুনরায় সক্রিয় করেন; তালিকার "শেষ পোর্টাল অ্যাক্সেস" ও "পোর্টাল অ্যাক্সেস" সেখান থেকেই আসে। ইমেইলের মাধ্যমে 2-ধাপ যাচাই প্রতিটি গ্রাহকের জন্য কনফিগার করা যায়।

"কোম্পানির ক্ষেত্র" অংশে সেটিংস ▸ কোম্পানির ক্ষেত্রে তৈরি ক্ষেত্রগুলো আসে। বাধ্যতামূলক খালি সংরক্ষণ হয় না; সংবেদনশীল "মান দেখুন" ছাড়া ••• দেখায়। পছন্দে প্রত্যেকে অব্যবহৃতগুলো লুকায় (বাধ্যতামূলক থাকে)।

ধরন বলে গ্রাহক কীভাবে কেনেন: খুচরা, রিসেলার (বিক্রির জন্য কেনেন, ভ্রমণে আসেন), পাইকারি বা দোকানদার। সম্পর্ক ট্যাবে থাকে জন্মতারিখ, হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়ার সম্মতি আর তিনি যে পিস, রং ও সাইজ চেয়েছেন; সেখান থেকেই "আজ যাদের ডাকতে হবে" তালিকা আসে।

গ্রাহক তৈরি করার জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো নাম — CPF/CNPJ তৈরির সময় বাধ্যতামূলক নয় আর, ঠিক যাতে নথি হাতে না থাকলে নিবন্ধন আটকে না যায়। আইনি নাম, ইমেইল, ফোন, সেগমেন্ট এবং রাজ্য (UF) পরে ফর্মেই সম্পূর্ণ করা যায়; সম্পূর্ণ করা মূল্যবান: সেগমেন্ট এবং রাজ্য ফিল্টার এবং গ্রাহক মানচিত্রকে সমর্থন করে, এবং ইমেইলই পোর্টাল অ্যাক্সেস দেওয়ার সুযোগ দেয়। CPF/CNPJ প্রদান করা হলে, এটি স্বাভাবিকভাবে যাচাই করা হয়।

গ্রাহক তৈরি করা আপনার প্ল্যানের সীমা মেনে চলে। সীমায় পৌঁছালে, সিস্টেম নতুন নিবন্ধন ব্লক করে এবং প্ল্যান আপগ্রেড করার নির্দেশ দেয় (বার্তাটি বর্তমান সীমা নির্দেশ করে)।

পোর্টাল পাসওয়ার্ড নির্ধারণ করার সময়, সিস্টেম শুধুমাত্র হ্যাশ সংরক্ষণ করে (পাসওয়ার্ড কখনোই পঠনযোগ্য থাকে না) এবং এটি ইমেইলের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে পাঠাতে পারে। গ্রাহকের পাবলিক আইডেন্টিফায়ার (চ্যাট/API-এর জন্য) স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় এবং ধারাবাহিক নয় — এনুমারেশনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

"ভিউ" বোতাম দিয়ে একটি ভিউ সংরক্ষণ করলে এটি চারটি জিনিস রাখে: খোঁজার টেক্সট, প্রয়োগ করা ফিল্টার, কোন কোন কলাম দেখা যায় (এবং কোন ক্রমে) আর তালিকা কোন কলাম অনুযায়ী সাজানো। ভিউ প্রয়োগ করলে সবকিছু একসঙ্গে ফিরে আসে — সাজানোর ক্রম ও আপনি যে পৃষ্ঠায় ছিলেন তা রিসেট করাসহ, যাতে ফলাফল ঠিক ভিউটির বর্ণনামতো হয়। এই সংস্করণের আগে সংরক্ষিত ভিউগুলো বৈধ থাকে: যা তারা রাখেনি, প্রয়োগের সময় তা কেবল বদলায় না।

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

1.77.0 থেকে মুছে ফেলা গ্রাহক উধাও না হয়ে রিসাইকেল বিনে যায়: মুছে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাবস্থা বোতামসহ বার্তা দেখা যায়, এবং তারপর গ্রাহকটি তালিকার নিজস্ব বিনে (রিসাইকেল বিনের শর্টকাট) থেকে যায়। সেখান থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়, অথবা উদ্দেশ্য সেটাই হলে স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা যায়।

⋮ আরও কার্যক্রম ▸ স্প্রেডশিট আমদানি-তে টেমপ্লেট নামান, পূরণ করুন ও আপলোড করুন। সংরক্ষণের আগে প্রিভিউ প্রতিটি সারি যাচাই করে: নতুন ঢোকে, ডুপ্লিকেট আগেই আছে (কর নম্বর, ERP কোড বা নাম অনুযায়ী), অবৈধ কলাম ও কারণ দেখায়। শুধু নাম বাধ্যতামূলক। প্রতি সারিতে একটি ই-মেইল: এক ঘরে একাধিক ঠিকানা সারিকে অবৈধ করে — মূলটি রাখুন (এটিই পোর্টাল লগইন) ও বাকিগুলো গ্রাহকের রেকর্ডে দিন। সংরক্ষণে কোনো সারি ব্যর্থ হলে বার্তা জানায় কোনটি, কেন ও কতটি ঢুকেছে; স্প্রেডশিট ঠিক করে আবার আপলোড করুন — যেগুলো ঢুকেছে সেগুলো ডুপ্লিকেট দেখাবে।

Tamanho da página, quebrar linhas, linhas distribuídas, modo compacto e a largura das colunas que você arrasta no cabeçalho ficam gravados na sua conta, por tela. Entrando de outro computador, a lista abre como você deixou. "Restaurar o padrão" no diálogo de Preferências volta tudo, inclusive as larguras.

As tabelas fora da lista principal também têm a engrenagem de preferências (colunas, ordem, densidade), ao lado do botão de CSV. Na lista, as ações raras, destrutivas ou de detalhe ficam no menu ⋯ da linha; continuam como botão direto só as de estado visível e uso repetido, como marcar como lida, ligar ou pausar.

ফ্রি, মূল্যায়নাধীন বা ৩০ দিনের কম আগে তৈরি অ্যাকাউন্টে তালিকা এক্সপোর্টের (PDF, Excel ও সম্পূর্ণ CSV) অ্যাকাউন্টপ্রতি দৈনিক সীমা আছে: দিনে ২০টি, অ্যাকাউন্টের সব ব্যবহারকারী মিলিয়ে। সীমা পেরোলে সতর্কবার্তা দেখা যায় এবং পরের দিন আবার এক্সপোর্ট করা যায়; পেইড প্ল্যানে কোনো সীমা নেই। এই পর্যায়ে এক্সপোর্ট করা প্রতিটি ফাইলে উৎস — অ্যাকাউন্ট, ব্যবহারকারী ও তারিখ — চিহ্নিত থাকে PDF-এর শিরোনামে এবং CSV-এর শেষ লাইনে, যেখানে স্প্রেডশিট ইমপোর্টকারীর অসুবিধা হয় না। সেই মুহূর্তে চিহ্ন বা গণনা যাচাই করা না গেলেও এক্সপোর্ট হয়ে যায়।

আপনি কেবল নাম দিয়েই গ্রাহক তৈরি করতে পারেন। নথিটি এখন সেই মুহূর্তেই চাওয়া হয় যখন সত্যিই দরকার: ইনভয়েস ইস্যু (সেবা বা পণ্য), বিলিং তৈরি, চুক্তির বিল করা, কর শনাক্তকরণ নম্বর অনুযায়ী বিলিং ভাগ এবং API লাইসেন্স দেওয়া। সেই মুহূর্তে সিস্টেম ঠিক কী বাকি তা জানায় এবং পূরণ করার জন্য রেকর্ডটি খুলে দেয়। পরিবর্তনের কারণ: প্রথম যোগাযোগে নথি সবসময় হাতের কাছে থাকে না, আর এর জন্য তৈরি আটকে দিলে রেকর্ডটি সিস্টেমের বাইরে চলে যেত — স্প্রেডশিটে, যেখান থেকে তা আর কখনও ফেরে না।

পণ্য/প্যাক, মাসিক ফি, অংশীদার, ব্যবহারকারী ও পোর্টাল অ্যাক্সেস — এই ট্যাবগুলো গ্রাহক আগে থেকে থাকার ওপর নির্ভর করে: নতুন রেকর্ডে প্রথমবার সংরক্ষণ না করা পর্যন্ত এগুলো নিষ্ক্রিয় দেখায়। এটি ত্রুটি নয় — সংযোগগুলোর ঝুলে থাকার জন্য একটি রেকর্ড দরকার। সরল মোডে এই ট্যাবগুলো লুকানো থাকে; দেখতে "সব দেখান" ব্যবহার করুন। আগে মৌলিক তথ্য সংরক্ষণ করুন, তারপর একই স্ক্রিনে সংযোগগুলো পূরণ করুন।

রেকর্ডের কার্যকলাপ প্যানেলে প্রতিটি নোটে "অনুরোধে রূপান্তর" আছে। ক্লিক করলে নোটের টেক্সট, কে লিখেছেন এবং এই রেকর্ডের লিংকসহ একটি টিকিট তৈরি হয় — কিছুই আবার টাইপ করতে হয় না। নোটটি যখন কোনো কাজের অনুরোধ ("কাউকে এটি দেখতে হবে") তখন এটি ব্যবহার করুন; নোটটি যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। বোতামটি কেবল সংরক্ষিত রেকর্ডে দেখা যায়; শুধু-পড়ার সেশন (ডেমো) টিকিট তৈরি করে না।

এই গ্রাহক কত পর্যন্ত বকেয়া রাখতে পারেন তা দিন। অর্ডার নিশ্চিত করার সময় Tenka গ্রাহকের খোলা বকেয়া, নিশ্চিত কিন্তু এখনো বিল না হওয়া অর্ডার ও নতুন অর্ডার যোগ করে: সীমা ছাড়ালে অর্ডার নিশ্চিত হয় না এবং বার্তায় হিসাবের প্রতিটি অংশ দেখায়। সীমা ছাড়া বিক্রি করতে খালি রাখুন।

ভাউচার ও সুবিধা ট্যাবে "গ্রাহকের ক্রেডিট" হলো দোকান তার কাছে যা দেনা: মেয়াদি বিনিময় ভাউচার, ক্রেডিটে ফেরত ও অগ্রিম। এটি "গ্রাহকের ক্রেডিট" পদ্ধতিতে অর্ডারের পেমেন্ট করে। "অগ্রিম নথিভুক্ত করুন" গ্রাহকের আগে দেওয়া পরিমাণ নথিভুক্ত করে: এটি তার মেয়াদহীন ক্রেডিট ও ব্যবহারযোগ্য দায় হয় (আয় নয়)।

প্রতিটি ঘরের পাশের ⓘ আর তালিকার «হ্যাঁ/না» আপনার পছন্দের ভাষায় দেখায়। আপনার প্রতিষ্ঠান কোনো ঘরের ব্যাখ্যা নিজে লিখলে সেটাই থাকে।

Tenka স্কোর ট্যাব গ্রাহকের ঋণ এক বাক্যে বলে (গড় বিলম্ব, ৬০ দিনের প্রবণতা, প্রস্তাবিত সীমা) এবং ৩০ দিনের বেশি দেরির সম্ভাবনার চারটি কারণ ওজনসহ দেখায়। ৩টির কম পরিশোধিত শিরোনাম থাকলে কারণ নেই: আলাদাভাবে মূল্যায়ন করুন।

কোনো ঘর বদলানোর পরই সংরক্ষণ বোতাম জ্বলে ওঠে। কিছু না বদলানো পর্যন্ত এটি হালকা থাকে এবং পাশে দেখায় এখনও কিছু বদলানো হয়নি। কোনো ঘর বদলালে বোতাম জ্বলে ওঠে এবং শিরোনামে দেখায় অসংরক্ষিত পরিবর্তন। এটি সিস্টেমের সব রেকর্ড স্ক্রিনে প্রযোজ্য। লম্বা নাম কাটার আগে সর্বোচ্চ দুই লাইনে ভাঙে; পুরো নাম দেখতে নামের ওপর মাউস রাখুন।

কমার্শিয়াল মডিউলে অনুমতি থাকা প্রোফাইল (সাধারণত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং কমার্শিয়াল)। যার অনুমতি নেই সে মেনুতে স্ক্রিনটি দেখতে পায় না এবং সরাসরি URL চেষ্টা করলে ব্লক হয়ে যায়।

রেকর্ডটি খুলে ডান দিকের "টাইমলাইন" দেখুন: প্রতিটি পরিবর্তন "এক মান থেকে অন্য মানে" হিসেবে, ব্যক্তি ও তারিখসহ দেখানো হয়। পরিবর্তন অনেক হলে টাইমলাইনের ওপরের দুটি ফিল্টার ব্যবহার করুন — একটি ঘর অনুযায়ী, অন্যটি ব্যক্তি অনুযায়ী। খোঁজ ডেটাবেসে হয়, তাই পুরোনো পরিবর্তনও একইভাবে দেখা যায়। Tenkai-কেও জিজ্ঞেস করতে পারেন: "চুক্তি 482 কে বদলেছে?"।

এগুলো ভিন্ন জিনিস এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আলাদা রাখা হয়েছে। নিষ্ক্রিয় একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত: গ্রাহক আছেন, ইতিহাস ও অতীতের রিপোর্টে গণ্য হন, কেবল দৈনন্দিন পছন্দে দেখা যান না। রিসাইকেল বিনে থাকা একটি নিবন্ধন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত: মুছে ফেলা হয়েছে এবং ফিরে আসতে পারে। নিষ্ক্রিয় চিহ্নিত করলে কেউ কখনও রিসাইকেল বিনে যায় না, আর রিসাইকেল বিন থেকে পুনরুদ্ধার করলে গ্রাহক সক্রিয় কি না তা বদলায় না।

হ্যাঁ, ক্রেতার ব্যাগে: তিনি ব্যাগের পাতা খুলে গ্রাহক নিবন্ধনে থাকা মোবাইল নম্বর ও WhatsApp-এ আসা কোড দিয়ে ঢোকেন, এবং যে দোকানে কিনেছেন তার অর্ডার, পণ্যসহ কেনাকাটা, রিজার্ভেশন, বাকি পাওনা ও মেলার দিন দেখেন। আপনার দোকান দেখাতে, তার মোবাইল নম্বর নিবন্ধনের WhatsApp বা ফোন ঘরে এলাকা কোডসহ থাকতে হবে। Balcão প্ল্যানে দোকান আগে থেকেই দেখায়; অন্য প্ল্যানে প্যারামিটারে "ক্রেতার ব্যাগে দেখায়" চালু করুন। তিনি শুধু নিজের কেনাকাটা দেখেন, আর প্রতিটি দোকান শুধু নিজেরটা দেখায়।

হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করুন "কোন গ্রাহকেরা কেনা বন্ধ করেছেন?"। Tenkai খোঁজে কারা আগের 6 মাসের অন্তত 3টি ভিন্ন মাসে কিনেছেন এবং 60 দিন (বা আপনার বলা দিন) ধরে কেনেননি, শেষ কেনা দেখায় এবং প্রতিটি নাম এই তালিকায় নিয়ে যায়। ক্লায়েন্টেলিংয়ের আজকের তালিকা থাকে "আজ কাকে WhatsApp করব?" প্রশ্নে।

হ্যাঁ, ক্রেতার ব্যাগের রিসেল শোকেসে: তিনি কেনা পিস বেছে নেন, নিজের বিবরণ ও দাম লেখেন এবং হোয়াটসঅ্যাপে লিংক পাঠান। শোকেসে শুধু পিসের ছবি, বিবরণ ও তাঁর দেওয়া দাম দেখা যায়। আপনার দোকানের নাম, খরচ ও পাইকারি দাম কখনো দেখা যায় না, আর আপনিও তাঁর দাম দেখেন না। ব্যাগে দেখানো দোকান থেকে সত্যিই কেনা পিসই কেবল রাখা যায়।

গ্রাহকের কার্ড খুলে ডেলিভারির ঠিকানা ট্যাবে যান। জানা থাকলে পিন কোড লিখুন (বাকিটা নিজে পূরণ হয়) অথবা রাস্তা, নম্বর, এলাকা, শহর ও রাজ্য লিখুন। রাস্তা ছাড়া বিক্রি সংরক্ষিত হয় কিন্তু আগামীকালের ডেলিভারিতে ওঠে না — হোয়াটসঅ্যাপে বিক্রির সতর্কবার্তায় এই ট্যাবের লিংক থাকে। কর-সংক্রান্ত তথ্য পূর্ণ কার্ডেই থাকে (সব দেখান)।

কারণ এই স্ক্রিনে আপনার অ্যাক্সেস গ্রুপের কাছে বোতামটির প্রয়োজনীয় অনুমতি নেই: তৈরি করতে "যোগ", বিদ্যমান রেকর্ড বদলাতে "সম্পাদনা", মুছতে "মুছুন"। যার শুধু "দেখুন" আছে সে তালিকা দেখতে ও ফিল্টার করতে পারে, কিন্তু ক্লিকে সংরক্ষণ থেমে যায়, জানানো হয় যে স্ক্রিনটি শুধু পড়ার জন্য, এবং কিছুই সংরক্ষিত হয় না। প্রশাসককে অ্যাক্সেস খুলে আপনার গ্রুপ বেছে, এই স্ক্রিনটি খুঁজে, বাকি অনুমতিটি চিহ্নিত করতে বলুন; পরের ক্লিক থেকেই কার্যকর, লগ আউট ছাড়াই। মূল্যায়নাধীন অ্যাকাউন্টে যদি রপ্তানির বোতাম আটকে থাকে, কারণটি ভিন্ন: দৈনিক রপ্তানির সীমা, যা "মূল্যায়নাধীন অ্যাকাউন্টে রপ্তানি" নিয়মে ব্যাখ্যা করা আছে।

হ্যাঁ। যেকোনো তালিকায় রেকর্ডের যেকোনো জায়গায় ডান-ক্লিক করুন: সারির তিন বিন্দুর একই মেনু খোলে, আপনার অনুমতি থাকা একই বিকল্পগুলো নিয়ে, ঠিক কার্সরের জায়গায়। ব্রাউজারের মেনু (কপি, অন্য ট্যাবে লিংক খোলা) দেখতে লিংকের ওপর ডান-ক্লিক করুন বা Ctrl চেপে রাখুন। ট্র্যাশে, যেখানে সারিতে তিন বিন্দু নেই, ডান-ক্লিক ব্রাউজারেরই থাকে। কিবোর্ডে Tab দিয়ে তিন বিন্দুতে যান এবং খুলতে Enter চাপুন; Esc মেনু বন্ধ করে এবং ফোকাস আবার তিন বিন্দুতে ফেরে।

সম্পর্ক, ভাউচার ও সুবিধা, Tenka স্কোর আর গ্রুপ ট্যাব ক্লিক করলে লোড হয়। এতে ফাইল দ্রুত খোলে, আর যা দেখেন না তা ভার বাড়ায় না।